Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk agen asuransi

CRM untuk Agen Asuransi dengan Alur Kerja Administratif

Agen asuransi independen membutuhkan garis yang jelas antara hubungan prospek dan penjaminan polis. Workspace369 menjalankan sisi hubungan agensi: catatan klien, penjadwalan, proposal, faktur, tugas, dan pesan klien. Ini membimbing calon pemegang polis dari pertanyaan awal hingga tinjauan perpanjangan terjadwal, dengan setiap percakapan, dokumen, dan tindak lanjut pada satu catatan klien.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk agen asuransi mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "pembuatan catatan prospek awal" hingga "penagihan dan penutupan tugas".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Hambatan Operasional di Agensi Independen

Komunikasi Perpanjangan yang Tersebar

Agen asuransi sering kehilangan jejak percakapan prospek ketika tanggal perpanjangan mendekat. Karena sistem polis menyimpan metrik cakupan tetapi tidak memiliki log komunikasi yang fleksibel, agen berpindah antar platform. Keterputusan ini menyebabkan janji tindak lanjut yang terlewat dan pertanyaan prospek yang tidak terjawab. Melacak interaksi ini dalam catatan klien Workspace369 membantu staf mengatur pemeriksaan sebelum tanggal kedaluwarsa polis, menjaga perpanjangan tetap berjalan sesuai jadwal.

Tugas Onboarding Prospek yang Tidak Terstruktur

Pengumpulan detail klien awal seringkali tersendat tanpa penugasan tugas yang terstruktur. Agen secara manual melacak siapa yang perlu memberikan pengenal kendaraan atau detail properti. Tanpa tugas administratif yang jelas yang terkait dengan catatan klien, tindak lanjut tertunda. Mengelola langkah-langkah operasional ini dalam kerangka tugas khusus membantu anggota staf melacak kapan harus meminta dokumen sebelum meneruskan informasi yang diverifikasi ke mesin underwriting atau perbandingan tarif terpisah.

Penjadwalan Administrasi yang Terputus

Memesan peninjauan polis tahunan melalui kalender yang terputus menyebabkan konflik penjadwalan dan kehilangan peluang retensi. Ketika tanggal konsultasi tidak terikat langsung ke catatan klien atau tugas yang sedang berlangsung, agen kekurangan konteks yang diperlukan untuk pertemuan tersebut. Mengintegrasikan penjadwalan administrasi dengan file klien memungkinkan staf untuk melihat percakapan sebelumnya dan proposal yang tertunda sebelum percakapan, mengurangi penundaan persiapan dan meningkatkan efisiensi layanan klien.

Pelacakan Proposal yang Tidak Jelas

Mengirim ringkasan cakupan lini komersial atau pribadi tanpa kemampuan pelacakan membuat agen menebak-nebak niat prospek. Ketika agen mengirim ringkasan melalui email, mereka tidak dapat memverifikasi apakah prospek telah meninjau linimasa. Dengan Proposal, agen melihat kapan prospek membukanya (pelacakan keterlibatan dari Specialist), melampirkan file standar, dan menautkan interaksi ke portal klien tempat prospek melihat linimasa layanan tanpa mengekspos data manajemen kebijakan internal.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Klien untuk Pembaruan Polis

01

Pembuatan Catatan Prospek Awal

Alur kerja dimulai dengan memasukkan informasi kontak dasar ke dalam catatan klien. Anggota staf mencatat dalam ringkasan bahwa prospek memerlukan tindak lanjut pembaruan dalam sembilan puluh hari. Catatan tersebut menyimpan detail komunikasi, nomor telepon kontak, dan waktu penjadwalan yang disukai, sehingga staf dapat menjangkau prospek dengan cara yang benar ketika jendela pembaruan dibuka.

