Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk konsultan SDM

CRM untuk Konsultan SDM yang Mengelola Administrasi Klien

Klien konsultasi HR mengubah ruang lingkup lokakarya dan meminta dukungan kasus karyawan individu. Skenario ini membutuhkan satu sistem yang menyesuaikan ruang lingkup, jadwal, dan penagihan secara bersamaan. Workspace369 menjalankan pekerjaan klien konsultasi: catatan klien, proposal dengan e-signing, tugas proyek, penjadwalan, pesan klien, dan faktur. Ini menangani siklus operasi penuh konsultasi Anda, dari pertemuan diagnostik pertama hingga faktur akhir.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk konsultan SDM mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "pendokumentasian keterlibatan awal" hingga "penagihan akhir dan penutupan proyek".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Pengiriman Penasihat SDM

Pergeseran Lingkup dalam Pengiriman Lokakarya

Ketika klien penasihat SDM mengubah ruang lingkup lokakarya dan meminta dukungan kasus karyawan individu, mengelola batasan operasional baru menjadi sulit. Tanpa sistem pekerjaan klien yang jelas, persyaratan operasional baru hilang dalam email yang tersebar. Konsultan gagal mencatat dalam ringkasan bahwa keterlibatan pelatihan asli telah berubah menjadi manajemen kasus yang kompleks, menyebabkan penundaan pengiriman dan jam konsultasi yang belum ditagih di seluruh tim konsultasi.

File Penasihat dan Brief yang Tersebar

Konsultan sering menyimpan catatan operasional, catatan klien, dan jadwal pengiriman di folder yang terpisah dan tidak terhubung. Ketika klien meminta perubahan segera pada program pengembangan kepemimpinan, menemukan perjanjian yang ditandatangani asli membutuhkan waktu terlalu lama. Ketidakorganisasian ini memperlambat waktu respons, karena tim administrasi harus mencari melalui sistem yang tidak tertaut untuk menemukan parameter proyek yang disepakati terbaru dan file aktif.

Penundaan Penagihan untuk Lingkup Tambahan

Melacak jam konsultasi tambahan ketika proyek bergeser dari lokakarya standar ke dukungan karyawan langsung merupakan beban administratif yang besar. Jika tugas dan penjadwalan tidak ditautkan langsung ke catatan klien, tim penagihan tidak dapat memverifikasi jam tambahan mana yang disahkan. Hal ini mengakibatkan penundaan faktur, perselisihan tagihan, dan hilangnya pendapatan dari pekerjaan konsultasi sumber daya manusia di luar cakupan.

Komunikasi Klien yang Tidak Terstruktur

Kesalahpahaman terjadi ketika perubahan pada hasil proyek dibahas di berbagai saluran yang tidak tercatat. Ketika klien meminta dukungan kasus individu selama proyek yang aktif, konsultan harus mendokumentasikan pergeseran ini dengan jelas. Tanpa cara yang terstruktur untuk memelihara percakapan dan file, firma konsultan berisiko mengalami kesalahan pengiriman dan ketidakpuasan klien karena detail administratif yang hilang atau tidak tercatat.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Klien untuk Proyek Penasihat SDM

01

Mendokumentasikan Keterlibatan Awal

Konsultan membuat catatan klien dan mengunggah proposal penasihat sumber daya manusia awal ke sistem. Anggota tim menjadwalkan pertemuan diagnostik menggunakan fitur penjadwalan dan mencatat persyaratan klien awal langsung dalam ringkasan. Ini memastikan parameter dasar proyek pelatihan atau penasihat didokumentasikan sebelum pekerjaan konsultasi apa pun dimulai.

02

Menyiapkan Proyek Pengiriman

Administrator membuat proyek baru dan menugaskan tugas kepada konsultan tertentu berdasarkan jadwal yang disepakati. Tim mengunggah file pelatihan yang diperlukan dan memulai percakapan dengan kontak klien untuk mengonfirmasi tanggal lokakarya. Hal ini menjaga semua aktivitas klien terorganisir di bawah satu catatan klien tertentu, memungkinkan visibilitas yang jelas ke dalam jadwal pengiriman standar.

03

Menangani Pengecualian Cakupan

Ketika klien penasihat SDM mengubah ruang lingkup lokakarya dan meminta dukungan kasus karyawan individu, konsultan mencatat dalam ringkasan permintaan spesifik ini. Pengguna memperbarui tugas proyek dan memperbarui file untuk mencerminkan batasan baru. Hal ini memastikan bahwa pergeseran ruang lingkup terlihat oleh semua anggota tim.

04

Menerbitkan Proposal dan Jadwal Amandemen

Konsultan membuat proposal yang diperbarui yang mencakup dukungan kasus karyawan individu dan mengirimkannya melalui portal klien. Mereka menggunakan penjadwalan untuk memesan sesi tinjauan kasus dan memperbarui tugas proyek untuk melacak hasil baru. Langkah ini memastikan klien meninjau, menyetujui, dan menandatangani secara elektronik perubahan cakupan.

05

Penagihan Akhir dan Penutupan Proyek

Spesialis penagihan meninjau tugas yang selesai dan waktu yang dapat ditagih (pelacakan waktu dimulai di Voyager) untuk menyiapkan faktur yang akurat untuk klien. Mereka menerbitkan faktur akhir di Workspace369, dan klien melihat serta membayarnya di portal klien. Setelah pembayaran dikonfirmasi, konsultan mencatat percakapan akhir dan menutup catatan proyek.

Cakupan produk

Operasi klien untuk konsultan SDM

  • Sistem memungkinkan pengguna untuk mencatat dalam ringkasan perubahan lingkup dari lokakarya standar ke dukungan karyawan individu.
  • Anggota tim dapat berhasil mengunggah proposal yang diperbarui dan entri penjadwalan untuk tinjauan kasus, menjadikannya terlihat di dalam portal klien untuk verifikasi.
  • Spesialis penagihan dapat membuat faktur yang secara akurat merinci tugas dan jam tambahan yang terkait dengan permintaan dukungan karyawan di luar cakupan.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi dan Penerimaan

Di mana catatan medis atau disipliner karyawan yang sensitif cocok?

Simpan file karyawan sensitif dan catatan HRIS di sistem HR yang disetujui klien Anda. Workspace369 menjalankan konsultasi Anda di sekitarnya: catatan klien, proposal, tugas proyek, penjadwalan, pesan klien, dan faktur, dengan peran dan izin mengontrol siapa yang melihat setiap catatan.

Bagaimana sistem menangani klien penasihat SDM mengubah cakupan lokakarya?

Ketika klien penasihat SDM mengubah ruang lingkup lokakarya dan meminta dukungan kasus karyawan individu, konsultan mencatat dalam ringkasan perubahan ini. Anda kemudian dapat memperbarui proposal, menyesuaikan tugas proyek, memodifikasi penjadwalan, dan melacak hasil baru. Hal ini memastikan semua pekerjaan di luar ruang lingkup didokumentasikan sepenuhnya dan disiapkan untuk penagihan.

Apakah ada alur kerja otomatis untuk menugaskan tugas ketika terjadi perubahan cakupan?

Otomatisasi Alur Kerja membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim, menggunakan sembilan jenis pemicu, kondisi, dan jeda waktu. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet, langkah SMS pada tingkat Voyager, dan alur kerja yang dibuat AI pada tingkat Commander; pemicu panggilan datang dengan suara dari Specialist. Periksa pemicu, pemilik, dan langkah tinjauan yang tepat dengan uji coba simulasi sebelum Anda mengaktifkan alur kerja.

Bisakah kita mengelola penagihan klien dan proposal di dalam platform?

Ya, platform ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola proposal, melacak tugas proyek, mengelola penjadwalan, dan membuat faktur untuk klien Anda. Ketika terjadi perubahan cakupan, Anda dapat menerbitkan proposal yang diperbarui dan melacak tugas terkait untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konsultasi tambahan diuraikan secara akurat pada faktur akhir yang dikirimkan ke klien.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo