2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM ingatlan brókercégeknek

CRM ingatlan brókercégeknek speciális munkafolyamattal

Az ingatlanközvetítő irodák világos adminisztratív struktúrákat igényelnek az ügyfélrekordok, fájlok és ütemezés kezeléséhez anélkül, hogy beavatkoznának a külső MLS-rendszerekbe. A Workspace369 az egész iroda ajánlatait, projektjeit, feladatait, beszélgetéseit és számláit egy rendszerben kezeli. A munkatársak minden ügyfélátadást egy egyéni tulajdonosi mezőbe rögzítenek, a szerepkörök és engedélyek pedig szabályozzák, hogy az egyes ügynökök mit látnak. Auditnaplókkal és teljes kommunikációs előzménnyel az irodák nyomon követhetik a feladatokat és az ügyfélinterakciókat a tranzakciókezelési platformjuk mellett.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je ingatlan brókercégeknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "alapvető ügyfélrekord létrehozásától" a "adminisztratív számlák kiállításáig és a fájlok archiválásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív súrlódás közvetítői műveletekben

Kétértelmű vezetői tulajdonjog ügynökátadások során

Amikor egy érdeklődő ügynökök között vándorol, az adminisztratív fájl gyakran elveszíti a világos felügyelői megjelölést. A briefben rögzített explicit tulajdonos hiányában a feladatok és az ütemezett találkozók ütköznek. Ez a felelősség hiánya az ügyfélbeszélgetések elmaradását és az ismétlődő javaslatokat okozza. Az ingatlanirodák szigorú adminisztratív nyilvántartást igényelnek annak nyomon követésére, hogy melyik ügynök birtokolja az ügyfélrekordot bármely adott órában, segítve az alkalmazottakat a belső súrlódások és a hozzá nem rendelt fájlok kezelésében.

Szórt ingatlanjavaslatok és ügyfélfájlok

Az adminisztratív személyzet gyakran külön e-mail szálakon osztja szét az ingatlanfájlokat, ügyfélszerződéseket és kezdeti ajánlatokat. Ez a töredezettség megnehezíti a legfrissebb projekt dokumentumok ellenőrzését a megtekintések ütemezése előtt. Amikor a beszélgetések és fájlok elszigetelt egységekben élnek, az ügyfélrekordok ellenőrzése manuális keresést igényel. Az egységes adminisztratív keretrendszer összekapcsolja a projekttaskokat, az ügyfélrekordokat és a fájlokat a tiszta működési láthatóság érdekében.

Elszigetelt ütemezés és ügyfélbeszélgetések

Az ingatlan-konzultációk és adminisztratív felülvizsgálatok koordinálása gyakran kudarcot vall, amikor a tervezési eszközök az ügyfélbeszélgetésektől függetlenül működnek. Az alkalmazottak az ügyfélrekordok vagy az aktív feladatok megtekintése nélkül ütemeznek időpontokat. Ez a rés hiányzó dátumokhoz és nem megerősített ajánlatokhoz vezet. Az ingatlanközvetítő irodáknak módszerre van szükségük az ütemezés közvetlen összekapcsolásához az ügyfélrekordokkal, hogy a dátumokkal kapcsolatos beszélgetések láthatóvá váljanak az adminisztratív csapat számára.

Nyomon nem követett számlák és adminisztratív projektfeladatok

Az adminisztratív díjak és az ügyfélszámlák gyakran kívül esnek a standard projektkövetésen. Amikor a munkatársak anélkül állítanak ki számlákat, hogy azokat specifikus ügyfélrekordokhoz vagy feladatokhoz kötnék, a fizetések követése manuális feladattá válik. A közvetítő irodáknak olyan rendszerre van szükségük, ahol az adminisztratív számlák, ajánlatok és projektek az ügyfélrekordhoz vannak kötve. Ez segít abban, hogy minden elvégzett feladat pontosan megfeleljen a hozzá tartozó pénzügyi rekordnak, ha megfelelően rögzítik.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A brókeri ügyfélmunkafolyamat

01

A törzsügyfél-rekord létrehozása

A munkafolyamat az ügyfélrekordok adatbázisába történő potenciális vevő vagy eladó bevitelével kezdődik. Az adminisztratív személyzet dokumentálja a kezdeti érdeklődés paramétereit, és egy egyéni tulajdonosi mezőben hozzárendel egy egyértelmű ügynöktulajdonost. Ez a rekord szolgál az elsődleges ügyfélfájlként, amelyhez minden jövőbeli ajánlat, feladat és ütemezés kapcsolódik. Az alkalmazottak ellenőrzik, hogy a kapcsolattartási adatok teljesek-e, mielőtt bármilyen további projektfázist vagy adminisztratív megbízást elindítanának.

02

Adminisztratív ajánlatok készítése és terjesztése

Miután az ügyfélrekord létrejött, a személyzet formális ajánlatokat hoz létre és küld el. Ezek a dokumentumok ismertetik a közvetítői szolgáltatás feltételeit és az első konzultációs ütemterveket. Az ajánlat közvetlenül az ügyféllel kerül megosztásra az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az átlátható áttekintést. A személyzet tagjai rögzítik az összes kapcsolódó ügyfélbeszélgetést a platformon belül, hogy nyomon kövessék a visszajelzéseket, módosításokat és jóváhagyási dátumokat, mielőtt az aktív projektekre lépnének.

03

Ingatlanprojekt és feladatlisták kezdeményezése

Az ajánlat elfogadása után a munkatársak a fájlt aktív projektté alakítják. Ez a projekt tartalmazza a dokumentumgyűjtés, a háttérellenőrzések és a bemutató előkészületek specifikus feladatlistáit. Minden feladathoz határidőt és egy specifikus üzemeltetőt rendelnek. Az explicit ügynök tulajdonosa az ügyfélrekordon marad, így bármilyen feladatfrissítés vagy fájlfeltöltés áttekinthető a felelős ügynök által.

04

Ütemezés és ügyfélbeszélgetések koordinálása

Az adminisztratív személyzet az ütemezési funkciót használja ingatlan-konzultációk és dokumentumaláíró ülések megszervezésére. Ezek a naptári események közvetlenül visszakapcsolódnak a fő ügyfélrekordhoz és az aktív projekthez. Az ütemezés módosításait egy munkatárs frissítheti az ügyfélportálon belül. A naptári módosításokkal kapcsolatos beszélgetéseket a megosztott kommunikációs naplóban rögzítik, így explicit idővonalat tartanak fenn az összes interakcióról a tranzakciós életciklus során.

05

Adminisztratív számlák kiadása és fájlok archiválása

A projekt mérföldkövek befejezése után a bróker kiállítja a számlákat adminisztratív vagy tanácsadói szolgáltatásokért. A személyzet a platformon belül generálja a számlát, összekapcsolva azt az ügyfélrekorddal és a befejezett feladatokkal. A fizetés után az összes kapcsolódó fájl, ajánlat és beszélgetés archiválásra kerül az ügyfélrekordon belül. Ez tiszta előzményt tart fenn a teljes megbízásról, amely elérhető a bróker számára.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés ingatlanirodáknak

  • Amikor egy ügyfélrekord átkerül, az egyéni tulajdonosi mező az új ügynököt mutatja, mielőtt bármelyik feladatot újra hozzárendelnék.
  • Az ügyfélportálon pontosan meg kell jelennie a megosztott ajánlatoknak és az ütemezési dátumoknak az ügyfél számára, anélkül, hogy belső ügynöki feladatlistákat vagy privát beszélgetéseket tárna fel.
  • A munkatársak olyan számlát állíthatnak ki, amely közvetlenül egy befejezett projektfeladathoz kapcsolódik, és az ügyfél nyilvántartásában látható.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Ajánlat tulajdonjog és adminisztráció értékelési kritériumai

Hogyan kezeli a rendszer az ügynöki jutalékokat és MLS listákat?

Tartsa az MLS listákat és a jutalékszámításokat az ingatlanközvetítő rendszereiben. A Workspace369 kezeli az ügyféloldalt, az ügyfélrekordoktól és ajánlatoktól az ütemezésig és a számlákig, és webhookokon és az API-n keresztül csatlakozik más rendszerekhez a Specialist-től.

Követhetjük az értékesítési vezető tulajdonosváltásait, amikor egy ügynök távozik?

Igen. A személyzet frissíti az egyéni tulajdonosi mezőt, amikor egy lead ügynökök között vándorol, a szerepkörök és engedélyek pedig szabályozzák, hogy mely ügynökök láthatják a rekordot. A közvetítő világos elszámoltathatóságot tart fenn az adott ügyfélhez kapcsolódó összes projektről, feladatról és ütemezett konzultációról.

Milyen fájlok tárolhatók az ügyfélrekordokon belül?

Az aláírt ajánlatok az egyes ügyfélrekordokon maradnak, és a Specialist modulból az ügynökségek fájlokat és ütemezési vázlatokat csatolhatnak közvetlenül a rekordhoz. Ez biztosítja, hogy minden szükséges dokumentáció kapcsolódjon az aktív projektekhez és feladatokhoz, így a következő ügynök rendelkezik a teljes történettel, amikor egy érdeklődés gazdát cserél.

Hogyan lépnek kapcsolatba az ügyfelek a brókerrel a platformon keresztül?

Az ügyfelek az ügyfélportálon keresztül férnek hozzá a brókerhez az ajánlatok áttekintése, az ütemezési dátumok ellenőrzése és a kiállított számlák megtekintése érdekében. Emellett beszélgetést folytathatnak az aktív projektjeikkel kapcsolatban. A belső feladatok, ügynöki megbízások és privát belső fájlok rejtve maradnak az ügyfélportál elől a működési adatvédelem támogatása érdekében.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót