CRM jelzálogközvetítők számára
Az jelzáloghitel-ügyintézés gondos adminisztratív kezelést igényel a hivatalos hitelbírálati szakasz előtt. Az alkuszoknak egy helyre van szükségük a korai ügyfél-interakciók kezeléséhez, mielőtt a fájl a hitelezőhöz kerül. A Workspace369 kezeli ezt az előzetes jelentkezési szakaszt: ügyfélrekordok, beszélgetések, konzultációk, dokumentumgyűjtés, ajánlatok és számlák, készen arra, hogy átadják a hitelező rendszerének.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je jelzálogközvetítők számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első érdeklődés rögzítésétől" a "projektek általi haladás követéséig".
A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
A kezdeti hitelfelvevői érdeklődések gyakran megrekednek, mert a kommunikációs előzmények külön személyes postaládákban szétszórtak. Amikor egy bróker nem tudja megtekinteni a múltbeli beszélgetéseket az ügyfélrekordok mellett, a válaszidő jelentősen lelassul. A Workspace369 közvetlenül az ügyfélrekordon tárolja a beszélgetéseket, így az operátorok pontosan látják a lekérdezés állapotát, mielőtt az elsődleges hitelezői szoftverrendszerbe bekerülne.
Az adóbevallások és bankszámlakivonatok gyűjtése gyakran elveszett fájlokat és elmulasztott utókövetési határidőket eredményez. A dedikált ügyfélrekordokhoz kapcsolódó strukturált feladatok nélkül a brókerek órákat töltenek e-mail mellékletek böngészésével. A fájlfeltöltések kezelése egy dedikált portálon belül biztosítja, hogy az üzemeltetők manuálisan ellenőrizhessék az egyes dokumentumokat egy adminisztratív ellenőrzőlista alapján, mielőtt a megkeresést hivatalos hitelezői benyújtásra továbbítanák.
A kezdeti hitelfelvevői konzultációk e-maileken keresztüli koordinálása szükségtelen működési késedelmeket okoz. Amikor az ütemezés leválik a fő adminisztratív fájlról, a brókerek gyakran elmulasztanak kritikus kontextust a hívás során. Az integrált ütemezési linkek használata lehetővé teszi a hitelfelvevők számára, hogy közvetlenül foglaljanak konzultációs időpontokat, amelyek után a bróker hozzáad egy feladatot a fájl áttekintéséhez a beszélgetés megkezdése előtt.
Egy brókernek világos kommunikációra van szüksége a vállalt adminisztratív munkáról. Tartsa könnyen megtalálhatóan a felelős személyt, a következő lépést és a vállalt szolgáltatási kört. A Workspace369 Ajánlat meghatározza a bróker szolgáltatási körét, díjait és a következő lépéseket, nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linkkel. Használjon mintát, nem érzékeny üzleti információkat a munkafolyamat értékelésekor.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
A kezelő új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordokban, amint egy hitelfelvevő jelzáloghitel iránti érdeklődést nyújt be. Ez a rekord tartalmazza a kapcsolattartási információkat, jegyzeteket és egyéni mezőket az érdeklődéshez. A kezelő az összes kezdeti beszélgetést ebben a profilban rögzíti, biztosítva, hogy a kapcsolat korai szakasza teljes mértékben dokumentálva legyen, mielőtt bármilyen hivatalos hitelbírálati fájl generálásra kerülne a külső hitelezői portálokon.
A bróker elküld egy foglalási oldal linket (a foglalási oldalak a Szakértőnél kezdődnek) a potenciális hitelfelvevőnek egy első konzultáció lefoglalásához. Az ülés megerősítése után a bróker feladatot ad a fájl előkészítéséhez. A bróker a megbeszélt időt a hitelcélok megvitatására használja, jegyzeteket rögzítve közvetlenül az ügyfélrekordokban az élő beszélgetés során.
Az konzultációt követően az alkusz az Ajánlatok segítségével elkészíti az előzetes forgatókönyv-vázlatot. Ez a dokumentum részletezi a szolgáltatási lépéseket, a becsült alkuszi díjakat és a szükséges dokumentumokat. Az ajánlat közzétételre kerül az ügyfélportálon, ahol a hitelfelvevő áttekintheti és e-aláírhatja a feltételeket a dokumentumgyűjtési szakasz folytatásához.
Az üzemeltető specifikus feladatokat rendel a hitelfelvevőhöz a szükséges fájlok, például jövedelemigazolás és azonosító dokumentumok feltöltéséhez. A hitelfelvevő ezeket az elemeket közvetlenül az ügyfélportálra tölti fel. A bróker ezután manuálisan ellenőrzi az egyes fájlokat az olvashatóság és a teljesség biztosítása érdekében, mielőtt elmentené őket a projektmappába.
A bróker egy dedikált projektbe helyezi a megkeresést az előzetes beküldési ellenőrzőlista figyelésére. A feladatokat a fájlok ellenőrzése során pipálják ki. Miután minden dokumentáció elkészült, a bróker kiállítja a brókeri díjakra vonatkozó számlákat, befejezve a belső munkafolyamatot, mielőtt a kérelmet a hitelező rendszerébe bevinnék.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Tartsa a hitelorigókat, hitelkivonatokat, hitelbírálatot és hitelezési döntéseket a kijelölt hitelezői rendszereiben. A Workspace369 kezeli a bróker oldalát ezek körül: ügyfélrekordok, beszélgetések, konzultációk, dokumentumgyűjtés, ajánlatok és számlák, az első érdeklődéstől a hitelezőnek történő benyújtásig.
A hitelfelvevők közvetlenül az ügyfélportálon keresztül töltik fel fájljaikat. A Specialist-ből a feltöltött fájlok az adott ügyfélrekordokhoz vagy projektekhez csatolódnak. A brókerek minden dokumentumot ellenőriznek a hitelezői irányelvekkel szemben, mielőtt továbbítanák a külső hitelkezelő rendszerbe, és a szerepkörök, engedélyek és audit nyomvonalak szabályozzák, hogy ki nyithat meg minden hitelfelvevő fájlt.
Igen. Számlákat generálhat és küldhet brókeri vagy adminisztrációs díjakra közvetlenül a platformon keresztül. Ezeket a számlákat az ügyfélportálon belül követik nyomon, lehetővé téve a bolyogatók számára a számlázási rekordok megtekintését, miközben a bróker figyelemmel kíséri a fizetési állapotot az aktív projekt mellett, biztosítva, hogy minden előzetes alkalmazási költség megfelelően elszámolásra kerüljön.
Átfogó ügyfélrekordokat tarthat fenn mind az elsődleges, mind a társkölcsönvevők számára. Minden beszélgetés, ütemezési részlet és feladat összekapcsolható a megosztott projektjükkel, biztosítva, hogy a bróker minden interakcióról és fájlfeltöltésről tiszta nyilvántartással rendelkezzen, mielőtt a végső csomagot benyújtja a hitelezőnek.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
