Egy jelzáloghitel-megkeresés gondos adminisztratív kezelést igényel, mielőtt formális hitelbírálati szakaszba kerülne. A brókereknek egy helyre van szükségük a korai hitelfelvevői interakciók kezeléséhez, mielőtt az ügyirat a hitelezőhöz kerülne.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
A Workspace369 kezeli az előzetes alkalmazási szakaszt: ügyféladatok, beszélgetések, konzultációk, dokumentumgyűjtés, ajánlatok és számlák, készen arra, hogy átadja a hitelező rendszernek.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je jelzálogközvetítők számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első érdeklődés rögzítésétől" a "projektek általi haladás követéséig".
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Jelzáloghitel CRM-ek vezetői közvetítőknek: A BNTouch (95 dollár felhasználónként havonta 2-10 felhasználó esetén, havonta) jelzáloghitel pipeline-t, kampányokat és online 1003-at listáz, a Jungo Lite (96 dollár felhasználónként, évente számlázva éves szerződéssel) pedig hozzáad egy lead bejelentkezési űrlapot és partner integrációkat. A HubSpot ingyenes eszközöket kínál 2 felhasználó számára. A Workspace369 nem listáz hitelrendszer szinkront vagy hitelkérelem oldalt, így csak egyszerű ügyfélrekordként szolgál, ha a hitelállomány máshol él. Ellenőrizze a megfelelőségi követelményeket saját csapatával.
| Eszköz | Terv árazva | Havi | Éves számlázás | Azonosított jelzáloghitel funkciók az adott csomagban | Korlátok | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2-10 felhasználó | 95 dollár felhasználónként (165 dollár egy felhasználóra) | Nem látható | Jelzáloghitel pipeline, kampányok, értékesítési pont online 1003-mal; LOS integrációk elvégezve az Enterprise csomagban; CRM integrációk csoport nincs megnevezve | 5000 rekord felhasználónként; hónapról hónapra | Nincs ingyenes próbaverzió; demó |
| Jungo | Jungo Lite | 119 dollár felhasználónként | 96 dollár felhasználónként | Lead bejelentkezési űrlap, ügynöki portál, partner integrációk; nincs LOS Sync | Éves minimális szerződés; 249 vagy 299 dollár beállítási díj | Ingyenes demó |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 dollár helyenként (lista) | 20 dollár helyenként (lista) | Nincs feltüntetve; általános CRM | Ingyenes eszközök legfeljebb 2 felhasználó számára | Ingyenes eszközök, nincs kártya |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 dollár havonta | Nincs: bejelentkezési űrlapok és ügyfélportál | 1 felhasználó, 5 aktív projekt | 14 nap, kártya szükséges |
Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
A kezdeti hitelfelvevői érdeklődések gyakran megrekednek, mert a kommunikációs előzmények külön személyes postaládákban szétszórtak. Amikor egy bróker nem tudja megtekinteni a múltbeli beszélgetéseket az ügyfélrekordok mellett, a válaszidő jelentősen lelassul. A Workspace369 közvetlenül az ügyfélrekordon tárolja a beszélgetéseket, így az operátorok pontosan látják a lekérdezés állapotát, mielőtt az elsődleges hitelezői szoftverrendszerbe bekerülne.
Az adóbevallások és bankszámlakivonatok gyűjtése gyakran elveszett fájlokat és elmulasztott utókövetési határidőket eredményez. A dedikált ügyfélrekordokhoz kapcsolódó strukturált feladatok nélkül a brókerek órákat töltenek e-mail mellékletek böngészésével. A fájlfeltöltések kezelése egy dedikált portálon belül biztosítja, hogy az üzemeltetők manuálisan ellenőrizhessék az egyes dokumentumokat egy adminisztratív ellenőrzőlista alapján, mielőtt a megkeresést hivatalos hitelezői benyújtásra továbbítanák.
A kezdeti hitelfelvevői konzultációk koordinálása oda-vissza e-maileken keresztül szükségtelen működési késedelmeket okoz. Amikor az ütemezés leválik a fő adminisztratív fájlról, a közvetítők gyakran kritikus kontextust mulasztanak el a hívás során. A Specialist-ból az online foglalási oldalak lehetővé teszik a hitelfelvevők számára, hogy közvetlenül foglaljanak konzultációs időpontokat, ezt követően a közvetítő hozzáad egy feladatot a fájl áttekintésére a beszélgetés megkezdése előtt.
Egy brókernek világos kommunikációra van szüksége a vállalt adminisztratív munkáról. Tartsa könnyen megtalálhatóan a felelős személyt, a következő lépést és a vállalt szolgáltatási kört. A Workspace369 Ajánlat meghatározza a bróker szolgáltatási körét, díjait és a következő lépéseket, nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linkkel. Használjon mintát, nem érzékeny üzleti információkat a munkafolyamat értékelésekor.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
A kezelő új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordokban, amint egy hitelfelvevő jelzáloghitel iránti érdeklődést nyújt be. Ez a rekord tartalmazza a kapcsolattartási információkat, jegyzeteket és egyéni mezőket az érdeklődéshez. A kezelő az összes kezdeti beszélgetést ebben a profilban rögzíti, biztosítva, hogy a kapcsolat korai szakasza teljes mértékben dokumentálva legyen, mielőtt bármilyen hivatalos hitelbírálati fájl generálásra kerülne a külső hitelezői portálokon.
A bróker elküld egy foglalási oldal linket (a foglalási oldalak a Specialist csomagnál kezdődnek) a potenciális hitelfelvevőnek egy első konzultáció lefoglalásához. Az ülés megerősítése után a bróker feladatot ad a fájl előkészítéséhez. A bróker a megbeszélt időt a hitelcélok megvitatására használja, jegyzeteket rögzítve közvetlenül az ügyfélrekordokban az élő beszélgetés során.
Az konzultációt követően az alkusz az Ajánlatok segítségével elkészíti az előzetes forgatókönyv-vázlatot. Ez a dokumentum részletezi a szolgáltatási lépéseket, a becsült alkuszi díjakat és a szükséges dokumentumokat. Az ajánlat közzétételre kerül az ügyfélportálon, ahol a hitelfelvevő áttekintheti és e-aláírhatja a feltételeket a dokumentumgyűjtési szakasz folytatásához.
Az üzemeltető specifikus feladatokat rendel a hitelfelvevőhöz a szükséges fájlok, például jövedelemigazolás és azonosító dokumentumok feltöltéséhez. A hitelfelvevő ezeket az elemeket közvetlenül az ügyfélportálra tölti fel. A bróker ezután manuálisan ellenőrzi az egyes fájlokat az olvashatóság és a teljesség biztosítása érdekében, mielőtt elmentené őket a projektmappába.
A bróker egy dedikált projektbe helyezi a megkeresést az előzetes beküldési ellenőrzőlista figyelésére. A feladatokat a fájlok ellenőrzése során pipálják ki. Miután minden dokumentáció elkészült, a bróker kiállítja a brókeri díjakra vonatkozó számlákat, befejezve a belső munkafolyamatot, mielőtt a kérelmet a hitelező rendszerébe bevinnék.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Tartsa a hitelorigókat, hitelkivonatokat, hitelbírálatot és hitelezési döntéseket a kijelölt hitelezői rendszereiben. A Workspace369 kezeli a bróker oldalát ezek körül: ügyfélrekordok, beszélgetések, konzultációk, dokumentumgyűjtés, ajánlatok és számlák, az első érdeklődéstől a hitelezőnek történő benyújtásig.
A hitelfelvevők közvetlenül az ügyfélportálon keresztül töltik fel fájljaikat. A feltöltött fájlok az adott ügyfélrekordokhoz vagy projektekhez csatolódnak. A közvetítők minden dokumentumot ellenőriznek a hitelezői irányelvekkel szemben, mielőtt átadják a külső hitelnyilvántartási rendszernek, a szerepkörök, engedélyek és audit nyomvonalak pedig szabályozzák, hogy ki nyithat meg minden hitelfelvevői fájlt.
Igen. Számlákat generálhat és küldhet brókeri vagy adminisztrációs díjakra közvetlenül a platformon keresztül. Ezeket a számlákat az ügyfélportálon belül követik nyomon, lehetővé téve a bolyogatók számára a számlázási rekordok megtekintését, miközben a bróker figyelemmel kíséri a fizetési állapotot az aktív projekt mellett, biztosítva, hogy minden előzetes alkalmazási költség megfelelően elszámolásra kerüljön.
Átfogó ügyfélrekordokat tarthat fenn mind az elsődleges, mind a társkölcsönvevők számára. Minden beszélgetés, ütemezési részlet és feladat összekapcsolható a megosztott projektjükkel, biztosítva, hogy a bróker minden interakcióról és fájlfeltöltésről tiszta nyilvántartással rendelkezzen, mielőtt a végső csomagot benyújtja a hitelezőnek.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
