Server CRM MCP: kelola workspace klien Anda dari Claude atau ChatGPT

Jawaban cepat

Server CRM MCP adalah CRM yang diekspos melalui Model Context Protocol (MCP), sehingga klien AI yang kompatibel dengan MCP seperti Claude dan ChatGPT dapat membaca dan bertindak di atasnya melalui satu koneksi standar. Workspace369 memilikinya. Ini mencakup klien, proposal dan kontrak, faktur dan pembayaran, proyek, tugas dan waktu, kalender, kotak masuk, dan otomatisasi. Pengiriman menunggu persetujuan Anda.

Apa sebenarnya MCP itu

Model Context Protocol adalah standar terbuka yang memungkinkan klien AI terhubung ke alat dan sumber data eksternal melalui antarmuka bersama. Alih-alih setiap vendor AI membuat plugin khusus untuk setiap aplikasi, sebuah aplikasi menerbitkan satu server MCP dan setiap klien AI yang kompatibel dapat menggunakannya.

Untuk CRM, itulah perbedaan antara menempelkan data Anda ke dalam obrolan dan membiarkan obrolan bekerja dengan workspace Anda. Integrasi Workspace369 MCP halaman mencantumkan apa yang dapat dilakukan konektor dan apa yang ditahannya. Panduan ini tetap pada konsep.

Untuk melihat semua yang dapat dilakukan server MCP Workspace369, termasuk tindakan apa yang menunggu persetujuan Anda, baca Fitur server MCP halaman.

Perbedaan MCP dari asisten bawaan

Sebagian besar CRM mendekati AI dengan salah satu dari dua cara:

• Asisten bawaan yang hanya berfungsi di dalam aplikasi mereka.
• Konektor yang memungkinkan klien AI yang sudah Anda gunakan menjangkau catatan Anda.

Konektor membuat Anda tetap berada di klien AI yang sudah Anda gunakan. Beberapa alat kerja klien sekarang menawarkannya, termasuk HoneyBook, Bonsai dan Moxie. Pada 27 Oktober 2026, pusat bantuan Moxie membatasi server MCP-nya (beta) untuk ruang kerja Pro dan Tim, halaman MCP Bonsai menyatakan bahwa ia memerlukan paket berbayar, dan pengumuman HoneyBook tanggal 19 Agustus 2026 tidak menyebutkan paket. Yang membedakan di antara mereka adalah detailnya: paket mana yang menyertakannya, apa yang dapat ditulisnya, dan apa yang ditahannya untuk disetujui oleh seseorang.

Apa yang dapat Anda lakukan melalui server MCP Workspace369

• Cari klien dan buka catatan mereka
• Buat draf proposal dan kontrak, serta edit bagian dan desain proposal
• Buat draf faktur, cari pembayaran, dan catat
• Buat proyek dan tugas, tambahkan catatan dan komentar, serta catat waktu
• Periksa ketersediaan dan buat atau ubah acara kalender
• Cari pesan dan baca permintaan klien
• Daftar dan uji otomatisasi alur kerja, baca jalannya, dan matikan

Tanyakan faktur mana yang jatuh tempo dan dapatkan daftar yang dilampirkan dengan klien. Minta faktur untuk pekerjaan yang selesai dan draf muncul di workspace Anda, siap untuk Anda tinjau.

Beberapa hal menunggu Anda. Mengirim faktur, proposal, kontrak, atau pesan, dan beberapa tindakan lainnya ditahan sampai Anda menyetujuinya. Tidak semua bagian aplikasi tersedia melalui MCP: membangun atau mengaktifkan alur kerja, perubahan penagihan dan paket, serta peran dan izin tim tetap ada di aplikasi.

Klien AI mana yang berfungsi dengannya

Claude dan ChatGPT keduanya terhubung ke Workspace369, dan halaman integrasi juga mencantumkan Grok, Cursor, dan Windsurf. Klien lain yang mendukung MCP melalui OAuth seharusnya dapat terhubung juga.

Cara menghubungkan

1. Buka pengaturan konektor atau MCP klien AI Anda.
2. Tambahkan server MCP Workspace369.
3. Masuk dengan akun Workspace369 Anda, pilih ruang kerja dan pilih apa yang dapat dilakukan koneksi.
4. Minta sesuatu yang nyata, seperti pencarian klien atau daftar faktur yang jatuh tempo.

Konektor disertakan di setiap paket, tetapi nonaktif sampai admin ruang kerja mengaktifkannya. Setiap panggilan alat menggunakan penggunaan bulanan paket Anda.

Ke mana selanjutnya

itu Halaman integrasi Workspace369 MCP memiliki daftar lengkap apa yang dapat dilakukan konektor dan apa yang menunggu persetujuan. Panduan prompt MCP memiliki contoh untuk memulai.

Untuk melihat CRM lain mana yang memiliki server MCP dan apa yang dapat dilakukan setiap aplikasi AI, baca CRM mana yang memiliki server MCP di Client Work HQ, situs panduan pembeli yang dibuat oleh tim Workspace369.