2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM lakberendezőknek

CRM lakberendezőknek projekt közbeni hatályváltozások kezeléséhez

Az ingatlanok lakberendezői gyakran találkoznak ingatlanügynökökkel vagy lakástulajdonosokkal, akik módosítják a telepítési idővonalakat, vagy szobákat adnak hozzá egy kezdeti megállapodás aláírása után. A Workspace369 lehetővé teszi az ügyfélrekordok frissítését, módosított ajánlatok kiadását, projektfeladatok módosítását és a végső számlák kiadását egy helyről. Minden hatókör-változás a projekt rekordján marad, és a Specialist révén az inventárkövetés ugyanabban a rendszerben tartja a bútorállományt.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a lakberendezők számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekordok kezdeményezésétől" a "végső számlák kiállításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív súrlódás staging projektekben

Módosítások rögzítése nélkül

Amikor egy ingatlanügyfél telefonon extra nappali teret vagy hálószoba berendezést kér, a szóbeli változás gyakran kimarad a projektfájlból. Az ügyfélnyilvántartások azonnali frissítése nélkül a csapattagok az elavult fájlokra támaszkodnak az előkészületek során. A Workspace369 lehetővé teszi a koordinátorok számára, hogy ezeket a beszélgetéseket közvetlenül az ügyfélnyilvántartásba rögzítsék, biztosítva, hogy a projekt nyilvántartása megfeleljen az új szóbeli megállapodásnak, mielőtt a csapattagok elkezdenék a szállítás ütemezését.

Össze nem illesztett telepítési ütemtervek

A késleltetett házmegtekintések arra kényszerítik az ingatlanrendezőket, hogy gyorsan módosítsák a telepítési dátumokat. Ha az ütemezési változásokat nem igazítják manuálisan az aktív projektekben, a rendezőcsapatok olyan ingatlanokhoz érkeznek, amelyek még festés vagy takarítás alatt állnak. Frissítheti a naptári eseményeket és új feladatokat rendelhet hozzá a koordinátorokhoz, így a projektütemterv tükrözi az ingatlan tényleges készenlétét.

Elavult Ügyfélajánlatok

Egy színpadi ajánlat elfogadása megköti az első szobaszámot, de a későbbi bővítések manuális módosításokat igényelnek. Ha egy lakberendező nem állít ki módosított ajánlatokat, a végső számlák ütközni fognak az eredeti megállapodással. Az otthoni lakberendezők a Workspace369-ben készítenek egy módosított ajánlatot a hozzáadott szobákra, és az ingatlantulajdonos online jóváhagyja és elektronikus aláírással látja el a frissített feltételeket.

Számlázási eltérések

Az előkészítési projektek, amelyek menet közben változtatják a hatókörüket, gyakran késleltetett számlázással járnak, mert a végső számlák nem egyeznek a ténylegesen előkészített helyiségekkel. Amikor a hatókör növekszik, a számlázási részleteket is módosítani kell. A Workspace369 az átdolgozott ajánlatot számlává alakítja a projekt nyilvántartása mellett, így a tételek megegyeznek az átdolgozott projektfeladatokkal, mielőtt a végső számla eljutna az ügyfélhez.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A Staging Projekt Munkafolyamat

01

Ügyfélrekordok kezdeményezése

Kezdje az ingatlanügynök vagy a tulajdonos adatait az ügyfélrekordokba való bevitelével. Rögzítse az ingatlan címét, a célzott lista dátumát és az első szobaszükségleteket közvetlenül a briefben. Ez a profil alapként szolgál minden jövőbeli beszélgetéshez, fájlhoz és ütemezési elemhez, biztosítva, hogy bárki, aki áttekinti a projekt előzményeit, láthassa az eredeti ingatlanparamétereket, mielőtt bármilyen későbbi hatókör változás bekövetkezne.

02

Kezdeti ajánlatok készítése

Hozzon létre részletes ajánlatokat, amelyek felsorolják a berendezendő specifikus helyiségeket, mint például az elsődleges nappali, az étkező és a fő hálószoba. Töltse fel az ingatlan alaprajzi fájljait közvetlenül az ajánlati rekordba. Miután elkészült, küldje el az ajánlatot az ügyfélnek jóváhagyásra és elektronikus aláírásra, így világos nyilvántartást kap a kezdeti körről és az elfogadott árról, mielőtt bármilyen fizikai bútort hozzárendelnének vagy ütemeznének.

