Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM ingatlan brókercégeknek, akik ügyfeleket adnak át ügynökök között.

Az ingatlanközvetítő irodák számára világos adminisztratív struktúrákra van szükség az ügyfélrekordok, fájlok és ütemezés kezeléséhez anélkül, hogy azok befolyásolnák a külső MLS rendszereket. A Workspace369 ajánlatokat, projekteket, feladatokat, beszélgetéseket és számlákat kezel az egész közvetítő iroda számára egyetlen rendszerben.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

A csapattagok egy egyéni tulajdonosi mezőbe rögzítik az egyes lead átadásokat, a szerepkörök és engedélyek pedig szabályozzák, hogy az ügynökök mit látnak. Audit trail-ekkel és teljes beszélgetési előzménnyel az irodák nyomon követhetik a feladatokat és az ügyfélinterakciókat a tranzakciókezelő platformjuk mellett.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je ingatlan brókercégeknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "alapvető ügyfélrekord létrehozásától" a "adminisztratív számlák kiállításáig és a fájlok archiválásáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM ingatlan brókercégeknek összehasonlítva

Ingatlanügynökségi platformok vezetői: A Follow Up Boss (Grow havi 69 dollár felhasználónként; Pro havi 499 dollár 10 felhasználóra) minden csomagban listáz körforgást, elsőként jelentkezőt és útválasztást ár vagy irányítószám alapján; a Lofty hozzáadja a Speciális Lead Útválasztást és az ingatlanügynökségi csomagokat árajánlat kérésre; a Sierra Interactive (havi 299,95 dollár éves számlázással, 12 hónapos szerződéssel) és a Real Geeks (havi 399 dollár plusz 500 dollár beállítási díj) tartalmazza az IDX webhelyet. A Workspace369 nem listáz IDX-et, MLS-t, útválasztást ügynöki szabályok szerint vagy tranzakciókezelést, így egy ingatlanügynökségnek ezek helyett egyet kell választania.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásÉrtékesítési útvonal és felügyeletWebhely, toborzás, tranzakciókFő korlátozásTrustpilot
Follow Up Boss69 dollár felhasználónként (Grow); 499 dollár 10 felhasználó részére (Pro)$58 felhasználónként; 416 dollár 10 felhasználó eseténRound robin, elsőként jelentkező, ár vagy irányítószám; ügynöki tevékenység jelentéseIDX integrációként; ügyletkövetés; nincs toborzás említveA hívások extra költséggel járnak a Grow csomagban14 nap, kártya nincs megadva
LoftyLásd a webhelyetLásd a webhelyetFejlett Lead Útvonal-elosztás, csapatjelentések; SSO és szervezeti struktúra az Enterprise csomagbanIDX weboldal; tranzakciós és back-office termékek a menüben, nem csomaghoz kötveNincs nyilvános árDemó, nincs feltüntetve próbaidőszak
Sierra Interactive$359,95 plusz 500 dollár beállítás (Starter, 1 felhasználó)$299,95 havontaFejlett lead útvonal-elosztás az Essential csomagban; jelentések a Growth csomagbanIDX weboldal és 1 MLS feed mellékelve5 felhasználó a legfelső csomagbanDemó, nincs feltüntetve próbaidőszak
Real Geeks399 dollár plusz 500 dollár beállítási díjUgyanaz az ár minden időtartam nézetbenÉrtékesítési útvonal és értékesítési medencék mellékelveIDX weboldal mellékelve; nincs toborzás említveA lead csomagok extra költséggel járnakDemó, nincs feltüntetve próbaidőszak
BoldTrailLásd a webhelyetLásd a webhelyetNem szerepel a leolvasott oldalakonIDX weboldalak; BackOffice tranzakciókezelés; Toborzás termék (nincs csomaghoz kötve)A csomag tartalma nem láthatóDemó, nincs feltüntetve próbaidőszak
Workspace369$29 (Cadet, 1 felhasználó); 149 dollár 10 ülésért (Specialist)$23,25; 119,25 dollár 10 ülésértBeszélgetés hozzárendelése a Voyagerből; szerepkörök és engedélyek minden csomagban (teljes szerepalapú hozzáférés-vezérlés a Specialist csomagból); nincs útvonal-szabályozás ügynök szerintNincs feltüntetveNincs IDX, MLS, útvonaltervezés vagy tranzakció14 nap, kártya szükséges

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Adminisztratív súrlódás közvetítői műveletekben

Kétértelmű vezetői tulajdonjog ügynökátadások során

Amikor egy érdeklődő ügynökök között vándorol, az adminisztratív fájl gyakran elveszíti a világos felügyelői megjelölést. A briefben rögzített explicit tulajdonos hiányában a feladatok és az ütemezett találkozók ütköznek. Ez a felelősség hiánya az ügyfélbeszélgetések elmaradását és az ismétlődő javaslatokat okozza. Az ingatlanirodák szigorú adminisztratív nyilvántartást igényelnek annak nyomon követésére, hogy melyik ügynök birtokolja az ügyfélrekordot bármely adott órában, segítve az alkalmazottakat a belső súrlódások és a hozzá nem rendelt fájlok kezelésében.

Szórt ingatlanjavaslatok és ügyfélfájlok

Az adminisztratív személyzet gyakran külön e-mail szálakon osztja szét az ingatlanfájlokat, ügyfélszerződéseket és kezdeti ajánlatokat. Ez a töredezettség megnehezíti a legfrissebb projekt dokumentumok ellenőrzését a megtekintések ütemezése előtt. Amikor a beszélgetések és fájlok elszigetelt egységekben élnek, az ügyfélrekordok ellenőrzése manuális keresést igényel. Az egységes adminisztratív keretrendszer összekapcsolja a projekttaskokat, az ügyfélrekordokat és a fájlokat a tiszta működési láthatóság érdekében.

Elszigetelt ütemezés és ügyfélbeszélgetések

Az ingatlan-konzultációk és adminisztratív felülvizsgálatok koordinálása gyakran kudarcot vall, amikor a tervezési eszközök az ügyfélbeszélgetésektől függetlenül működnek. Az alkalmazottak az ügyfélrekordok vagy az aktív feladatok megtekintése nélkül ütemeznek időpontokat. Ez a rés hiányzó dátumokhoz és nem megerősített ajánlatokhoz vezet. Az ingatlanközvetítő irodáknak módszerre van szükségük az ütemezés közvetlen összekapcsolásához az ügyfélrekordokkal, hogy a dátumokkal kapcsolatos beszélgetések láthatóvá váljanak az adminisztratív csapat számára.

Nyomon nem követett számlák és adminisztratív projektfeladatok

Az adminisztratív díjak és az ügyfélszámlák gyakran kívül esnek a standard projektkövetésen. Amikor a munkatársak anélkül állítanak ki számlákat, hogy azokat specifikus ügyfélrekordokhoz vagy feladatokhoz kötnék, a fizetések követése manuális feladattá válik. A közvetítő irodáknak olyan rendszerre van szükségük, ahol az adminisztratív számlák, ajánlatok és projektek az ügyfélrekordhoz vannak kötve. Ez segít abban, hogy minden elvégzett feladat pontosan megfeleljen a hozzá tartozó pénzügyi rekordnak, ha megfelelően rögzítik.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

A brókeri ügyfélmunkafolyamat

01

A törzsügyfél-rekord létrehozása

A munkafolyamat az ügyfélrekordok adatbázisába történő potenciális vevő vagy eladó bevitelével kezdődik. Az adminisztratív személyzet dokumentálja a kezdeti érdeklődés paramétereit, és egy egyéni tulajdonosi mezőben hozzárendel egy egyértelmű ügynöktulajdonost. Ez a rekord szolgál az elsődleges ügyfélfájlként, amelyhez minden jövőbeli ajánlat, feladat és ütemezés kapcsolódik. Az alkalmazottak ellenőrzik, hogy a kapcsolattartási adatok teljesek-e, mielőtt bármilyen további projektfázist vagy adminisztratív megbízást elindítanának.

02

Adminisztratív ajánlatok készítése és terjesztése

Miután az ügyfélrekord létrejött, a személyzet formális ajánlatokat hoz létre és küld el. Ezek a dokumentumok ismertetik a közvetítői szolgáltatás feltételeit és az első konzultációs ütemterveket. Az ajánlat közvetlenül az ügyféllel kerül megosztásra az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az átlátható áttekintést. A személyzet tagjai rögzítik az összes kapcsolódó ügyfélbeszélgetést a platformon belül, hogy nyomon kövessék a visszajelzéseket, módosításokat és jóváhagyási dátumokat, mielőtt az aktív projektekre lépnének.

03

Ingatlanprojekt és feladatlisták kezdeményezése

Az ajánlat elfogadása után a munkatársak a fájlt aktív projektté alakítják. Ez a projekt tartalmazza a dokumentumgyűjtés, a háttérellenőrzések és a bemutató előkészületek specifikus feladatlistáit. Minden feladathoz határidőt és egy specifikus üzemeltetőt rendelnek. Az explicit ügynök tulajdonosa az ügyfélrekordon marad, így bármilyen feladatfrissítés vagy fájlfeltöltés áttekinthető a felelős ügynök által.

04

Ütemezés és ügyfélbeszélgetések koordinálása

Az adminisztratív személyzet az ütemezési funkciót használja ingatlan-konzultációk és dokumentumaláíró ülések megszervezésére. Ezek a naptári események közvetlenül visszakapcsolódnak a fő ügyfélrekordhoz és az aktív projekthez. Az ütemezés módosításait egy munkatárs frissítheti az ügyfélportálon belül. A naptári módosításokkal kapcsolatos beszélgetéseket a megosztott kommunikációs naplóban rögzítik, így explicit idővonalat tartanak fenn az összes interakcióról a tranzakciós életciklus során.

05

Adminisztratív számlák kiadása és fájlok archiválása

A projekt mérföldkövek befejezése után a bróker kiállítja a számlákat adminisztratív vagy tanácsadói szolgáltatásokért. A személyzet a platformon belül generálja a számlát, összekapcsolva azt az ügyfélrekorddal és a befejezett feladatokkal. A fizetés után az összes kapcsolódó fájl, ajánlat és beszélgetés archiválásra kerül az ügyfélrekordon belül. Ez tiszta előzményt tart fenn a teljes megbízásról, amely elérhető a bróker számára.

Ügyfélkezelés ingatlanirodáknak

  • Amikor egy ügyfélrekord átkerül, az egyéni tulajdonosi mező az új ügynököt mutatja, mielőtt bármelyik feladatot újra hozzárendelnék.
  • Az ügyfélportálon pontosan meg kell jelennie a megosztott ajánlatoknak és az ütemezési dátumoknak az ügyfél számára, anélkül, hogy belső ügynöki feladatlistákat vagy privát beszélgetéseket tárna fel.
  • A munkatársak olyan számlát állíthatnak ki, amely közvetlenül egy befejezett projektfeladathoz kapcsolódik, és az ügyfél nyilvántartásában látható.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Ajánlat tulajdonjog és adminisztráció értékelési kritériumai

Hogyan kezeli a rendszer az ügynöki jutalékokat és MLS listákat?

Tartsa az MLS listákat és a jutalékszámításokat az ingatlanközvetítő rendszereiben. A Workspace369 kezeli az ügyféloldalt, az ügyfélrekordoktól és ajánlatoktól az ütemezésig és a számlákig, és webhookokon és az API-n keresztül csatlakozik más rendszerekhez a Specialist-től.

Követhetjük az értékesítési vezető tulajdonosváltásait, amikor egy ügynök távozik?

Igen. A személyzet frissíti az egyéni tulajdonosi mezőt, amikor egy lead ügynökök között vándorol, a szerepkörök és engedélyek pedig szabályozzák, hogy mely ügynökök láthatják a rekordot. A közvetítő világos elszámoltathatóságot tart fenn az adott ügyfélhez kapcsolódó összes projektről, feladatról és ütemezett konzultációról.

Milyen fájlok tárolhatók az ügyfélrekordokon belül?

A aláírt javaslatok az egyes ügyfélrekordokon maradnak, és a közvetítő irodák csatolhatnak fájlokat és ütemezési vázlatokat közvetlenül a rekordhoz. Ez minden szükséges dokumentációt összekapcsol az aktív projektekkel és feladatokkal, így a következő ügynök rendelkezik a teljes előzménnyel, amikor egy érdeklődő átkerül.

Hogyan lépnek kapcsolatba az ügyfelek a brókerrel a platformon keresztül?

Az ügyfelek az ügyfélportálon keresztül férnek hozzá a brókerhez az ajánlatok áttekintése, az ütemezési dátumok ellenőrzése és a kiállított számlák megtekintése érdekében. Emellett beszélgetést folytathatnak az aktív projektjeikkel kapcsolatban. A belső feladatok, ügynöki megbízások és privát belső fájlok rejtve maradnak az ügyfélportál elől a működési adatvédelem támogatása érdekében.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.