Proses manajemen klien untuk bisnis layanan: 5 langkah yang mempertahankan klien
Proses manajemen klien: 5 langkah untuk bisnis jasa yang mencakup entri, orientasi, visibilitas pengiriman, penagihan terjadwal, dan irama tindak lanjut.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
Bisnis layanan tidak memiliki masalah klien — mereka memiliki masalah proses. Klien beralih dengan cara yang sama di perusahaan 3 orang seperti di perusahaan 30 orang: balasan pertama yang lambat, pekerjaan yang tidak terlihat, faktur yang terlambat, dan keheningan setelah pengiriman.
Proses manajemen klien memperbaiki lima langkah tempat hal itu terjadi. Berikut adalah setiap langkah, seperti apa yang baik, dan di mana biasanya rusak.
Apa yang ada di dalamnya?
Jawaban cepatLangkah 1: Penerimaan — setiap pertanyaan menjadi permintaan yang dilacakLangkah 2: Orientasi — ekspektasi ditetapkan pada hari pertamaLangkah 3: Pengiriman — kemajuan yang dapat dilihat klienLangkah 4: Penagihan — sesuai jadwal, tidak pernah dari ingatanLangkah 5: Tindak Lanjut — irama yang mendorong retensiJalankan proses di satu tempat
Jawaban cepat
Proses manajemen klien adalah loop lima langkah berulang yang dijalankan bisnis jasa untuk setiap klien: penerimaan, orientasi, pengiriman, penagihan, dan tindak lanjut. Retensi ditentukan pada langkah 3 dan 5 — pengiriman yang terlihat dan tindak lanjut terjadwal. Workspace369 menjalankan kelima langkah dalam satu ruang kerja mulai dari $29/bulan untuk satu kursi, diskalakan hingga 50 kursi di Enterprise. Formulir penerimaan, portal klien, faktur, faktur berulang, dan pengingat ada di setiap paket; kotak masuk bersama, SMS, dan panggilan dimulai pada Voyager ($74/bulan, 2 kursi). halaman penetapan harga mencantumkan setiap paket.
Langkah 1: Penerimaan — setiap pertanyaan menjadi permintaan yang dilacak
Bagus: setiap pertanyaan — email, panggilan, SMS, formulir — masuk ke satu tempat di samping catatan klien dan mendapatkan pemilik dalam hitungan jam, bukan hari. Rusak ketika: pertanyaan berada di kotak masuk pribadi dan balasan tercepat adalah siapa pun yang kebetulan melihatnya terlebih dahulu.
Langkah 2: Orientasi — ekspektasi ditetapkan pada hari pertama
Baik: klien menandatangani, membayar atau menjadwalkan faktur pertama, mengirimkan file mereka, dan mendapatkan akses portal di hari-hari pertama — dengan langkah-langkah berikutnya terlihat tanpa panggilan kickoff. Rusak ketika: orientasi adalah seminggu email "hanya memeriksa".
Langkah 3: Pengiriman — kemajuan yang dapat dilihat klien
Baik: pekerjaan berjalan sebagai proyek dengan pemilik dan status, dan klien mengawasi kemajuan, file, dan persetujuan di portal alih-alih meminta pembaruan. Rusak ketika: satu-satunya cara klien mempelajari sesuatu adalah dengan bertanya, sehingga mereka terus bertanya — atau berhenti bertanya dan mulai pergi.
Langkah 4: Penagihan — sesuai jadwal, tidak pernah dari ingatan
Bagus: tonggak pencapaian, retainer, dan saldo ditagih tepat waktu dengan pengingat otomatis untuk apa pun yang belum dibayar; pendapatan per klien terlihat tanpa spreadsheet. Di Workspace369, faktur berulang dan retainer dan pengingat pembayaran terlambat ada di setiap paket. Terjadi masalah ketika: faktur dikirim terlambat dan dibayar kemudian, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang belum dibayar.
Langkah 5: Tindak Lanjut — irama yang mendorong retensi
Baik: dua hari setelah pengiriman, pemeriksaan; dua minggu kemudian, tinjauan; lalu sentuhan berikutnya yang dijadwalkan. Di sinilah pekerjaan berulang dan rujukan berasal. Rusak ketika: tindak lanjut bergantung pada ingatan, yang berarti itu tidak terjadi. Otomatisasi pertahankan irama ini sesuai jadwal.
Jalankan proses di satu tempat
Lima langkah, satu aturan: setiap langkah berada dalam sistem yang sama dengan catatan klien, atau tidak ada sama sekali. hub perangkat lunak manajemen klien mencakup proses lengkap, CRM Ruang Kerja menunjukkan catatan tempat ia berjalan, dan panduan perangkat lunak manajemen klien terbaik membandingkan opsi — paket mulai dari $29/bulan untuk satu kursi.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.