2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM ingatlanmenedzsereknek

CRM ingatlan menedzsereknek tulajdonosi ajánlat munkafolyamattal

Az ingatlankezelők gyakran küzdenek a beérkező tulajdonosi érdeklődések elkülönítésével az aktív bérlői karbantartási műveletektől. Amikor egy ingatlantulajdonos kezelési ajánlatot kér, e kommunikációk összekeverése a meglévő bérleti szerződésekkel adminisztratív zavart okoz. A Workspace369 a tulajdonosi akvizíciót a kezdetektől a végéig futtatja: ügyfélrekordok, ajánlatok, beiratkozási projektek és beállítási számlák. A tulajdonosi üzletfejlesztés elkülönül a bérlői műveletektől, így minden új tulajdonos egy strukturált felülvizsgálatot követ a tulajdon beiratkozása előtt.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je ingatlanmenedzsereknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "érdeklődés rögzítésétől" a "portál hozzáférés biztosításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív akadályok ingatlantulajdonos-szerzésben

Tulajdonosi Érdeklődés Szétszóródása

Az ingatlantulajdonosok, akik menedzsment szolgáltatásokat keresnek, gyakran vegyes ingatlanportfóliókat küldenek e-mailben. Dedikált ügyfélrekordok nélkül ezek a portfóliók az aktív bérlői támogatási jegyek mellett keverednek. A munkatársak elveszítik a kapcsolatot az eredeti megkeresés részleteivel, ami elmulasztott követéseket eredményez. A potenciális tulajdonosi fájlok és az első beszélgetések elkülönítése a bérlői adatoktól biztosítja a tiszta kommunikációt a kritikus szerződés előtti fázisban.

Strukturálatlan javaslatok

Egyedi kezelési szerződések létrehozása precíz feltételeket igényel a díjstruktúrákat és a karbantartási sapkákat illetően. Amikor az ingatlankezelők általános szöveges dokumentumokat használnak, gyakoriak a hibák. Ha nem követi nyomon az ajánlatokat egy dedikált ügyfélmunka-rendszerben, a munkatársak elavult szerződésverziókat hajthatnak végre. Az ajánlatok, fájlok és kezdeti tulajdonosi beszélgetések egy helyen történő kezelése megakadályozza, hogy jogosulatlan feltételeket küldjenek a potenciális ügyfeleknek.

Bevezetés feladatok miatti zavar

Miután egy tulajdonos aláírta a vagyonkezelési szerződést, az ingatlanadatok átadása számos adminisztratív lépést foglal magában. Strukturált projektek és feladatok nélkül a csapattagok elfelejtik begyűjteni a biztosítási tanúsítványokat vagy az közüzemi engedélyezési űrlapokat. Ez az adminisztratív hiányosság késlelteti a tényleges ingatlan bevezetést. Ezeknek az előzetes feladatoknak a nyomon követése biztosítja, hogy minden jogi és adminisztratív előfeltétel teljesüljön a bérlő elhelyezése előtt.

Szórt díjkövetés

Az új ingatlantulajdonosoktól származó kezdeti beállítási díjak vagy bevezetési megbízási díjak gyűjtése gyakran elcsúszik a réseken. Ha a számlázást teljesen elkülönítve kezelik a bevezetési projekttől, a pénzügyi csapatból hiányzik a projekt státuszának átláthatósága. A számlák közvetlen összekapcsolása az ügyfélrekordokkal és a bevezetési projektekkel biztosítja, hogy a beállítási díjakat kérjék, nyomon kövessék és beszedjék, mielőtt bármilyen ingatlan-kezelési szolgáltatás hivatalosan megkezdődne.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A tulajdonos onboarding és ajánlati munkafolyamata

01

Megkeresés naplózása

A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy ingatlantulajdonos érdeklődik. Egy csapattag új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordokban az ingatlan részleteinek, a tulajdonos kapcsolattartási adatainak és a kezdeti követelményeknek a rögzítésére. Az összes kezdeti beszélgetés és fájl, például az aktuális ingatlanfotók vagy a meglévő egységösszegzések, ehhez a rekordhoz csatolva van. Ez biztosítja, hogy a korai üzletfejlesztési adatok tiszták és elkülönítve legyenek az aktív bérlői működési rendszerektől.

02

Ajánlatkészítés

Ezután a menedzser a platformon keresztül hivatalos ajánlatokat készít és küld ki a tulajdonosnak. Az ajánlat ismerteti a kezelési százalékokat, a karbantartási engedélyezési limiteket és a szolgáltatási feltételeket. Egy csapattag frissítheti az ajánlat állapotát, miközben egy nyomon követési találkozót ütemez az ütemezési eszköz segítségével. Ez biztosítja, hogy a tulajdonos megkapja a dokumentumot, és világos módszere legyen egy felülvizsgálati beszélgetés lefoglalására.

