Hozza be az ügyfél-, termék-, pénzügyi és üzemi adatokat a Workspace369-be anélkül, hogy rekordokat kézzel újraépítene, majd tartsa ezt az importált kontextust kapcsolódva a projektekhez, számlákhoz és jelentésekhez.
Ellenőrizze az AI leképezést, mielőtt bármi is leíródik
Összekapcsolt rekordok
A CSV importálási munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és a tevékenységekhez, amelyeket a csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Működik benne
Hogyan működik
Kezdje bármilyen CSV exportból – QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel vagy Google Táblázatok mind működik.
A Workspace369 AI elolvassa az oszlopfejléceket és a mintasorokat, és javasolja, hogyan felel meg minden oszlop a munkahelyi mezőknek.
Áttekinti a javasolt leképezést és a rekordok előnézetét. Semmi sem kerül rögzítésre, amíg Ön nem hagyja jóvá.
Csatlakoztatott adatok
Az ügyfélsorok ügyfélrekordokká válnak, készen állva a kérésekre, projektekre és számlázásra.
A termék- és szolgáltatássorok képezik azt a katalógust, amelyből az ajánlatok és számlák merítenek.
A számlasorok összegekkel importálódnak, így a számlázási előzmények túlélik az átköltözést.
Az ajánlatsorok az ajánlott munkát az ügyfélrekordba viszik.
A projektsorok olyan projektekké válnak, amelyeket a csapat táblákon és ütemterveken vehet fel.
A költségsorok importálódnak, így a költségtörténet az üzlethez kapcsolódik.
Beállítás
Töltse le a CSV exportot arról az eszközről, amelyet elhagy – QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, vagy bármi más, ami exportál CSV-t.
Töltse fel a fájlt, és az AI elolvassa a fejléceket és a mintasorokat, hogy javasoljon egy mező megfeleltetést, amelyet Ön módosíthat.
Tekintse át a rekord előnézetét, javítson ki mindent, ami nem megfelelő, és erősítse meg. A rekordok csak az Ön jóváhagyása után íródnak.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Exportálja az ügyfeleket, számlákat és költségeket az Ön által elhagyott eszközből, és töltse fel a CSV-t. Az AI hozzárendeli az oszlopokat, Ön jóváhagyja az előnézetet, és a számlázási és költségtörténet túlél minden változást.
Termék- és szolgáltatássorok importálása egy táblázat exportálásából a katalógus újrat gépelése helyett. Az ajánlatok és számlák azonnal az importált tételekből merítenek.
Hozzon be ügyfél sorokat bármilyen CSV exportból, és azok ügyfélrekordokká válnak, készen a kérésekre, projektekre és számlázásra. Semmi sem kerül rögzítésre, amíg Ön nem ellenőrzi és hagyja jóvá a megfeleltetést.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.