Paket tahunan: tahun pertama seharga 6 bulan

CRM untuk agen asuransi, dari prospek pertama hingga tindak lanjut perpanjangan.

Agen asuransi independen memerlukan garis yang jelas antara hubungan prospek dan penjaminan polis. Workspace369 menjalankan sisi hubungan agensi: catatan klien, penjadwalan, proposal, faktur, tugas, dan pesan klien.

Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Ini memandu calon pemegang polis dari pertanyaan awal hingga tinjauan perpanjangan yang dijadwalkan, dengan setiap percakapan, dokumen, dan tindak lanjut pada satu catatan klien.

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk agen asuransi mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "pembuatan catatan prospek awal" hingga "penagihan dan penutupan tugas".

Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.

CRM untuk agen asuransi dibandingkan

CRM asuransi terkemuka untuk agen: AgencyZoom (Growth $199 per bulan, $159,20 ditagih setiap tahun, hingga 7 pengguna) mencantumkan otomatisasi perpanjangan dan integrasi AMS di atas sistem manajemen agensi Anda, Insureio ($25 per bulan) cocok untuk produsen jiwa, jangka panjang, dan anuitas, dan HubSpot menawarkan alat gratis untuk 2 pengguna. Workspace369 tidak mencantumkan penilai, perusahaan, atau tautan AMS, jadi hanya cocok untuk agen yang menginginkan proposal, kontrak, dan faktur untuk layanan sampingan pada satu catatan. Aturan kepatuhan bervariasi berdasarkan negara bagian dan perusahaan, jadi periksa dengan tim Anda sendiri.

AlatPaket diberi hargaBulananDitagih tahunanItem asuransi pada paket tersebutBatasanUji Coba
AgencyZoomPertumbuhan (tab Independen)$199$159,20 per bulanOtomatisasi perpanjangan, integrasi AMS, email dua arah, dan pesan teksHingga 7 pengguna termasuk14 hari
InsureioDasar$25 ditagih bulananTidak ditampilkanSolusi aplikasi-e dan drop-ticket, widget penawaranDasar harga tidak dinyatakan30 hari
HubSpot Sales HubStarter$20 per kursi$20 per kursiCRM Umum, panggilan, antrean tugas; tidak ada item asuransi yang disebutkanAlat gratis untuk 2 penggunaAlat gratis, tanpa kartu
Salesforce Financial Services CloudSales CoreTidak ditampilkan$325 per pengguna per bulanModel data industri; Perusahaan Pialang Asuransi dari Advanced ($500)harga per pengguna30 hari, tanpa kartu
Workspace369Cadet$29$23,25 per bulanTidak ada penilai, operator, atau tautan AMS; webhook dan API dari Specialist1 pengguna, 5 proyek aktif14 hari, kartu diperlukan

Harga dan batas dari halaman harga resmi setiap vendor, diperiksa 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum Anda membeli. Baca panduan pembeli lengkap.

Hambatan Operasional di Agensi Independen

Komunikasi Perpanjangan yang Tersebar

Agen asuransi sering kehilangan jejak percakapan prospek ketika tanggal perpanjangan mendekat. Karena sistem polis menyimpan metrik cakupan tetapi tidak memiliki log komunikasi yang fleksibel, agen berpindah antar platform. Keterputusan ini menyebabkan janji tindak lanjut yang terlewat dan pertanyaan prospek yang tidak terjawab. Melacak interaksi ini dalam catatan klien Workspace369 membantu staf mengatur pemeriksaan sebelum tanggal kedaluwarsa polis, menjaga perpanjangan tetap berjalan sesuai jadwal.

Tugas Onboarding Prospek yang Tidak Terstruktur

Pengumpulan detail klien awal seringkali tersendat tanpa penugasan tugas yang terstruktur. Agen secara manual melacak siapa yang perlu memberikan pengenal kendaraan atau detail properti. Tanpa tugas administratif yang jelas yang terkait dengan catatan klien, tindak lanjut tertunda. Mengelola langkah-langkah operasional ini dalam kerangka tugas khusus membantu anggota staf melacak kapan harus meminta dokumen sebelum meneruskan informasi yang diverifikasi ke mesin underwriting atau perbandingan tarif terpisah.

Penjadwalan Administrasi yang Terputus

Memesan peninjauan polis tahunan melalui kalender yang terputus menyebabkan konflik penjadwalan dan kehilangan peluang retensi. Ketika tanggal konsultasi tidak terikat langsung ke catatan klien atau tugas yang sedang berlangsung, agen kekurangan konteks yang diperlukan untuk pertemuan tersebut. Mengintegrasikan penjadwalan administrasi dengan file klien memungkinkan staf untuk melihat percakapan sebelumnya dan proposal yang tertunda sebelum percakapan, mengurangi penundaan persiapan dan meningkatkan efisiensi layanan klien.

Pelacakan Proposal yang Tidak Jelas

Mengirim ringkasan cakupan lini komersial atau pribadi tanpa kemampuan pelacakan membuat agen menebak-nebak niat prospek. Ketika agen mengirim ringkasan melalui email, mereka tidak dapat memverifikasi apakah prospek telah meninjau jadwal. Dengan Proposal, agen melihat kapan prospek membukanya (pelacakan keterlibatan di setiap paket), melampirkan file standar, dan menghubungkan interaksi ke portal klien di mana prospek melihat jadwal layanan tanpa mengekspos data manajemen kebijakan internal.

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur Kerja Klien untuk Pembaruan Polis

01

Pembuatan Catatan Prospek Awal

Alur kerja dimulai dengan memasukkan informasi kontak dasar ke dalam catatan klien. Anggota staf mencatat dalam ringkasan bahwa prospek memerlukan tindak lanjut pembaruan dalam sembilan puluh hari. Catatan tersebut menyimpan detail komunikasi, nomor telepon kontak, dan waktu penjadwalan yang disukai, sehingga staf dapat menjangkau prospek dengan cara yang benar ketika jendela pembaruan dibuka.

02

Menjadwalkan Tinjauan Perpanjangan

Seorang agen menggunakan modul penjadwalan untuk memesan konsultasi cakupan awal dengan prospek. Entri kalender ini tertaut langsung ke catatan klien, memungkinkan agen untuk menetapkan tugas pra-pertemuan kepada staf. Anggota staf memverifikasi detail janji temu dan menggunakan percakapan untuk mengkonfirmasi ketersediaan prospek. Ini menetapkan linimasa pembaruan jauh sebelum penawaran formal dimulai.

03

Mengumpulkan Dokumentasi Awal

Anggota staf membuat tugas khusus untuk mengumpulkan dokumen non-sensitif dari calon klien. Calon klien mengunggah item-item ini, yang disimpan di bagian file profil mereka. Agen meninjau dokumen-dokumen ini untuk persiapan konsultasi, mencatat status penyelesaian langsung di catatan klien, sehingga tidak ada yang terlewat saat konsultasi dimulai.

04

Menerbitkan Proposal Layanan

Agen menghasilkan proposal formal yang menguraikan jadwal layanan, biaya agensi, dan jadwal konsultasi. Prospek meninjau, menyetujui, dan menandatanganinya secara elektronik melalui tautan publiknya atau portal klien, dengan visibilitas penuh terhadap komitmen layanan agensi.

05

Penagihan dan Penutupan Tugas

Setelah persyaratan layanan diterima, agen menerbitkan faktur untuk setiap biaya konsultasi atau perantara yang berlaku. Anggota staf melacak status pembayaran di dalam modul faktur. Setelah konfirmasi, tugas akhir ditandai selesai, dan tugas pembaruan di masa mendatang dijadwalkan. Operator kemudian memindahkan informasi prospek yang diverifikasi ke sistem polis untuk underwriting dan pengikatan akhir, secara manual atau melalui webhook dan API dari Specialist.

Operasi klien untuk agen asuransi

  • Operator manusia harus secara manual memverifikasi tugas perpanjangan yang dijadwalkan dan mencatat linimasa tindak lanjut dalam ringkasan yang disepakati sembilan puluh hari sebelum tanggal kedaluwarsa polis.
  • Portal klien harus memungkinkan prospek uji coba untuk masuk, melihat proposal layanan aktif, dan mengakses file bersama tanpa kesalahan.
  • Operator harus mengonfirmasi bahwa percakapan yang tertaut ke catatan klien tertentu tetap terlihat bersama tugas orientasi yang ditugaskan tanpa menampilkan bidang penjaminan polis apa pun.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5,0 dari 12 peringkat di App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Ulasan App Store

Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.

Baca ulasan lainnyaLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Kriteria Verifikasi Operasional

Di mana perhitungan premi dan penawaran harga perbandingan cocok?

Jalankan perhitungan premi dan penawaran harga komparatif di platform peringkat seperti EZLynx, setelah memeriksa bahwa itu mendukung tarif perusahaan dan detail administrasi polis yang Anda perlukan. Workspace369 menjalankan hubungan klien di sekitar penawaran harga tersebut: catatan, penjadwalan, tugas, proposal, pesan klien, dan faktur.

Bagaimana cara menyimpan detail cakupan polis tertentu untuk klien aktif?

Detail cakupan harus ada di sistem manajemen agensi khusus Anda. Di dalam Workspace369, catat dalam brief bahwa polis ada dan jadwalkan tugas untuk pembaruannya. Catatan dan file klien menyimpan detail kontak dan dokumen layanan, sehingga setiap percakapan pembaruan dimulai dengan konteks penuh.

Di mana prospek menandatangani kontrak asuransi yang mengikat?

Mengikat polis dan mengeksekusi kontrak perusahaan di perangkat lunak administrasi polis Anda. Portal klien Workspace369 menangani sisa hubungan: file, proyek, faktur, pesan, dan persetujuan, dengan penandatanganan elektronik pada proposal layanan agensi.

Bagaimana biaya konsultasi agensi ditangani dalam platform?

Agen menggunakan modul faktur untuk menagih klien untuk konsultasi atau biaya layanan broker, dengan pembayaran kartu online melalui Stripe. Faktur ini melacak pembayaran secara independen dari penagihan premi perusahaan asuransi, sehingga pendapatan agensi dan catatan klien tidak pernah bercampur dengan akuntansi premi polis.

Halaman terkait

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai gratisMinta demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.