CRM ingatlanügynököknek
Az ingatlanügynököknek világos ügyfélrekordokra és strukturált projektekre van szükségük a vevők kezeléséhez, akik szüneteltetik ingatlan keresésüket. A Workspace369 egy vevőrekordon tartja az ügyfélbeszélgetéseket, fájlokat, ütemezést, ajánlatokat és számlákat. Az ügynök frissítheti az ingatlanleírást, és teljes keresési előzményt megőrizhet, az ügynök által már használt MLS eszközök mellett.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je ingatlanügynököknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekordok kezdeményezésétől" a "ügyfélportál együttműködés végrehajtásáig".
A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Amikor egy vásárlójelölt keresés közben megváltoztatja a kritériumokat, a fontos részletek szétszórt szövegekben vesznek el. Az ügynökök nehezen tudják pontosan frissíteni az ügyféladatokat. Strukturált fájltároló hiányában a régi ingatlanjavaslatok összekeverednek az új paraméterekkel. Ez zűrzavart okoz az aktív ütemezés és a projektkövetés során, ami nem megfelelő ingatlanbejárásokhoz és elpazarolt órákhoz vezet.
Az ingatlanközvetítők gyakran több aktív beszélgetést kezelnek különböző platformokon. Amikor egy vevő szünetelteti az ingatlan keresést, a kontextus eltűnik. A lead hetekkel későbbi újraélesztése régi üzenetek átnézését igényli. A kliensrekordokhoz közvetlenül csatolt egységesített beszélgetési előzmények nélkül az ügynökök elveszítik a korábbi visszajelzések és specifikus preferenciák nyomon követését.
Az ingatlanhirdetés szüneteltetése megzavarja az aktív feladatok ütemezését. Az ügynökök nehezen tudják leállítani az aktuális projekteket és átütemezni a jövőbeli megtekintéseket. Ha a feladatok nincsenek közvetlenül összekapcsolva az ügyfélrekordokkal, az adminisztratív felügyelet meghiúsul. Ez oda vezet, hogy a csapattagok elavult megbízásokat hajtanak végre, irreleváns ingatlanfájlokat készítenek elő, vagy teljesen elmulasztanak kritikus utókövetési dátumokat.
Amikor az ingatlanleírások változnak, az első ajánlatokat és díjstruktúrákat gyakran felül kell vizsgálni. Az ingatlanügynökök időt töltenek azzal, hogy manuálisan hozzák létre újra a számlákat és ajánlatokat a nulláról. Ügyfélmunka rendszer nélkül, amely összekapcsolja a frissített ügyféladatokat az aktív ajánlatokkal, számlázási hibák fordulhatnak elő, késleltetve a kifizetést és bonyolítva az alapvető ingatlanügynökségi adminisztratív munkafolyamatokat.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Az ingatlanközvetítő azonnal új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordokban a vevői érdeklődés beérkezésekor. Ez a profil tárolja az elsődleges kapcsolattartási információkat, a kezdeti ingatlanpreferenciákat és az alap költségvetési korlátokat. Az ügynök rögzíti az összes kezdeti beszélgetést, és feltölti az alapvető fájlokat, hogy tiszta alapot hozzon létre, mielőtt bármilyen kezdeti ingatlantanácsadást ütemezne, vagy előzetes ügynöki megállapodásokat készítene.
Az ügynök formális javaslatokat hoz létre, amelyek részletezik a szolgáltatási feltételeket és a jutalékstruktúrákat a rendszeren belül. Miután a vevő aláírta, az ügynök az ütemezést használja az ingatlanbemutatók első körének lefoglalására. Minden releváns ingatlan-útmutató dokumentumot feltölt a fájlok szekcióba, és az első projektfeladatokat hozzárendelik a közelgő ingatlanbemutatók előkészítésének támogatására.
Amikor egy vásárlói lead szünetelteti a keresést, az ügynök frissíti a projekt státuszát, és rögzíti a konkrét okot az ügyféladatokon belüli összefoglalóban. Az aktív ütemezési blokkok törlődnek, és a fennmaradó feladatok függőben lévőként vannak megjelölve. A történelmi beszélgetési napló az ügyféladatokon marad, így a szünet pontos kontextusa dokumentálásra kerül későbbi hivatkozás céljából.
Amikor a vevő egy másik ingatlan-jegyzékkel folytatja, az ügynök közvetlenül az ügyfélrekordokba rögzíti az új kritériumokat. Az új ingatlan-javaslatok frissített paramétereket tükröznek. Az ügynök feltölti a felülvizsgált keresési fájlokat, és új projektfeladatokat hoz létre a működési munkafolyamat összehangolásához a vevő új földrajzi vagy strukturális követelményeivel.
Az ingatlanközvetítő meghívja a vevőt az ügyfélportálra az updated ingatlanjavaslatok és ütemezési lehetőségek áttekintésére. A vevő hozzáfér a legújabb fájlokhoz és megerősíti az új megtekintési dátumokat. Az ügynök rögzíti ezeket az interakciókat az ügyfélrekordokban, biztosítva, hogy az aktív keresési munkafolyamat teljesen frissített és a vevő új követelményeihez igazodjon.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Az ingatlanközvetítő az ügyfélrekordokon belüli összefoglalóban tartási szakaszra helyezi a projektet, és rögzíti a részleteket. Ez a művelet lehetővé teszi az ügynök számára, hogy megtartsa a meglévő beszélgetéseket, a történelmi fájlokat és a múltbeli ütemezési adatokat, így a teljes rekord sértetlen marad, amíg a vevő úgy nem dönt, hogy folytatja a keresést.
Igen. Az új kritériumokat az ügyfélrekordok brief szakaszában kell rögzítenie, miközben a régi dokumentumokat a fájlok lapon tartja. Ez teljes előzményt biztosít a vevő változó piaci preferenciáiról anélkül, hogy elveszítené a kezdeti keresési adatokat.
A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.
Az ingatlanközvetítők frissített ajánlatokat és ütemezési lehetőségeket tesznek közzé közvetlenül az ügyfélportálon. A vevők bejelentkeznek az új fájlok áttekintéséhez, a megtekintési dátumok megerősítéséhez és a beszélgetések fenntartásához. Ez biztosítja a tiszta kommunikációt a módosított ingatlanleírásokkal kapcsolatban anélkül, hogy régi projektfeladatokat vagy korábbi számlákat összekevernének.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