02

Menjadwalkan Tinjauan Perpanjangan

Seorang agen menggunakan modul penjadwalan untuk memesan konsultasi cakupan awal dengan prospek. Entri kalender ini tertaut langsung ke catatan klien, memungkinkan agen untuk menetapkan tugas pra-pertemuan kepada staf. Anggota staf memverifikasi detail janji temu dan menggunakan percakapan untuk mengkonfirmasi ketersediaan prospek. Ini menetapkan linimasa pembaruan jauh sebelum penawaran formal dimulai.

03

Mengumpulkan Dokumentasi Awal

Anggota staf membuat tugas khusus untuk mengumpulkan dokumen non-sensitif dari calon klien. Calon klien mengunggah item-item ini, yang disimpan di bagian file profil mereka. Agen meninjau dokumen-dokumen ini untuk persiapan konsultasi, mencatat status penyelesaian langsung di catatan klien, sehingga tidak ada yang terlewat saat konsultasi dimulai.

04

Menerbitkan Proposal Layanan

Agen menghasilkan proposal formal yang menguraikan jadwal layanan, biaya agensi, dan jadwal konsultasi. Prospek meninjau, menyetujui, dan menandatanganinya secara elektronik melalui tautan publiknya atau portal klien, dengan visibilitas penuh terhadap komitmen layanan agensi.

05

Penagihan dan Penutupan Tugas

Setelah persyaratan layanan diterima, agen menerbitkan faktur untuk setiap biaya konsultasi atau perantara yang berlaku. Anggota staf melacak status pembayaran di dalam modul faktur. Setelah konfirmasi, tugas akhir ditandai selesai, dan tugas pembaruan di masa mendatang dijadwalkan. Operator kemudian memindahkan informasi prospek yang diverifikasi ke sistem polis untuk underwriting dan pengikatan akhir, secara manual atau melalui webhook dan API dari Specialist.

Cakupan produk

Operasi klien untuk agen asuransi

  • Operator manusia harus secara manual memverifikasi tugas perpanjangan yang dijadwalkan dan mencatat linimasa tindak lanjut dalam ringkasan yang disepakati sembilan puluh hari sebelum tanggal kedaluwarsa polis.
  • Portal klien harus memungkinkan prospek uji coba untuk masuk, melihat proposal layanan aktif, dan mengakses file bersama tanpa kesalahan.
  • Operator harus mengonfirmasi bahwa percakapan yang tertaut ke catatan klien tertentu tetap terlihat bersama tugas orientasi yang ditugaskan tanpa menampilkan bidang penjaminan polis apa pun.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Verifikasi Operasional

Di mana perhitungan premi dan kutipan perbandingan cocok?

Jalankan perhitungan premi dan kutipan komparatif di platform peringkat seperti EZLynx, setelah memeriksa bahwa itu mendukung tarif perusahaan dan detail administrasi polis yang Anda perlukan. Workspace369 menjalankan hubungan klien di sekitar kutipan tersebut: catatan, penjadwalan, tugas, proposal, pesan klien, dan faktur.

Bagaimana cara menyimpan detail cakupan polis tertentu untuk klien aktif?

Detail cakupan harus ada di sistem manajemen agensi khusus Anda. Di dalam Workspace369, catat dalam brief bahwa polis ada dan jadwalkan tugas untuk pembaruannya. Catatan dan file klien menyimpan detail kontak dan dokumen layanan, sehingga setiap percakapan pembaruan dimulai dengan konteks penuh.

Di mana prospek menandatangani kontrak asuransi yang mengikat?

Mengikat polis dan mengeksekusi kontrak perusahaan di perangkat lunak administrasi polis Anda. Portal klien Workspace369 menangani sisa hubungan: file, proyek, faktur, pesan, dan persetujuan, dengan penandatanganan elektronik pada proposal layanan agensi.

Bagaimana biaya konsultasi agensi ditangani dalam platform?

Agen menggunakan modul faktur untuk menagih klien untuk konsultasi atau biaya layanan broker, dengan pembayaran kartu online melalui Stripe. Faktur ini melacak pembayaran secara independen dari penagihan premi perusahaan asuransi, sehingga pendapatan agensi dan catatan klien tidak pernah bercampur dengan akuntansi premi polis.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo