2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM esztétikusoknak

CRM esztétikusoknak specifikus munkafolyamattal

A szépségszalon üzemeltetők gyakran elkülönítik a kereskedelmi megkereséseket a klinikai adatoktól. A Workspace369 kezeli az ügyfélkapcsolat üzleti oldalát: ügyféladatok, ajánlatok, ütemezés, projektek és számlák. A vállalati foglalások és esküvői partik az első megkereséstől a kifizetett előlegig egy rekordra kerülnek.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 esztétikusoknak készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első kereskedelmi érdeklődés rögzítésétől" a "fájlokhoz való ügyfélportál hozzáférés biztosításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív akadályok esztétikai kezelések menedzsmentjében

Szórt kereskedelmi érdeklődési részletek

A szépségszakemberek gyakran több kommunikációs csatornán keresztül kapnak kereskedelmi megkereséseket, ami megnehezíti az adminisztratív részletek megtalálását. Amikor az általános ügyféladatok, beszélgetések és fájlok nincsenek együtt rendszerezve, a csapattagok órákat töltenek alapvető üzleti részletek keresésével. A Workspace369 egy helyen gyűjti össze a jegyzeteket, beszélgetéseket és ügyféladatokat, így minden kereskedelmi megkeresés könnyen megtalálható.

Összehangolatlan üzleti ütemezés és számlázás

A vállalati foglalások vagy az esküvői csoportok megkereséseinek kezelése megköveteli az ajánlatok és számlák világos nyomon követését, mielőtt bármilyen kezelés megtörténne. Szabványos folyamat nélkül az első üzleti megbeszélések ütemezése és a számlák nyomon követése elszakad a fő kereskedelmi megállapodástól. A Workspace369 összekapcsolja az ütemezést, az ajánlatokat és a számlákat, így az Ön személyzete minden üzleti tranzakciót nyomon követ a megállapodástól a fizetésig.

Szervezetlen működési projektfájlok

Amikor a vállalati események vagy spa projektek koordinátái elvesznek az e-mail szálakban, az adminisztratív feladatok leállnak. A kozmetikusoknak szükségük van egy módra a fájlok tárolására, belső feladatok hozzárendelésére és a projektek nyomon követésére az üzleti bővítés vagy a szállítói koordináció érdekében. A Workspace369 kezeli ezeket a projektfájlokat és feladatokat, tisztán tartva az üzleti műveleteket az egész csapat számára.

Következetlen ügyfélportál kommunikáció

A nagy csoportos foglalásokat kereső ügyfeleknek hozzáférést kell biztosítani kereskedelmi ajánlataikhoz és számláikhoz klinikai platformok elérése nélkül. Szükséges egy standard ügyfélportál a fájlok megosztásához és az üzleti megállapodásokkal kapcsolatos beszélgetések nyomon követéséhez. A Workspace369 ügyfélportált biztosít, ahol az ügyfelek megtekinthetik üzleti fájljaikat, ajánlataikat, számláikat és ütemezési dátumaikat, professzionális kommunikációt tartva fenn.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre kereskedelmi foglalási munkafolyamat

01

Az első kereskedelmi érdeklődés naplózása

Egy csapattag beviszi az új kereskedelmi érdeklődést a rendszer ügyfélrekordok részébe. A vázlatban rögzíti az összes alapvető elérhetőségi információt és az üzleti kérés jellegét, például esküvői parti vagy vállalati rendezvény. Ez minden üzleti beszélgetésnek egyetlen otthont ad az eseménnyel kapcsolatban az első üzenettől kezdve.

02

Ajánlatok kiadása és konzultációk ütemezése

A kezelő formális ajánlatokat hoz létre és küld az ügyfélnek a beépített dokumentációs eszközök használatával. Ezzel párhuzamosan az ütemezési funkciót használja egy kezdeti telefonhívás beállításához az esemény hatókörének megbeszélésére. Az ügyfél áttekinti, jóváhagyja és e-aláírja az üzleti feltételeket, és a kezelő közvetlenül a beszélgetési naplókban rögzíti az esetleges kiigazításokat, biztosítva, hogy minden kereskedelmi paraméter teljes mértékben dokumentálva legyen, mielőtt bármilyen fizikai ülés lenne lefoglalva.

