2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM grafikusoknak

CRM grafikusoknak elrendezési felülvizsgálati munkafolyamattal

A grafikus tervezőknek világos dokumentációra van szükségük, amikor az ügyfelek az eredeti szállítási lista jóváhagyása után új formátumokat kérnek. A Workspace369 nyomon követi az ügyfélrekordokat, javaslatokat, projekteket, fájlokat és számlákat a hatókör-felülvizsgálatok kezeléséhez. A műalkotások szerzői jogai és a forrásfájlok a tervezőszoftverében maradnak, míg a Workspace369 kezeli körülöttük az ügyfélmunkát.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a grafikusok számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "első tervezési javaslat elkészítésétől" a "bővített tervezési körre vonatkozó számlák kiigazításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás grafikai tervezési gyártásban

Jóváhagyás utáni formátumkérések rögzítése nélkül

Amikor egy dizájner ügyfél az eredeti szállítási lista jóváhagyása után új formátumokat kér, a tervezők gyakran elkezdenek fájlokat renderelni anélkül, hogy frissítenék az adminisztratív alapvonalakat. Az adminisztratív változások ügyfélrekordokban történő rögzítése vagy az aktív feladatok frissítése nélkül a stúdió elveszíti a hatókör nyomon követését. Ez rést hoz létre az eredetileg az ügyfélajánlatokban vázoltak és a véglegesen szállított fájlok között, ami nem számlázott tervezői munkához és eltérő elvárásokhoz vezet.

Szórt elrendezési visszajelzés nem összekapcsolt csatornákon keresztül

A terv módosításai gyakran elszigetelt SMS-üzeneteken, tervezőeszköz-kommenteken és e-maileken keresztül érkeznek. Amikor az ügyfélbeszélgetések nincsenek közvetlenül összekapcsolva a grafikai tervezési projekttel vagy konkrét feladatokkal, a tervezők elmulasztják a kritikus formátumkövetelményeket. Ez a széttagoltság arra kényszeríti a stúdió üzemeltetőit, hogy manuálisan keressenek több kommunikációs szálon keresztül, hogy ellenőrizzék, az ügyfél vektorelt, web-kész átlátszó PNG-t vagy nyomtatásra kész PDF fájlt kért-e.

Nem egyező eszközhivatkozások és hiányzó tervezési fájlok

A grafikus tervezők nehezen tudják fenntartani a tiszta fájlátviteli útvonalakat, amikor a végső eszközök személyes meghajtókon és helyi gépeken vannak tárolva. Dedikált hely nélkül a végső fájlok számára az ügyfélportálon belül, az ügyfelek elveszítik a nyomát a végső elrendezéseiknek. Ez az eszközök újraküldésére irányuló ismételt kérésekhez vezet, arra kényszerítve a tervezőket, hogy hagyják abba az aktív kreatív munkát, hogy olyan történelmi fájlokat keressenek, amelyekhez az ügyfélnek közvetlenül hozzá kellene férnie.

A számlákról hiányzó, a hatókörön kívüli tervezési munka

Extra elrendezési méretek vagy fájlformátumok hozzáadása a számlázási rekord módosítását igényli. Ha a stúdió nem kapcsolja össze a frissített projekttaskokat a függőben lévő számlákkal, a többlet gyártási idő nem kerül kiszámlázásra. A grafikusok gyakran udvariasságból szállítanak további fájltípusokat, egyszerűen azért, mert a manuális számlázási rendszer frissítése túl sokáig tart, közvetlenül csökkentve a kreatív stúdió alapvető dizájnpakettjeinek jövedelmezőségét.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Hogyan kezeli a Workspace369 a grafikai tervezési ügyfélmunkafolyamatokat

01

A kezdeti tervezési ajánlat elkészítése

A munkafolyamat egy új bejegyzés létrehozásával az ügyfélrekordokban és egy részletes javaslat kidolgozásával kezdődik. Ebben a javaslatban a grafikus tervező felsorolja az összes specifikus fájlformátumot, elrendezési méretet és az egységes díjban foglalt eszközváltozatot. Az első márkafeltáró ülés ütemezését a beépített ütemezőeszköz segítségével végzi el, biztosítva, hogy az ügyfél megerősítse az összes technikai szállítási követelményt, mielőtt bármilyen kreatív elrendezés gyártása vagy eszközszerkesztés megkezdődne.

02

A tervezési projekt és feladatok beállítása

Miután az ügyfél elfogadja az ajánlatot, a grafikus átalakítja a jóváhagyott hatókört egy aktív projektté. Ezen projekten belül explicit feladatokat tervez a hangulatkártyákhoz, koncepcióvázlatokhoz, elrendezési finomításokhoz és a végső eszközök előkészítéséhez. Minden feladat tartalmazza az utasításokat a kivonatban lévő formátumváltozások rögzítésére, így a hatókör változásai láthatóak maradnak az egész stúdió számára.

