CRM untuk merek e-commerce
Ketika merek direct-to-consumer membuka hubungan grosir yang memerlukan negosiasi di luar checkout online, perangkat lunak toko standar tidak mencukupi. Pembeli grosir memerlukan persyaratan harga khusus, jadwal proyek terperinci, dan peninjauan kontrak manual sebelum melakukan pesanan massal. Workspace369 menjalankan akun business-to-business ini dari awal hingga akhir: catatan klien, percakapan, proposal khusus dengan e-signing, proyek pesanan, dan faktur dengan deposit dan tautan pembayaran, bersama dengan pemenuhan ritel Anda yang sudah ada.
Fakta Penting
CRM untuk merek e-commerce di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien grosir" hingga "menerbitkan faktur khusus dan memberikan akses portal".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Pembeli grosir menolak checkout online standar. Mereka menuntut tingkatan harga khusus dan tinjauan kontrak multi-langkah. Saat Anda mengelola negosiasi ini melalui utas email yang tersebar, tim Anda kehilangan jejak persyaratan yang disepakati. Workspace369 menyelesaikan ini dengan mengatur percakapan dan file langsung di dalam catatan klien, membantu proposal grosir khusus tetap terlihat oleh seluruh tim sebelum kontrak diselesaikan atau ditandatangani.
Beralih dari pengiriman konsumen satu item ke distribusi ritel massal memperkenalkan persyaratan penjadwalan yang kompleks. Jika tonggak produksi dan tanggal pengambilan angkutan dikelola pada spreadsheet manual, tenggat waktu terlewat. Menggunakan proyek dan tugas, tim operasi Anda melacak proses produksi, koordinasi angkutan, dan langkah-langkah pengiriman, membuat mitra ritel tetap diperbarui tentang status pesanan grosir mereka melalui tonggak yang jelas dan terdokumentasi.
Perangkat lunak toko standar tidak dapat menangani persyaratan pembayaran yang diperpanjang atau faktur deposit terpisah yang diperlukan oleh pengecer komersial. Memaksa pembeli grosir ke gateway pembayaran konsumen merusak hubungan bisnis. Faktur Workspace369 membawa persyaratan khusus, deposit, dan pembayaran terpisah, dan saldo grosir yang belum dibayar berada di setiap catatan klien, terpisah dari transaksi ritel toko.
Akun grosir memerlukan sertifikat pembebasan pajak, panduan perutean khusus, dan perjanjian vendor yang ditandatangani. Menyimpan file-file penting ini di folder cloud generik memisahkannya dari riwayat komunikasi pembeli. Ketika perselisihan muncul atas persyaratan pengiriman, menemukan dokumen yang benar membuang-buang waktu. Menyimpan file dan Proposal langsung di dalam catatan klien yang didedikasikan membuat perjanjian grosir yang terverifikasi dapat diakses oleh seluruh tim Anda.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Seorang anggota tim membuat profil baru dalam catatan klien ketika pembeli ritel meminta persyaratan khusus. Operator memasukkan detail bisnis, nomor identifikasi pajak, dan preferensi pengiriman di bidang khusus. Catatan ini bertindak sebagai profil utama untuk semua interaksi komersial di masa mendatang, memisahkan riwayat pembeli grosir sepenuhnya dari profil etalase konsumen langsung standar dan basis data pemasaran ritel.
Operator menggunakan Proposal untuk menguraikan tingkatan harga grosir, minimum pesanan, dan tanggung jawab pengiriman. Mereka melampirkan katalog produk yang diperlukan menggunakan berkas dan mengirimkan dokumen kepada pembeli ritel. Pembeli meninjau, menyetujui, dan menandatangani secara elektronik proposal melalui tautan publiknya. Semua penyesuaian dan umpan balik terkait dilacak melalui percakapan, memungkinkan tim untuk mencatat negosiasi kontrak di luar etalase.
Setelah proposal diterima, operator memulai proyek baru untuk mengelola persiapan inventaris massal. Tim mengisi tugas untuk verifikasi inventaris, penyesuaian pengemasan, dan penjadwalan pengiriman. Dengan melacak langkah-langkah operasional ini dalam proyek, merek dapat memantau apakah pesanan manufaktur khusus atau alokasi massal selesai sesuai dengan linimasa yang dinegosiasikan dengan mitra grosir.
Tim operasi menggunakan penjadwalan untuk menetapkan tanggal pengambilan barang dan jendela pengiriman gudang yang diperlukan oleh panduan perutean pembeli ritel. Operator menugaskan tugas kepada personel gudang untuk memastikan kepatuhan dengan jadwal penerimaan yang ketat dari pembeli. Operator dapat mencatat komunikasi mengenai pembaruan transit atau penyesuaian jadwal di bawah catatan klien bersama untuk visibilitas tim.
Operator mengubah proposal yang diterima menjadi faktur yang mencerminkan persyaratan pembayaran bersih yang dinegosiasikan atau persyaratan deposit. Mereka mengundang pembeli ke portal klien, menginstruksikan mereka untuk memeriksa akses yang diperlukan untuk melihat saldo terutang, mengunduh faktur, dan mengakses file bersama. Pembeli dapat membayar secara online dengan kartu atau tautan pembayaran, dan tim melacak status pembayaran pada setiap faktur, menyelesaikan siklus transaksi grosir di luar lingkungan checkout toko standar.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Pesanan toko, pengembalian, dan pemenuhan tetap ada di platform perdagangan Anda, seperti Shopify. Workspace369 menjalankan hubungan grosir yang ditangani di luar checkout online standar Anda: catatan klien, proposal khusus, proyek pesanan, dan faktur.
Operator mencatat tingkatan harga grosir khusus dengan menyusun Proposal individual atau menyimpan matriks harga di dalam file yang dilampirkan ke catatan klien. Tim Anda kemudian merujuk persyaratan yang dinegosiasikan dalam percakapan dan saat membuat faktur, menghindari perubahan konfigurasi pada checkout toko utama Anda.
Ya. Alur kerja dapat dimulai ketika faktur dibayar, membuat tugas untuk tim gudang dan memberi tahu orang yang bertanggung jawab. Jalankan tes simulasi dan periksa log eksekusi sebelum Anda mengaktifkannya.
Pembeli grosir masuk ke portal klien di mana mereka dapat melihat file bersama, Proposal, faktur, dan detail penjadwalan. Minta pembeli untuk mengonfirmasi akses mereka pada login pertama, sehingga mereka dapat melihat dokumen komersial spesifik dan riwayat akun mereka.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