03

Számlák generálása és fizetések nyomon követése

Miután az ügyfél elfogadja az ajánlatokban vázolt feltételeket, az üzemeltető az elfogadott ajánlatot befizetési számlává alakítja. Az ügyfél online fizet kártyával, és a fizetési állapot megjelenik a rekordban. Ez a lépés rendben tartja az üzleti működés pénzügyi nyomon követését, biztosítva, hogy minden kereskedelmi előleget elszámoljanak, mielőtt bármilyen működési projektet elkezdenének vagy személyzetet ütemeznének.

04

Projektek inicializálása és belső feladatok hozzárendelése

A menedzser új projekteket hoz létre a megerősített eseményhez, és felvázolja a szükséges mérföldköveket. Konkrét feladatokat hoz létre a csapattagok számára, például nem klinikai kellékek rendelése vagy helyszíni részletek koordinálása. A munkatársak csatolják a releváns szállítói fájlokat, és a haladás során kipipálják a befejezett feladatokat, világos betekintést tartva az esemény előkészületeibe.

05

Ügyfélportál hozzáférés biztosítása fájlokhoz

Az adminisztrátor hozzáférést biztosít az ügyfélnek az ügyfélportálhoz az ütemterv és a megosztott fájlok áttekintéséhez. Az ügyfél ezt a portált használja a beszállítói specifikációk és a frissített számlák megtekintéséhez. Az Ön csapata ellenőrzi, hogy az ügyfél mely üzleti fájlokat láthatja, mielőtt megosztaná a hozzáférést.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek esztétikusok számára

  • Egy üzemeltető létrehoz egy ügyfélrekordot, csatol egy teszt üzleti javaslatot, és az összefoglalót az üzleti részletekhez tartja.
  • Egy csapattag ütemez egy konzultációt és kiállít egy tesztszámlát, megerősítve, hogy az ügyfél mindkét tételt megtekintheti az ügyfélportál környezetében.
  • Az adminisztrátor áttekinti a projektek és feladatok szekciókat, hogy megerősítse, hogy minden esemény előkészítési lépés időben elkészült.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok kereskedelmi foglalásokhoz

Tárolhat a Workspace369 klinikai kezelési nyilvántartásokat az ügyfeleim számára?

Tartsa a klinikai kezelési rekordokat és kezelési ajánlásokat a jóváhagyott foglalási rendszerében. A Workspace369 futtatja az üzleti oldalt: kereskedelmi érdeklődések, ügyfélrekordok, ajánlatok, projektek és számlák.

Hogyan kezeli az ügyfélportál a szépségipari üzleti megállapodásokat?

Az ügyfélportál lehetővé teszi üzleti ügyfelei számára az általános fájlok megtekintését, az ütemezési dátumok nyomon követését, a javaslatok áttekintését és a számlák ellenőrzését. Az ügyfelek nyilvános linken keresztül hagyják jóvá és írják alá a javaslatokat, és az Ön csapata megosztja az üzleti dokumentumokat a portálon keresztül, így minden megállapodás dokumentálva van.

Kezelhetünk csapatmegbízásokat nagy spa rendezvényekhez?

Igen. Nagy eseményeket szervezhet projektek létrehozásával és konkrét feladatok hozzárendelésével a csapattagokhoz. A személyzet nyomon követheti a haladását, megoszthat fájlokat, és beszélgetéseket folytathat az esemény logisztikájával kapcsolatban a platformon belül. Ez egy helyen tartja az eseményműveleteket.

Szükséges külső foglalási rendszer a Workspace369 mellett?

Sok szépségipari vállalkozás a kezelési részleteket a jóváhagyott foglalási rendszerében tartja, és a kereskedelmi megkereséseket, ajánlatokat, számlákat és ügyfélrekordokat a Workspace369-ben futtatja. A Specialist-től a Workspace369 online foglalási oldalakat, időpont-emlékeztetőket, valamint webhookokat és API-t is tartalmaz a kettő összekapcsolásához.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót