Perangkat lunak CRM akuntansi cloud untuk pekerjaan klien
Panduan perangkat lunak akuntansi cloud untuk bisnis yang membutuhkan CRM, faktur, pembayaran, pengeluaran, proyek, komunikasi, file, dan pelaporan yang terhubung.
Apa yang ada di dalamnya?
Jawaban cepatApa yang biasanya ditangani oleh perangkat lunak akuntansi cloudMengapa CRM berada di dekat akuntansiWorkspace369 vs perangkat lunak akuntansi-terlebih dahuluKasus penggunaan terbaik untuk Workspace369Daftar periksa pembelianRekomendasi akhirPerangkat lunak akuntansi cloud membantu bisnis kecil melacak uang tanpa harus menggunakan file desktop. Namun, bisnis pekerjaan klien sering membutuhkan lebih dari sekadar buku besar.
Mereka perlu memahami mengapa uang itu bergerak.
Faktur dapat menjadi milik klien, proyek, proposal, retainer, atau paket pembayaran. Pengeluaran dapat menjadi milik proyek, layanan, vendor, produk, atau alur kerja pengiriman. Jika akuntansi dipisahkan dari CRM dan operasi, bisnis akhirnya merekonsiliasi cerita secara manual. Panduan fitur penagihan menunjukkan seperti apa koneksi itu ketika tagihan membawa konteksnya sendiri.
Jawaban cepat
Workspace369 adalah perangkat lunak akuntansi cloud yang kuat dengan opsi CRM untuk bisnis kecil yang membutuhkan faktur, pembayaran, pengeluaran, catatan klien, proyek, file, kotak masuk, SMS, suara, AI, otomatisasi, dan pelaporan yang terhubung dalam satu ruang kerja.
QuickBooks, Xero, dan FreshBooks dapat menjadi alat akuntansi yang kuat. Workspace369 lebih unggul ketika bisnis menginginkan lapisan keuangan terhubung dengan pekerjaan klien dan operasi harian.
Apa yang biasanya ditangani oleh perangkat lunak akuntansi cloud
Alat akuntansi cloud tradisional berfokus pada keuangan:
- Faktur
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan
- Rekonsiliasi bank
- Bagan akun
- Alur kerja pajak dan akuntan
Fungsi-fungsi tersebut penting. Tetapi bisnis layanan, konsultan, agensi, dan operator tunggal sering kali juga membutuhkan konteks klien di sekitarnya.
Mengapa CRM berada di dekat akuntansi
Keuangan pekerjaan klien biasanya bergantung pada data hubungan.
Tim perlu tahu:
- Klien atau proyek mana yang menyebabkan faktur ini?
- Lingkup atau proposal apa yang diterima?
- File atau pesan apa yang menjelaskan tagihan?
- Pembayaran mana yang jatuh tempo?
- Pengeluaran apa saja yang termasuk dalam pekerjaan?
- Tindak lanjut apa yang jatuh tempo?
- Klien mana yang menguntungkan atau menjadi berisik?
Ketika CRM, manajemen proyek, penagihan, pembayaran, pengeluaran, file, dan komunikasi terputus, pelaporan menjadi kurang dapat dipercaya.
Workspace369 vs perangkat lunak akuntansi-terlebih dahulu
| Kategori | Alat berorientasi akuntansi | Workspace369 |
|---|---|---|
| Buku besar akuntansi | Seringkali lebih dalam untuk pembukuan formal | Dirancang untuk konteks dan pelaporan keuangan operasional |
| CRM | Biasanya terbatas atau terpisah | Catatan klien terhubung ke faktur, proyek, file, kotak masuk, panggilan, dan catatan |
| Proyek | Seringkali ringan atau eksternal | Proyek, tugas, kalender, file, dan pekerjaan klien dapat tetap terhubung |
| Komunikasi | Biasanya di luar sistem akuntansi | Kotak masuk, SMS, suara, pesan suara, catatan AI, dan tindak lanjut dapat dilampirkan ke klien |
| Pelaporan | Laporan keuangan yang kuat | Pendapatan, biaya, pembayaran, piutang, aktivitas, proyek, dan konteks klien bersama-sama |
Untuk beberapa bisnis, jawaban terbaik mungkin keduanya: buku besar akuntansi formal ditambah Workspace369 untuk lapisan operasional pekerjaan klien. Bagi yang lain, Workspace369 mungkin mencakup alur kerja keuangan operasional yang mereka coba kelola dengan alat terpisah.
Kasus penggunaan terbaik untuk Workspace369
Workspace369 cocok ketika bisnis kecil membutuhkan:
- CRM dan faktur di satu tempat
- Pekerjaan proyek yang terkait dengan penagihan
- Status pembayaran terlihat di samping riwayat klien
- Pengeluaran terhubung dengan konteks pengiriman
- File dan catatan di dekat faktur dan proyek
- Komunikasi dan tindak lanjut yang terlampir pada klien
- Ringkasan AI, otomatisasi, dan pelaporan seputar operasi
Itu berbeda dari memilih perangkat lunak hanya untuk pembukuan.
Daftar periksa pembelian
| Pertanyaan | Mengapa ini penting |
|---|---|
| Apakah faktur memerlukan konteks klien dan proyek? | Pertanyaan penagihan membutuhkan lebih dari sekadar bidang faktur |
| Apakah pengeluaran termasuk dalam proyek atau klien? | Biaya lebih berguna ketika terhubung dengan pekerjaan |
| Apakah pembayaran memicu tindak lanjut? | Penagihan dan komunikasi klien adalah alur kerja operasional |
| Apakah laporan memerlukan konteks aktivitas? | Pendapatan saja tidak menunjukkan beban kerja, risiko pengiriman, atau kesehatan klien |
| Apakah tim memerlukan satu ruang kerja? | Lebih sedikit sistem mengurangi entri duplikat dan rekonsiliasi |
Rekomendasi akhir
Pilih perangkat lunak akuntansi cloud berdasarkan alur kerja yang Anda coba kelola.
Jika Anda memerlukan pembukuan yang berfokus pada buku besar, evaluasi perangkat lunak akuntansi khusus. Jika Anda memerlukan catatan klien, proyek, faktur, pembayaran, pengeluaran, file, komunikasi, AI, otomatisasi, dan pelaporan bersama-sama, Workspace369 adalah ruang kerja terhubung yang lebih kuat.
Gunakan Perbandingan Xero vs Workspace369 untuk keputusan akuntansi-pertama yang adil, atau tinjau perangkat lunak profitabilitas proyek untuk agensi ketika margin operasional adalah perhatian utama.
Praktikkan
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.