Legjobb CRM ingatlan brókercégeknek 2026-ban

Mi az a CRM egy ingatlan bróker iroda számára (és mi nem az)

Egy bróker esetében a CRM a megosztott érdeklődő asztal. Fogadja az érdeklődőket a weboldalairól és portáljairól, egy Ön által beállított szabály szerint kiosztja az ügynököknek, megmutatja a tulajdonosnak, ki válaszolt és ki nem, és megőrzi a történetet, amikor egy ügynök távozik. Sok bróker szeretné ugyanazt a szállítótól megkapni az IDX weboldalt, egy toborzási listát és egy linket a tranzakciós rendszerhez. Egy általános ügyfélmunka CRM kapcsolatokat, feladatokat, árajánlatokat és számlákat tart fenn. Nincs MLS feedje, nincs portál érdeklődő forrása és nincs záró fájlja. Az engedélyezési, bizalmi számlázási és felügyeleti szabályok államonként és brókerenként eltérnek, ezért tartsa meg brókere által jóváhagyott megfelelési rendszerét, és kérjen jogi tanácsot ügyvédtől.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanaz az öt ellenőrzés érint, az alábbiakban, kizárólag a szállító saját oldalairól:

1. Ár 10 felhasználónál, havi és éves fizetéssel, ahol az oldal mindkettőt mutatja, a listázott felhasználónkénti és alapárak alapján kiszámítva. Ahol egy oldal nem mutat árat, oda azt írjuk: Lásd a weboldalt.
2. Értékesítési útvonal: függetlenül attól, hogy az oldalak neve körforgásos, elsőként jelentkező, szabályalapú vagy fejlett útválasztás, és melyik csomagban.
3. Ügynöki felügyelet: ügynöki jelentések, tevékenységi nézetek, rangsorolási nézetek, megosztott beérkezett levelek és vállalati vezérlők, mint például az egyszeri bejelentkezés vagy egy szervezeti struktúra.
4. Webhely, toborzás és tranzakciók: egy IDX weboldal, egy toborzási termék, ügyletkövetés vagy tranzakciós link.
5. Szerződés és próbaidőszak: beállítási díjak, elkötelezettségi feltételek, és hogy kínálnak-e ingyenes próbaidőszakot vagy csak demót.

Amit nem teszteltünk: sebesség, támogatás minősége, kézbesíthetőség, mobilalkalmazások, vagy hogy egy eszköz milyen jól importálja a meglévő névsort. Nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket, és nem vizsgáltuk a Chime, Ylopo vagy Market Leadert.

Az értékelés okai: A sorrend a dokumentált, tulajdonosra vagy csapatvezetőre vonatkozóan illeszkedik. A Follow Up Boss az első, mert mind a három csomagja körönös, első igényő és ár vagy irányítószám szerinti elosztást, valamint ügynöki tevékenységi jelentést tartalmaz, és ez az egyetlen eszköz, amely minden szinten rendelkezik árral. A Lofty a második, mert az oldala Agent, Team, Broker és Enterprise csomagokat értékesít fejlett érdeklődő útvonalakkal és csapatmenedzsment jelentéssel, és egyetlen bejelentkezést, fehér cínkét és testreszabható szervezet struktúrát ad az Enterprise csomaghoz; nem mutat árat, de a funkciókat a csomagokhoz köti. A Sierra Interactive a harmadik: árai nyilvánosak, és az Essential fejlett érdeklődő útvonalakat ad hozá, de a csomagjai legfeljebb öt tartalmazott felhasználót tartalmaznak, és azon túl felhasználónkkénti díjakat számolnak fel. A Real Geeks a negyedik, mert az IDX webhely és az érdeklődő csomagok köré épül, két felhasználós alapokkal. A BoldTrail az ötödik, mert a csomag tartalma és árai nem voltak láthatók az olvasott oldalakon: a BackOffice és a Recruit termékoldalak funkciókat sorolnak fel, de egyiket sem kötik csomaghoz, így nem tudja felülmülni a közzétett csomagadatokkal rendelkező eszközöket. A Workspace369 az utolsó: nagy csapatnak 10-50 helyet, szerepkört, megosztott bejövőt és csapatjelentéseket kínál, de nincs ügynöki szabályok szerinti útvonal, nincs MLS és nincs tranzakciós menedzsment.