03

Revíziós csevegések és fájlkérelmek naplózása

Amikor egy dizájner ügyfél az eredeti szállítási lista jóváhagyása után új formátumokat kér, az üzemeltető rögzíti a kommunikációt a beszélgetésekben. Azonnal létrehoz egy új feladatot a projekten belül a további formátumok kezelésére. Az üzemeltető frissíti az ügyfélrekordot, hogy megmutassa a bővített hatókört, biztosítva, hogy a szállítási lista bármilyen módosítása szövegesen dokumentálva legyen, mielőtt bármilyen további renderelés megtörténne.

04

Végső elrendezési fájlok megosztása az ügyfélportálon keresztül

Miután befejezte a további fájlformátumokat a külső tervezőeszközeiben, feltölti a végső fájlokat a projektfájlok részbe (a fájlmellékletek a Specialist-on kezdődnek). A tervező az ügyfélportálon keresztül értesíti az ügyfelet, hozzáférést biztosítva számukra a befejezett vektoros eszközök és elrendezési fájlok letöltéséhez. Ez rendben tartja a végső kézbesítést, és segít az ügyfélnek nyomon követni az eszközeit.

05

Számlák módosítása a kibővített tervezési terjedelemhez

A munkafolyamat véglegesítéséhez az üzemeltető áttekinti a naplózott beszélgetéseket és a teljesített feladatokat az eredeti javaslathoz képest. Ha az ügyfél az eredeti megállapodáson kívül további formátumokat kért, frissített számlákat generál, amelyek tükrözik a hozzáadott tervezési és renderelési munkát. Az üzemeltető a platformon keresztül közvetlenül az ügyfélnek küldi el a számlát, segítve a grafikai stúdiót abban, hogy megfelelő kompenzációt kapjon a kibővített projektterjedelemért.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek grafikusok számára

  • Egy emberi operátor sikeresen feltölthet egy teszt PDF elrendezést a fájlok részhez, összekapcsolhatja azt egy adott ügyfélrekorddal, és ellenőrizheti annak láthatóságát az ügyfélportálon.
  • A rendszer lehetővé teszi egy tervező számára, hogy egy új, extra formátumú renderelésre címkézett feladatot hozzon létre, és közvetlenül egy aktív projekthez kapcsolja azt egy első javaslat aláírása után.
  • A felhasználó rögzíthet egy szimulált ügyfélkérést egy extra SVG eszközre a beszélgetéseken belül, és ellenőrizheti, hogy a szöveg rögzítésre került-e az adott ügyfélrekordban.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok grafikai tervezési ügyfélmunkához

Hogyan kezeljem a vektoros forrásfájlokat és a műalkotások verziókövetését a Workspace369-en belül?

Tartsa a műalkotásokat és a forrásfájlokat a tervezőszoftverében. A Workspace369 futtatja a stúdió üzleti oldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektek, számlák és a Specialist-től származó verziókezelő fájlmellékletek. Feltölti a végleges szállítandó termékeket az ügyfél számára elérhetővé, nem pedig a forrásfájlokat.

Küldhetek frissített elrendezési lehetőségeket az ügyfeleknek a platformon keresztül?

Igen. Feltölthet végső képeket vagy elrendezési bizonyítékokat közvetlenül a fájlok szakaszba, és megoszthatja azokat az ügyfélportálon vagy beszélgetéseken keresztül. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára a szállítmányok megtekintését és formátummódosítások kérését, amelyeket aztán új feladatokként naplózhat az aktív projektrekordjukon belül.

Mit tegyek, ha egy ügyfél projekt közben teljesen új fájlformátumot kér?

Amikor egy tervezési ügyfél az eredeti szállítási lista jóváhagyása után új formátumokat kér, rögzítse a kérést a beszélgetésekben. Ezután hozzon létre egy speciális feladatot az extra renderelési munkához a projekten belül, és módosítsa a végső számláit, hogy tükrözze a további tervezési és gyártási munkát.

Hogyan segít a platform nyomon követni a tervezési projekt határidőit?

Ütemezést használhat mérföldkövek beállítására és egyéni határidők feltérképezésére a tervezési projekteken belüli feladatok segítségével. Ez a projekt előrehaladását láthatóvá teszi az egész stúdió számára. Ezeket az ütemterveket közvetlenül az ügyféllel is megoszthatja az integrált ügyfélportálon keresztül.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót