Vigye át ügyfélmunkáját az Insightly-ről a Workspace369-re.
Az Insightly egy szilárd értékesítési CRM beépített projektmenedzsmenttel: 29 dollár felhasználónként havonta a Plus csomagban, 49 dollár a Professional csomagban és 99 dollár az Enterprise csomagban (értékesítésen keresztül értékesítve), éves számlázással. CRM árlistája nem tartalmaz számlákat, ügyfélportált vagy időkövetést, és az árajánlatok csak az Enterprise csomagban jelennek meg. Ha ügyfeleket nyer az Insightly-ben, és más eszközökben szállítja ki és számlázza őket, a Workspace369 egy helyen tartja az ajánlatokat, projekteket, időt, számlákat és az ügyfélportált egy ügyfélrekordon belül, a csomagban foglalt felhasználókkal. Nincs Insightly importáló a Workspace369-ben. Ami van, az az AI Import, amely hozzárendeli a táblázat oszlopait, és megmutatja, mennyibe fog kerülni, mielőtt bármit is írna. Az Insightly árait 2026. október 23-án ellenőriztük a saját árlistáján.
14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
A Workspace369 mostantól jóváhagyott bővítmény a ChatGPT-ben. Olvassa el a bejelentést
Utolsó frissítés: 2026. október 31.
Először az őszinte rész
Mi mozog, mi nem.
Nincs egykattintásos importálás az Insightly-ből, és a Workspace369 sem állítja ezt. Az Insightly rekordokat CSV-ként exportál, miután egy adminisztrátor exportálási engedélyt ad, és az AI Import CSV fájlokat olvas, így a kapcsolatok és szervezetek mozognak; a többi újra beállításra kerül.Veletek együtt mozog
- Kapcsolatok és szervezetek, mint ügyfelek. Nyiss meg egy Partnerek vagy Szervezetek listát, kattints a Sidebar megjelenítése gombra, majd az Importálás/Exportálás alatt az Exportálás gombra, és az Insightly e-mailben küld egy 30 napig érvényes CSV linket. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat az ügyfélrekordokhoz, és te először átnézed a hozzárendelést.
- Termékek, ajánlatok vagy számlák. Ha az árlistája vagy a korábbi számlái egy táblázatban vagy az elszámolási eszközében élnek, exportálja őket CSV formátumban. Az AI Import beolvassa a termék-, számla- és ajánlatfájlokat is.
- A költség, mielőtt elkötelezné magát. Az importálás megmutatja a becsült AI-használatot, mielőtt elindulna, így semmi sem fut meglepetésszámlán.
Újra létrehozza ezeket
- Lehetőségek és projektek. Az AI Import nem hoz létre üzleteket, projekteket vagy feladatokat. Állítsa be újra a nyitott üzleteket és az aktív projekteket (az Insightly exportálhatja a lehetőségeket és projekteket CSV-ként referenciaként); a Workspace369 minden tervben tartalmaz feladatokat és alfeladatokat listanézetben, Kanban nézetben és naptárnézetben, valamint Gantt nézeteket és feladatfüggőségeket a Voyager csomaggal.
- E-mailek, megjegyzések és mellékletek. Az Insightly CSV exportja kihagyja a mellékleteket, eseményeket, megjegyzéseket és az Insightly-be mentett e-maileket. Töltse le a szükséges fájlokat, mielőtt lemondja.
- Munkafolyamat automatizálások. Alakítsa át kulcsfontosságú automatizálásait Workspace369 munkafolyamatokká. Az e-mail automatizálások minden csomagban futnak, és az SMS lépések a Voyager csomaggal kezdődnek.
Nincs kötelezettség egyik irányban sem: a Workspace369 munkaterület tulajdonosa kérheti a munkaterület adatainak teljes exportálását. Az Insightly-ben az exportálás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva: egy rendszergazdának először minden felhasználónak exportálási engedélyt kell adnia.
Az Unbounce cég 2024 óta
Az Insightly az értékesítésre épül. A Workspace369 kezeli az utána következő munkát.
2024. július 16-án az Unbounce nevű landing-oldal cég bejelentette, hogy egyesítette erőit az Insightly-vel, amely most "egy Unbounce cég"-nek nevezi magát, és CRM-je mellett marketing és ügyfélszolgálati termékeket is értékesít. CRM csomagjai az értékesítési oldal köré épülnek: leadek, útvonaltervezés, pipeline-ok és az Enterprise csomagon az árajánlatok. Lentebb: hol illeszkedik jobban az ügyfélszállítás a Workspace369-be, és hol vezetnek az Insightly értékesítési eszközei.Hol illeszkedik jobban az ügyfélmunkához a Workspace369
- Ajánlatok minden csomagon. Az Insightly termékeket, árlistákat és árajánlatokat listáz a Enterprise csomagon, $99 felhasználónként havonta, éves számlázással. A Workspace369 olyan javaslatokat tartalmaz, amelyeket az ügyfelek online írnak alá a Cadet csomagon $29 havonta.
- Számlák és idő egy helyen. A számlázható idő fizetési linkekkel ellátott számlákká válik. Az Insightly CRM csomaglistája nem mutat számlázást vagy időkövetést.
- Ügyfélportál projektmunkához. Az Insightly portáljai a különálló Service termékéhez tartoznak. A Workspace369 ügyfélportálja minden csomagon elérhető.
- Szöveges üzenetek és hívások a Voyager csomagtól, és online foglalás a Specialist csomagtól. Az Insightly csomaglistája egyiket sem mutatja, bár GYIK-je említi a kattintással hívást.
Hol erősebb az Insightly
- Lead hozzárendelés és útvonaltervezés, Professional csomagon listázva.
- Munkafolyamat automatizálás, Professional csomagon listázva.
- Előre elkészített irányítópultok és fejlett jelentések a Plus csomagon.
- Marketing ugyanazon a platformon. Az Insightly Marketing fiókonként van árazva, az felhasználónkénti CRM mellett.
Források: Unbounce és Insightly bejelentés (2024. július 16.) és Insightly árképzés, ellenőrizve: 2026. október 31.
Az ülésmatematika
Felhasználónkénti ár a benne foglalt felhasználókhoz képest
Az Insightly felhasználónként számol fel díjat, és az éves fizetéssel igénybe vehető CRM árakat sorolja fel: 29 dollár havonta a Plus csomagban, 49 dollár a Professional csomagban és 99 dollár az Enterprise csomagban. Hasonlítsa össze a hasonlókat, ez a táblázat a Workspace369 éves árait is használja, azokkal a csapattag méretekkel, amelyeket a mellékelt felhasználók lefednek.Az árakat 2026. október 23-án ellenőriztük a szolgáltatók saját oldalain, havonta, mindkét oldalon éves számlázással.
| Csapatméret | Insightly Plus (29 dollár, éves fizetéssel) | Insightly Professional (49 dollár, éves fizetéssel) | Workspace369 (éves számlázással) |
|---|---|---|---|
| 1 fő | $29 | $49 | 23,25 dollár (Cadet, 1 felhasználó) |
| 2 fő | $58 | $98 | 59,25 dollár (Voyager, 2 felhasználó) |
| 10 fő | $290 | $490 | 119,25 dollár (Specialist, 10 felhasználó) |
| 20 fő | $580 | $980 | 239,25 dollár (Commander, 20 felhasználó) |
A Workspace369 minden méretnél kevesebbe kerül, mint az Insightly Plus, kivéve 2 személy esetén, ahol a Plus 1,25 dollárral kevesebb (58 dollár szemben 59,25 dollárral), és kevesebbe kerül, mint a Professional minden méretnél. A különbség a csapattal nő: 10 főnél a Plus 290 dollár szemben 119,25 dollárral. És a Workspace369 ára tartalmazza az ügyfélmunkát, amelyet az Insightly CRM árazási oldala nem sorol fel: számlák, ügyfélportál, és időlapok, amelyek számlákká válnak, ajánlatokkal minden csomagban. Forrás: Insightly árképzés, ellenőrizve 2026. október 23.
Lépésről lépésre
A váltási ellenőrzőlista
Hét lépés, sorrendben.Exportálja, amit az Insightly-ből szeretne
Kérjen exportálási engedélyt egy rendszergazdától, majd exportálja a Partnereket és Szervezeteket CSV formátumban. Töltse le a megőrizni kívánt mellékleteket, mivel az export nem tartalmazza őket.
Indítsd el a próbaidőszakot, és állítsd be a szolgáltatásaidat és áraidat
A 14 napos próbaidőszak időt ad a mozgásra. Először adja hozzá szolgáltatásait, csomagjait és árait, hogy az ajánlatok és számlák utána perceket vegyenek igénybe.
Futtassa az AI Importot ügyfelei számára
Töltse fel a partnerek vagy szervezetek CSV fájlt. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat, Ön áttekinti a hozzárendelést, és az AI használati becslés megjelenik, mielőtt elkezdené.
Állítsa be nyitott ügyleteit és aktív projektjeit
Hozza létre újra a jelenleg dolgozott ügyleteket és a jelenleg teljesített projekteket feladatokkal, alfeladatokkal és határidőkkel. Mentse el az ismételhető projektet sablonként (a Voyagerből).
Adja hozzá csapatát és állítsa be az engedélyeket
A felhasználók benne vannak a csomagban, a további felhasználók havi 10 dollárba kerülnek a Voyager csomagtól. Korlátozhatja egy vállalkozót az őhozzá rendelt ügyfelekre.
Küldje el első ajánlatát
Küldjön ajánlatot az ügyfélrekordról. Amikor az ügyfél aláírja, az projektté válik; naplózza az időt ellene, és a kiszámlázható órákat számlává alakítja, mindez látható az ügyfélportálon.
Hagyja el az Insightly-t, amint átköltözött
Tartsa meg az Insightly-t, amíg az exportok el nem készülnek, és a csapata a Workspace369-ben dolgozik, majd mondja le az Insightly-t, vagy csökkentse a felhasználók számát.
Méltányos, méltányos
Maradjon az Insightly-nél, ha…
- Először egy értékesítési csapatot vezet. Ha az ügyfél útvonal és az értékesítési folyamat a munkája szíve, és a teljesítés máshol történik, az Insightly erre épült. A Workspace369 minden csomagban tartalmaz ügyfél fogadást és útvonalat, de az ügyfél teljesítés köré épül.
- Használod az Insightly Marketing vagy Service szolgáltatást. Az Insightly marketing automatizálást és ügyfélszolgálati jegyrendszert kínál a CRM mellett. Ha ezekre támaszkodik, vegye figyelembe, mielőtt váltana.
- Homokozókra és audit naplózásra van szüksége. Az Insightly Enterprise homokozókat és átfogó naplózást kínál nagyobb szervezetek számára.
- Egy kétfős csapat, amely csak értékesít. 2 fő esetén az Insightly Plus havi 1,25 dollárral kevesebbe kerül, mint a Workspace369 Voyager éves számlázás esetén.
Válassza ki a csomagját
Öt csomag, felhasználónként árazva
A Cadet-tól a Commander-ig tartó csomagok 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődnek. Éves fizetés esetén minden csomag körülbelül 20%-kal olcsóbb. Az extra helyek havi $10-ba kerülnek a Voyager-től.| Csomag | Havi | Felhasználók | Válassza, ha... | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | Ön egyedül dolgozik. CRM, ajánlatok, számlák, időlapok és az ügyfélportál mellékelve. | Próbáld ki a Cadetet 14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható |
| Voyager | $74 | 2 | Két felhasználót, feladatfüggőségeket, Gantt nézeteket és projekt pénzügyi irányítópultot, valamint SMS-t és hívásokat szeretne. | Próbáld ki a Voyagert 14 nap ingyenes · kártya szükséges · utána 74 $/hó · bármikor lemondható |
| Specialist Ajánlott | $149 | 10 | Projekt és ügyfél nyereségességet, számlakövetést, online foglalást, fizetési terveket és legfeljebb 25 aktív munkafolyamatot szeretne. | Próbáld ki a Specialist csomagot 14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 149 dollár/hó · bármikor lemondható |
| Commander | $299 | 20 | Csapatmunka terhelési nézetet, korlátlan munkafolyamatokat AI-alapú tervezéssel, valamint teljes könyvelést szeretne. | Próbáld ki a Commandert 14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd $299/hó · bármikor lemondható |
| Enterprise | $699 | 50 | Több csapatot működtet, és 50 felhasználóra van szüksége egy csomagban. | Beszéljen az értékesítéssel |
Árak USD-ban. Teljes funkció mátrix a árjegyzék oldal.
GYIK
Váltással kapcsolatos kérdések, egyenes válaszokkal
Van Insightly importáló?
Nem. A Workspace369 nem rendelkezik Insightly-specifikus importálóval és egy kattintásos importálással. Ami van, az az AI Import: feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról, hozzárendeli az oszlopokat, és Ön felülvizsgálja az eredményt. Az üzletek és projektek újra beállításra kerülnek.
Hogyan exportálhatom az adataimat az Insightly-ből?
Egy rendszergazda először megadja az exportálási engedélyt. Ezután nyissa meg az objektumot, például a Névjegyeket, kattintson a Sidebar megjelenítése gombra, majd az Importálás/Exportálás alatt az Exportálás gombra, és az Insightly elküldi Önnek a CSV fájlt e-mailben. A CSV fájl nem tartalmaz mellékleteket, eseményeket, megjegyzéseket és mentett e-maileket.
Olcsóbb az Insightly, mint a Workspace369?
Többnyire nem. Éves számlázás esetén az Insightly Plus felhasználónként 29 dollár, a Professional pedig 49 dollár. A Workspace369 éves áraihoz képest a Plus kevesebbe kerül 2-4 fős csapatoknak (2 fő esetén 58 dollár a 59,25 dollár ellenében; 3 vagy 4 fő esetén a Specialist csomag szükséges 119,25 dollárért éves számlázással), és 1 fő esetén, valamint 5 főtől többe kerül. Az Insightly CRM árazási oldala nem sorol fel számlákat, ügyfélportált vagy időkövetést; a Workspace369 ezeket minden csomagban tartalmazza.
Szükséges kártya a Workspace369 próbaverziójához?
Igen. Helyezzen be egy kártyát a 14 napos próbaidőszak megkezdéséhez a Cadet csomagon keresztül a Commander-ig, és semmi sem kerül felszámolásra, ha a próbaidőszak vége előtt lemondja a Beállítások → Számlázás menüpontban. Tartsa futtatva az Insightly-t, amíg kipróbálja, és mondja le az Insightly-t, amint az ügyfelei és a folyamatban lévő munkái átkerültek.
Követi a Workspace369 az időt és számlázza azt?
Igen, minden csomagban. A Workspace369 rendelkezik időzítőkkel, manuális bejegyzésekkel és heti jóváhagyott időlapokkal, és a számlázható órákat számlákká alakítja. Az Insightly CRM árazási oldala nem sorolja fel az időkövetést.
Mennyibe kerül az AI Importálás?
Beszámít a munkahely AI-használatába, és a becsült AI-használat az importálás megkezdése előtt megjelenik, így még azelőtt dönthet, hogy bármi is futna. Az AI-használat elkülönül az e-mail kreditektől.
Van-e hozzám lánc a Workspace369-hez?
Nem. A munkahely tulajdonosa kérhet teljes exportot a munkahely adatairól, és törölheti a munkahelyet, 24 órás türelmi idővel a törlés visszavonására.
Folytassa a felfedezést
Mielőtt döntene
Áttérés a Pipedrive-ról
Ugyanaz a lépés egy másik értékesítési CRM-ből, lépésről lépésre.
Olvassa el →Ügyfélportál
Mit látnak az ügyfelek: jóváhagyások, fájlok, számlák és üzenetek.
Olvassa el →Árak
Mind az öt csomag, a teljes funkció mátrix és az éves számlázási kedvezmények.
Olvassa el →AI Importálás
Hogyan rendeli hozzá az oszlopokat a CSV import, és hogyan mutatja meg először a költséget.
Olvassa el →Készen áll a váltásra?
Indítsa el a próbaverziót, futtassa a fenti ellenőrzőlistát, és hagyja el az Insightly-t, miután a kiexportált fájljai elmentésre kerültek, és a csapata a Workspace369-ben dolgozik.
14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.