A legjobb CRM az ingatlanközvetítő irodák számára 2026-ban

1. Follow Up Boss, legjobb az ügyfelek átirányítására és az ügynökök elszámoltatására

Follow Up Boss három csomaggal rendelkezik. A Grow havi 69 dollár felhasználónként, vagy 58 dollár évente. A Pro 10 felhasználót fed le havi 499 dollárért (évente 416 dollár), további felhasználók 49 dollárért havonta (évente 41 dollár). A Platform havi 1000 dollár 30 felhasználó számára (évente 833 dollár), további felhasználók 20 dollárért (évente 17 dollár). A összehasonlító táblázat minden három csomagban jelöli a körforgást, az első jelentkezőt és az ár vagy irányítószám szerinti érdeklődőelosztást, megosztott automatizálásokat, automatizált feladatkiosztást, ügyletkövetést és ügynök tevékenységi jelentéseket. A Pro hozzáadja a csapatok beérkezett üzeneteit, a korlátlan hívást és szöveges üzenetküldést, valamint a hívásjelentéseket; a Platform hozzáadja a csapatokon belüli csapatokat. Minden csomag korlátlan kapcsolatot, érdeklődési forrást és integrációt sorol fel, valamint ingyenes próbaidőszakot szerződés nélkül; az oldal 14 napként említi.

Korlátozások: Az oldal listázza az IDX webhelyeket integrációként, nem beépített webhelyként, és nem említenek toborzási terméket. A Grow extra költséget számol fel a hívásokért (39 dollár felhasználónként havonta, 33 dollár évente), és az oldal nem említi, hogy a próbaidőszakhoz szükséges-e kártya.

Legjobb: Ingatlanügynökségek és csapatvezetők, akik leadeket vásárolnak, azokat ügynökök között osztják szét, és látniuk kell minden ügynök tevékenységét.

2. Lofty, legjobb ingatlanközvetítő irodáknak, amelyek bróker és vállalati szinteket szeretnének

Lofty A Lofty Agent, Team, Broker és Enterprise csomagokat kínálja, és minden oszlopban az Árajánlat kérése szerepel, így az ár: Lásd a webhelyet. A összehasonlítás tartalmaz egy testreszabható IDX weboldalt, egy AI-alapú CRM-et korlátlan névjegyekkel, tömeges és automatizált e-mail és SMS küldést, fejlett ügyfél útválasztást, csapatkezelést és jelentéskészítést mind a négy csomagban. Az egyszeri bejelentkezés, a fehér címke és a testreszabható szervezeti struktúra csak az Enterprise csomagban jelenik meg, az 1:1-es bevezetés pedig a Team csomagtól indul. A Power Dialer, extra SMS csomagok és ügyfélszerző szolgáltatás kiegészítők. Az oldal demót kínál, és nem említ ingyenes próbaidőszakot.

Korlátozások: nincs nyilvános ár, így nem tudod összehasonlítani a többiekkel idézet nélkül. Az oldal nem mondja meg, melyik terv felel meg egy adott ügynökszámhoz. A menüje felsorolja a Tranzakciókezelés és a Back Office termékeket, de a tervtábla egyiket sem köti egy tervhez, és egyetlen toborzási termék sincs megnevezve.

Legjobb: ingatlanközvetítő, amely vállalati szintű vezérlők felé növekszik, és hajlandó először árajánlatot és demót kérni.

3. Sierra Interactive, legjobb árképzett IDX- és CRM-csomaghoz kis és közepes méretű csapatoknak

Sierra Interactive Starter, Essential és Growth csomagokat kínál. Éves árazásban 299,95, 399,95 és 599,95 dollárnál kezdődnek havonta; havi fizetés esetén 359,95, 474,95 és 724,95 dollárnál kezdődnek. Tartalmaznak 1, 3 és 5 felhasználót. Az extra felhasználók 75 dollárba kerülnek a Starter csomagban, 60 dollárba a 4-10 felhasználók esetén az Essential csomagban, és 20 dollárba a 6-10 felhasználók esetén a Growth csomagban, ennél magasabb felhasználói szám esetén alacsonyabb díjakkal. Az Essential csomag tartalmazza az üzenetküldési automatizálásokat és a fejlett ügyfél útválasztást; a Growth csomag tartalmazza a fejlett jelentéskészítést, prémium weboldal opciókat és kibővített üzenetküldést, valamint a CRM sorai egy ügynöki rangsorolási nézetet tartalmaznak. A beállítás 0 dollár éves előfizetés esetén és 500 dollár havi fizetés esetén, az táblázat pedig egy MLS feedet tartalmaz. GYIK-je szerint mindkét opció ugyanaz a 12 hónapos szerződés: az egész év előre történő kifizetése csökkenti a tényleges havi díjat és elengedi a beállítási díjat, míg a havi fizetésekre bontva egy egyszeri 500 dolláros beállítási díj vonatkozik.

Korlátozások: Az Alap csomag nem listázza a fejlett útvonaltervezést, és $100-t számol fel havonta egy tárcsázóért, amelyet az Essential és Growth csomagok tartalmaznak, a Lead Engage pedig $199 havonta és nem érhető el az Alap csomagban. Az oldal demót kínál, és nincs ingyenes próbaidőszak.

Legjobb: három-tíz ügynökből álló csapatok, akik az IDX webhelyet, az MLS feedet és a fejlett útvonaltervezést egy csomagban szeretnék.

4. Real Geeks, legjobb webhelyközpontú ingatlanközvetítő irodának, amely ügyfeleket is vásárol

Real Geeks A platform havi 399 dollárba kerül, egyszeri 500 dolláros beállítási díjjal és 2 felhasználóval. További felhasználók 25 dollárba kerülnek a 3-10. felhasználók számára, 10 dollárba a 11-40. felhasználók számára, 5 dollárba a 41-100. felhasználók számára, és 1 dollárba a 101. felhasználótól. Az MLS tábla feed havi 10 dollárba kerül táblánként. A CRM lista tartalmazza az érdeklődő útválasztást, érdeklődő medencéket, hívás útválasztást, élő weboldal chatet, és megállapodások küldését a SkySlope-on keresztül. Az érdeklődő csomagok kiegészítők: 299 dollár a közösségi, és 599 dollár mindegyik a keresési és eladói érdeklődőkért, a Geek AI Text pedig havi 49 dollár, vagy ingyenes bármely érdeklődő csomaggal. Az oldal arra kér, hogy válasszon 6 hónapos, 12 hónapos vagy éves elkötelezettséget, és mindhárom ugyanazt a 399 dolláros platform árat mutatja.

Korlátozások: Az oldal nem listáz ingyenes próbaidőszakot, csak demót kínál, és nem említenek ügynöki rangsorolási nézetet vagy toborzási terméket. A havi költség gyorsan növekszik az érdeklődő csomagok hozzáadásakor.

Legjobb: Ingatlanügynökségek, amelyek webhelyet, leadgenerálást és CRM-et szeretnének egyetlen szolgáltatótól, és megengedhetik maguknak a havi számlát.

5. BoldTrail, legjobb minden az egyben csomaghoz toborzással és háttérirodával

BoldTrail nem mutat árat, így az összeg: Lásd a webhelyet. Az árképzési oldala megkérdezi a szerepkörét és a csapat méretét, egy ügynöktől 1000-ig vagy annál többig, és demót kínál, amely árajánlatot ad. Termékoldalai három terméket írnak le. A BoldTrail Platform lefedi az IDX weboldalakat, egy lead motort, egy intelligens CRM-et, marketing automatizálást, listázáskezelést és egy AI termelékenységi csomagot. A BackOffice tranzakciókezelést tartalmaz csekklistákkal, űrlapokkal és e-aláírással, jutalék automatizálást, könyvelést, ügynökkezelést és jelentéseket. A Recruit toborzást, megtartást és coachingot fed le. Külön oldalak foglalkoznak ügynökökkel, csapatokkal, brókerekkel és vállalati ügyfelekkel.

Korlátozások: egyik sem sorol fel funkciót egy megnevezett tervhez, vagy mutat árat, csak "rugalmas csomagokat", így nem tudjuk megmondani, mit tartalmaz minden szint, hogyan irányítódnak a leadek szabály szerint, vagy mit fed le egy demó. Ezért áll az ötödik helyen a legszélesebb terméklista ellenére. Nincs ingyenes próbaidőszak feltüntetve.

Legjobb: Ingatlanügynökség tulajdonosoknak, akik toborzást, háttérirodát és frontirodát szeretnének egyetlen szolgáltatótól, és hajlandóak demón részt venni az árakért.

6. Workspace369, legjobb ingatlanközvetítői háttérirodai projektekhez és ügyfélszámlázáshoz

Workspace369 ügyféladatlapokat és egyéni mezőket, szerepköröket és engedélyeket, ügyfél-specifikus hozzáférést, csapat termelékenységi jelentéseket, valamint ügyfél- és csapattevékenység nézetet minden csomagban, plusz egy megosztott beérkező levelet és beszélgetés hozzárendelést a Voyager csomagból. Ezenkívül listázza Ajánlatok, szerződések, ügyfélportál és számlák. A felhasználók száma egyről a Cadet (havi 29 dollár, évi 23,25 dollár) csomagtól kezdve 2 a Voyager (74 dollár, 59,25 dollár), 10 a Specialist (149 dollár, 119,25 dollár), 20 a Commander (299 dollár, 239,25 dollár) és 50 az Enterprise (699 dollár, 559,25 dollár) csomagokig skálázódik, további felhasználók pedig 10 dollár/hó ártól érhetők el a Voyager csomagtól. A teljes szerepalapú hozzáférés-vezérlés és a fájlelérési napló a Specialist csomagtól kezdődik, a csapatmunka-terhelés nézet pedig a Commander csomagtól. A képernyőképen demóadatok láthatók, nem ügyféleredmény.

Hiányosságok: a mátrix nem tartalmaz MLS-hírcsatornát vagy IDX webhelyet, nincs portál lead integráció, nincs lead útvonal ügynöki szabályok szerint, nincs tranzakciókezelés és nincs toborzási folyamat. A Funnel és az nyilvános beviteli űrlapok minden csomagon gyűjtenek leadeket, de semmi sem rendeli hozzá őket automatikusan. A körforgásos ütemezés foglalásokhoz van, és Specialist-tól indul, akárcsak a webhookok és az API. Az audit naplók csomagonként változnak. A 14 napos próbaverzió Cadet-től Commander-ig terjed, kártya szükséges.

Kinek nem ajánlott: ingatlanközvetítő, amelynek ügynökei portálról érkező érdeklődőkkel dolgoznak, IDX weboldalra van szükségük, vagy koordinálniuk kell az ügyletzárásokat. Legjobb: egy olyan tulajdonos, akinek már van ingatlan CRM-je, és a bróker saját projektjeit, ügyfélszámlázását és bevezetési ellenőrzőlistáit szeretné egy helyen kezelni.

Egymás melletti összehasonlítás

Mennyibe kerül tíz ügynök

Ez a saját számításunk a felsorolt árak alapján. Nem tartalmazza a kiegészítőket, az MLS-hírcsatornákat és a lead csomagokat.

Melyik eszköz illik az Ön közvetítőirodájához?

Workspace369 akcióban brókerirodai háttérmunkához

A Workspace369 illeszkedik egy brókeriroda irodai oldalára: új ügynök beillesztése, marketing naptár, egy brókeriroda által számlázott áthelyezési csomag. Az első képernyőkép az irányítópult egy demó munkaterületen, mintadatokkal (egy autó-detailing üzlet Commander csomagban, nem egy brókeriroda). Ez mutatja a mai határidős feladatokat, eseményeket, közelgő emlékeztetőket, havi bevételt és kiadásokat. Egy bróker tulajdonos számára itt jelenik meg egy késésben lévő beillesztési ellenőrzőlista, és a analitika az oldal a mögöttes jelentéseket fedi le. A kiadások Specialist-tól indulnak.

A második képernyőkép ugyanazon demó munkaterület projekt táblája, Tervezés, Folyamatban és Várakozó állapotban oszlopokkal, valamint minden kártyán egy folyamatjelzővel, költségvetéssel és napok számával. Az "Új ügynök beilleszkedése, 4. negyedéves csoport" egy kártya lenne, a személyzetnek hozzárendelt feladatokkal. Ügyfél-hatókörű hozzáférés (a Voyager csomagtól, mivel második felhasználót igényel) lehetővé teszi egy csapattag számára, hogy csak azokat az ügyfeleket lássa, akikkel dolgozik, és Munkafolyamat-automatizálások létrehozhatja a következő bevezető feladatot, például amikor egy ügyfél lépésvált.

Amit nem tesz: nincs MLS feed, IDX webhely, portál ügyfél útválasztás, jutalék követés vagy tranzakciós ellenőrzőlista, így az ügynökök vevői és eladói munkája az Ön ingatlan CRM-jében marad.

Futtasson egy lead-átadási tesztet a próbaidőszak alatt

Használjon három fiktív ügynököt és egy fiktív vevő leadet minden kiválasztott eszközben. Itt semmi sem ügyfélkimenetel; ez egy próba.

1. Küldjön egy teszt érdeklődést a webhely űrlapjáról, és győződjön meg róla, hogy forrásával együtt érkezik, és szabály alapján, nem kézzel van hozzárendelve.
2. Hagyja érintetlenül a várt válaszidőre, és ellenőrizze, hogy az eszköz átirányítja-e vagy figyelmezteti-e Önt.
3. Kérjen jelentést az első kapcsolatfelvétel idejéről ügynökönként, és nézze meg, hogy exportálás nélkül is lekérhető-e.
4. Mozgasd át az egyik ügynök leadeit egy másik ügynökhöz, és ellenőrizd, hogy az üzenetek, jegyzetek és feladatok minden rekordnál megmaradnak-e.
5. Adjunk hozzá egy új fiktív ügynököt, és nézzük meg, mennyi időbe telik beállítani a bejelentkezést, a megfelelő engedélyeket és egy kezdő ellenőrzőlistát.

az az eszköz, amelyet meg kell tartani, az, amelyik mind az öt lépést befejezi újratípusolás nélkül. Ha szolgáltatási ügyfeleket is számláz, az ingyenes hatókör-változás kérelem építő segít a díjváltozásokban.

Tartsa a megfelelőséget és a tranzakciókat a saját rendszereikben

A jutalékok, licencnyilvántartások, bizalmi könyvelés és záró fájlok azoknak a rendszereknek kell, amelyeket az Ön brókere jóváhagyott. A CRM-nek csatlakoznia kell hozzájuk, nem helyettesítenie őket, és az általunk olvasott eladói oldalak csak általánosságban írnak le tranzakciós linkeket. Kérdezze meg minden eladótól, hogy melyik tranzakciós rendszerhez csatlakozik, és hogyan kezelik az ügynök távozását. A ingatlanügynökség termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 Ajánlatok, kommunikációk és számlák az ahhoz kapcsolódó munkára, és a árjegyzék oldal tartalmazza a jelenlegi csomagokat.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Egy kevés ügynökkel és egyetlen forrásból származó érdeklődőkkel rendelkező ingatlanközvetítő elkezdheti egy megosztott beérkezett üzenetküldővel, egy feladatokat tartalmazó táblázattal és egy naptárral. Váltson valódi ingatlan CRM-re, ha az érdeklődők több helyről érkeznek, a válaszok lelassulnak, vagy senki sem tudja megmondani, ki lépett kapcsolatba utoljára egy érdeklődővel. A Workspace369 csak akkor segít, ha emellett háttérirodai projekteket és számlázást is szeretne ebbe a rendszerbe.

Gyakorolj először egy teljes projektet demó adatokon, és erősítsd meg, hogy az adataidat exportálni tudod, mielőtt valódi kapcsolatok kerülnek be.