03

Projektfeladatok beállítása

Alakítsa át az elfogadott ajánlatot aktív projektté. Készítsen feladatlistát az ingatlan előkészítéséhez, a berendezés tervezéséhez és a végső lebontáshoz. Rendeljen hozzá specifikus feladatokat a csapatához, és állítsa be az ütemezési dátumokat a kezdeti telepítéshez. Ez a lépés létrehozza a működési idővonalat a rendszeren belül, összekapcsolva az összes utána következő kommunikációt közvetlenül az adott ingatlanprojekttel.

04

Hatókör és ütemezés módosítása

Amikor egy ügyfél dátumváltozást kér és hozzáad egy extra szobát, a koordinátor frissíti az ügyféladatokat és rögzíti a beszélgetés részleteit. Módosítsa az ütemezési naptárat az új telepítési dátum tükrözésére. Készítsen felülvizsgált árajánlatokat, amelyek tükrözik az extra szoba hatókörét, és frissítse a projektfeladatokat a további rendezési beállításokhoz, biztosítva, hogy minden projektfájl pontos maradjon.

05

Végszámlák kiadása

A helyszíni berendezés telepítésének befejezése után tekintse át a frissített projektfeladatokat és fájlokat a végső keret megerősítéséhez. Generáljon olyan számlákat, amelyek pontosan tükrözik a módosított ajánlat tételsorait, beleértve az esetleges további szobadíjakat is. Küldje el a számlákat közvetlenül a rendszeren keresztül, biztosítva, hogy az ügyfélportál tükrözze a befejezett tranzakciót, és a pénzügyi nyilvántartások megegyezzenek a projekt során eszközölt kiigazításokkal.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek lakásdekorőrök számára

  • Egy tesztelő módosíthatja a telepítés dátumát a naptárban, és láthatja a frissített dátumot az ügyfélportál nézetében.
  • A felülvizsgált javaslat pontosan megjeleníti a hozzáadott szobakör specifikációit az eredeti elrendezési paraméterek mellett az aktív projektfájlokon belül.
  • A végső számlák pontosan megegyeznek a frissített projektfeladatokkal, és a számla dokumentum megjelenik az ügyfélrekordokon belül.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Ellenőrzési kritériumok hatókör változtatásokhoz

Tud a Workspace369 rögzíteni a fizikai bútorkészletünk szintjét?

A Workspace369 a Specialist-tól tartalmaz készletnyilvántartást, készletmódosításokat és alacsony készletriasztásokat. Állítsa be a valós termékegységeket, és tesztelje az allokációt és a módosításokat mintakészlettel; csatlakoztasson egy raktárat vagy üzletet webhookokon és az API-n keresztül.

Hogyan kezeljük a színpadi bemutató dátumainak hirtelen változását?

Nyissa meg a releváns bemutató projektet a Workspace369-ban, és módosítsa a telepítés dátumját a naptárban. Ezután adjon hozzá egy jegyzetet a beszélgetésekhez, és frissítse a projektfeladatokat, és egy munkafolyamat-automatizálás belső értesítést küldhet a csapatnak az idővonal változásáról.

Az ügyfelek önállóan láthatják a felülvizsgált színpadi ajánlataikat?

Igen. Amikor frissíti az Ajánlatokat a szobakör módosításának tükrözésére, az új dokumentumot elérhetővé teheti az ügyfélportálon. Az ingatlanközvetítők vagy tulajdonosok bejelentkezhetnek a portálra az Ön által közzétett módosított feltételek, projektfeladatok és ütemezési dátumok áttekintéséhez.

A rendszer automatikusan hozzárendeli a feladatokat a színpadi csapatokhoz?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél indulnak; az AI-generált munkafolyamatok a Commander-nél indulnak. Tesztelje a szükséges eseményt, tulajdonost és felülvizsgálati lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek hanggal rendelkező tervet igényelnek. Szimulált tesztfuttatások és végrehajtási naplók pontosan megmutatják, mit fog tenni a munkafolyamat egy mintastaging projekttel.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót