Server CRM MCP: kelola workspace klien Anda dari Claude atau ChatGPT

Jawaban cepat

Server CRM MCP adalah CRM yang diekspos melalui Model Context Protocol (MCP), sehingga klien AI yang kompatibel dengan MCP seperti Claude dan ChatGPT dapat membaca dan bertindak di atasnya melalui satu koneksi standar. Workspace369 memilikinya. Ini mencakup klien, proposal dan kontrak, faktur dan pembayaran, proyek, tugas dan waktu, kalender, kotak masuk, dan otomatisasi. Pengiriman menunggu persetujuan Anda.

Apa sebenarnya MCP itu

Model Context Protocol adalah standar terbuka yang memungkinkan klien AI terhubung ke alat dan sumber data eksternal melalui antarmuka bersama. Alih-alih setiap vendor AI membuat plugin khusus untuk setiap aplikasi, sebuah aplikasi menerbitkan satu server MCP dan setiap klien AI yang kompatibel dapat menggunakannya.

Untuk CRM, itulah perbedaan antara menempelkan data Anda ke dalam obrolan dan membiarkan obrolan bekerja dengan workspace Anda. Integrasi Workspace369 MCP halaman mencantumkan apa yang dapat dilakukan konektor dan apa yang ditahannya. Panduan ini tetap pada konsep.

Perbedaan MCP dari asisten bawaan

Sebagian besar CRM mendekati AI dengan salah satu dari dua cara:

• Asisten bawaan yang hanya berfungsi di dalam aplikasi mereka.
• Konektor yang memungkinkan klien AI yang sudah Anda gunakan menjangkau catatan Anda.

Konektor membuat Anda tetap berada di klien AI yang sudah Anda gunakan. Beberapa alat kerja klien sekarang menawarkan konektor, termasuk HoneyBook dan Bonsai. Yang membedakan di antara mereka adalah detailnya: paket mana yang menyertakannya, apa yang dapat ditulisnya, dan apa yang ditahannya untuk disetujui oleh seseorang.

Apa yang dapat Anda lakukan melalui server MCP Workspace369

• Cari klien dan buka catatan mereka
• Buat draf proposal dan kontrak, serta edit bagian dan desain proposal
• Buat draf faktur, cari pembayaran, dan catat
• Buat proyek dan tugas, tambahkan catatan dan komentar, serta catat waktu
• Periksa ketersediaan dan buat atau ubah acara kalender
• Cari pesan dan baca permintaan klien
• Buat draf dan uji otomatisasi alur kerja

Tanyakan faktur mana yang jatuh tempo dan dapatkan daftar yang dilampirkan dengan klien. Minta faktur untuk pekerjaan yang selesai dan draf muncul di workspace Anda, siap untuk Anda tinjau.

Beberapa hal menunggu Anda. Mengirim faktur, proposal, kontrak atau pesan, mengaktifkan alur kerja, dan beberapa tindakan lainnya ditahan sampai Anda menyetujuinya. Tidak semua bagian aplikasi tersedia melalui MCP: perubahan penagihan dan paket, serta peran dan izin tim, tetap ada di aplikasi.

Klien AI mana yang berfungsi dengannya

Claude dan ChatGPT keduanya terhubung ke Workspace369. Klien lain yang mendukung MCP melalui OAuth seharusnya dapat terhubung juga, tetapi kami hanya menyebutkan yang kami gunakan.

Cara menghubungkan

1. Buka pengaturan konektor atau MCP klien AI Anda.
2. Tambahkan server MCP Workspace369.
3. Masuk dengan akun Workspace369 Anda, pilih ruang kerja dan pilih apa yang dapat dilakukan koneksi.
4. Minta sesuatu yang nyata, seperti pencarian klien atau daftar faktur yang jatuh tempo.

Konektor sudah termasuk dalam setiap paket, tetapi mati sampai admin workspace mengaktifkannya. Setiap panggilan alat menggunakan alokasi token AI bulanan paket Anda.

Ke mana selanjutnya

itu Halaman integrasi Workspace369 MCP memiliki daftar lengkap apa yang dapat dilakukan konektor dan apa yang menunggu persetujuan. Panduan prompt MCP memiliki contoh untuk memulai.