03

Bevezetés projekt beállítása

A javaslat elfogadása után a menedzser létrehoz egy aktív bevezetési projektet. Ez a projekt feladatlistát tartalmaz az adminisztratív személyzet számára. A feladatok közé tartozik a tulajdoni lap másolatainak megszerzése, a vagyonbiztosítás ellenőrzése és a tulajdonosi profil beállítása. A tulajdonos által megadott fájlokat a projektmappában rendszerezik az adminisztratív könnyű hivatkozás érdekében az átmenet során.

04

Első számlázás

Mielőtt a működési irányítás megkezdődne, az ügyintéző kiállítja a számlákat a kezdeti ingatlanbeállítási díjakról a platformon keresztül. Ez a számla közvetlenül az ügyfélrekordokhoz és az onboarding projekthez kapcsolódik. A csapat figyelemmel kíséri a fizetési státuszt, biztosítva, hogy egyetlen onboarding feladat sem haladjon a befejezés felé, amíg a tulajdonos ki nem fizeti a szükséges beállítási megbízási díjat, megvédve a céget az előzetes működési költségektől.

05

Portál hozzáférés biztosítása

Végül az ingatlankezelő hozzáférést biztosít a tulajdonosnak az ügyfélportálhoz. Ezen a portálon keresztül a tulajdonos megtekintheti a befejezett bevezetési fájlokat, megnézheti a projekt állapotát, és áttekintheti a korábbi beszélgetéseket. A bevezetés befejezése után a bérlői rekordok és a bérleti elszámolás az elsődleges ingatlanrendszerben maradnak, és a tulajdonosi kapcsolat folytatódik a Workspace369-ben.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés ingatlanhasznosítóknak

  • A rendszernek sikeresen rögzítenie kell egy potenciális tulajdonos érdeklődését az ügyfélrekordokban, anélkül, hogy bármilyen duplikált vagy automatizált bejegyzést hozna létre a bérlői adatbázisban.
  • A javaslati dokumentumnak közvetlenül egy bevezetési projekthez kell kapcsolódnia, lehetővé téve a személyzet számára a specifikus feladatok és fájlok nyomon követését, amelyekre a menedzsment szerződés hatályba lépése előtt szükség van.
  • Az ügyfélportálon korlátozni kell az ingatlantulajdonost arra, hogy csak a saját javaslatait, számláit és tulajdonosi beszélgetéseit tekinthesse meg, biztosítva a teljes adatelszigetelést más ügyfelektől.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

A tulajdonosok bevonásának ellenőrzési kritériumai

Helyettesíti ez a rendszer az alap ingatlan-kezelési szoftverünket?

Tartsa a bérleti főkönyveket, a lízingkönyvelést, a bérlőellenőrzést és a karbantartási diszpécsert az ingatlan-kezelő szoftverében. A Workspace369 futtatja az üzlet tulajdonosi oldalát: ügyfélnyilvántartások, árajánlatok, bevezető projektek, beszélgetések és számlák, és a Specialist-ból webhookokon és az API-n keresztül csatlakozik más rendszerekhez.

Hogyan kezelik a bérlői rekordokat a tulajdonos onboarding folyamata során?

A bérlői rekordok az Ön elsődleges ingatlanrendszerében maradnak, míg a Workspace369 kezeli az ingatlantulajdonosok üzletfejlesztését és onboardingját. Az ügyféladatok elkülönítésével csapata kezelheti az ajánlatokat, fájlokat és beszélgetéseket a tulajdonosokkal anélkül, hogy az operatív bérlői adatbázisokat vagy bérleti követő rendszereket terhelné.

Követhetjük a tulajdonosi bevezetési díjakat a Workspace369-en belül?

Igen, közvetlenül a platformon belül generálhat és követhet nyomon számlákat az induló beállítási díjakra és az onboarding megbízási díjakra. Ezek a számlák az adott tulajdonos ügyfélrekordjaihoz és az onboarding projektekhez kapcsolódnak, lehetővé téve adminisztratív csapatának annak ellenőrzését, hogy a kifizetések megtörténtek-e, mielőtt az ingatlanok teljes mértékben átkerülnek az Ön aktív portfóliójába.

Hogyan lépnek kapcsolatba a tulajdonosok a rendszerrel az onboarding során?

A tulajdonosok az ügyfélportált használják az ajánlatok áttekintésére, a bevezetési feladatok állapotának ellenőrzésére, a megosztott tulajdonosi fájlok megtekintésére és a kommunikáció fenntartására az Ön irányító csapatával. Ez egy professzionális, privát teret biztosít a tulajdonosoknak, hogy az Ön csapatával dolgozhassanak, mielőtt ingatlanaik bekerülnek a bérlőkezelő rendszerébe.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót