Paket tahunan: tahun pertama seharga 6 bulan

CRM untuk konsultan manajemen: dari percakapan pertama hingga faktur retainer.

Workspace369 adalah CRM untuk firma konsultan manajemen dari satu hingga sepuluh: catatan klien, proposal dengan uang muka, penagihan retainer, pelacakan waktu, proyek, dan portal klien ada di setiap paket, mulai dari $29 per bulan pada Cadet (1 kursi, 5 proyek aktif). Ketika penilaian diperluas, tambahkan setiap unit bisnis sebagai proyeknya sendiri dengan tautan portalnya sendiri.

Proyek konsultasi manajemen sering berubah ruang lingkup di tengah jalan. Ketika penilaian manajemen awal diperluas dari satu unit bisnis menjadi tiga setelah kickoff, pekerjaan administrasi berlipat ganda.

Mulai gratis Lihat harga tim

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Workspace369 menyediakan lingkungan terstruktur untuk melacak catatan klien, proposal, proyek, tugas, file, percakapan, penjadwalan, faktur, dan portal klien tanpa kehilangan jejak persyaratan keterlibatan asli atau cakupan yang baru diperluas.

Fakta Penting

CRM untuk konsultan manajemen di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "inisiasi catatan klien" hingga "penagihan terkonsolidasi dan tinjauan portal".

Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.

Perbandingan CRM untuk konsultan manajemen

Workspace369 cocok untuk firma satu hingga sepuluh yang menjual diagnostik lalu retainer: proposal, uang muka, jadwal retainer, pelacakan waktu, dan portal klien ada di setiap paket mulai dari $29 per bulan di Cadet (1 kursi). Folk dan HubSpot lebih kuat untuk penjualan berbasis hubungan, dan Accelo cocok untuk firma yang lebih besar yang menginginkan perkiraan dan perencanaan kapasitas serta menerima penawaran harga khusus.

AlatHarga entriPada lima kursiProposal dan uang mukaPenagihan retainerPelacakan waktu
Workspace369$29/bln Cadet ($23,25 tahunan), 1 kursi$104/bln Voyager plus 3 kursi tambahanYa, setiap paketYa, setiap paketYa, setiap paket
AcceloLihat situs (penawaran harga khusus)Lihat situsLihat situsLihat situsLihat situs
Folk$24/anggota/bln ditagih tahunan$120/bln ditagih tahunanTidak tercantumTidak tercantumTidak tercantum
HubSpot$0 Gratis (2 pengguna); Starter $20/kursi (daftar)$100/bln Starter dengan harga daftarTidak tercantumTidak tercantumTidak tercantum
Pipedrive$14/kursi/bln ditagih tahunan$295/bln Premium untuk e-signPremiumTidak tercantumTidak tercantum
Copper$23/kursi/bln dibayar tahunan$115/bln BasicTidak tercantumTidak tercantumTidak tercantum

Harga dan batas dari halaman harga resmi masing-masing vendor, diperiksa 17 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum membeli. Baca panduan pembeli lengkap.

Gesekan operasional dalam memperluas keterlibatan konsultasi

Pelacakan Perluasan Lingkup

Ketika penilaian manajemen meluas dari satu unit bisnis menjadi tiga setelah peluncuran, pelacakan hasil baru menjadi kacau. Tim konsultan sering memisahkan tugas-tugas baru ke dalam dokumen yang terputus. Tanpa platform yang terstruktur, memperbarui catatan klien dan menautkan file operasional baru ke keterlibatan awal menyebabkan kebingungan besar, membuat konsultan tidak yakin unit bisnis mana yang memiliki tugas operasional atau file proyek mana selama pengiriman aktif.

Komunikasi klien terfragmentasi

Konsultan sering menangani pembaruan cakupan di berbagai utas email yang berbeda. Ketika mengelola tiga unit bisnis alih-alih satu, percakapan mengenai temuan penilaian hilang. Jika percakapan, pembaruan penjadwalan, dan proposal yang direvisi tidak terikat langsung ke catatan klien inti, anggota tim menduplikasi wawancara dan melewatkan tenggat waktu penjadwalan penting, merusak reputasi profesional perusahaan konsultan selama tinjauan organisasi yang kompleks.

Ketidakselarasan Penagihan dan Proposal

Memperluas penilaian ke tiga unit bisnis memerlukan penyesuaian segera pada harga dan persyaratan pengiriman. Jika proposal baru dan faktur berikutnya dikelola dalam spreadsheet terpisah, perusahaan berisiko menagih terlalu rendah untuk unit bisnis tambahan. Mencocokkan faktur yang diperbarui secara manual dengan tugas proyek yang diperluas menciptakan penundaan administratif, menunda pembayaran dan menciptakan gesekan dengan departemen pengadaan klien.

Akses portal dan kekacauan file

Berbagi file penilaian di berbagai divisi perusahaan memerlukan organisasi yang jelas. Jika pemimpin unit bisnis tidak dapat mengakses file proyek atau jadwal wawancara spesifik mereka, keterlibatan menurun. Tanpa portal klien yang terorganisir untuk mendistribusikan file dan melihat tugas aktif, konsultan menghabiskan waktu berharga untuk mengirimkan laporan secara manual melalui email, yang menyebabkan kebingungan administratif dan penundaan tonggak proyek.

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja penilaian yang diperluas

01

Inisiasi catatan klien

Alur kerja dimulai dengan membuat catatan klien yang komprehensif untuk entitas perusahaan utama. Konsultan mencatat dalam ringkasan ruang lingkup awal penilaian manajemen, mencatat satu unit bisnis yang ditargetkan untuk ditinjau. Semua percakapan awal, pertemuan perkenalan, dan file latar belakang pendahuluan dilampirkan langsung ke catatan ini untuk menetapkan garis dasar yang jelas sebelum wawancara konsultasi atau penilaian di tempat dimulai.

02

Pengaturan Proposal dan Proyek

Konsultan membuat dan menerbitkan Proposal formal yang menguraikan metodologi penilaian, jadwal, dan biaya untuk unit tunggal. Setelah klien menyetujui dan menandatanganinya secara elektronik, tim menyiapkan proyek aktif berdasarkan ketentuan ini. Operator menyiapkan tugas tertentu untuk fase penemuan, menjadwalkan wawancara pemangku kepentingan di kalender bersama (atau, dari Specialist, membagikan halaman pemesanan online), dan mengonfigurasi portal klien khusus tempat klien dapat berbagi file, proyek, faktur, komunikasi, dan persetujuan.

03

Penyesuaian Perluasan Lingkup

Ketika penilaian diperluas dari satu unit bisnis menjadi tiga setelah kickoff, operator manusia memodifikasi struktur proyek. Konsultan mencatat dalam ringkasan penambahan dua unit bisnis baru. Mereka menghasilkan proposal yang diperbarui untuk lingkup tambahan, menambahkan tugas baru untuk wawancara yang diperluas, dan mengatur bagian file untuk memisahkan data berdasarkan unit bisnis.

04

Eksekusi tugas kolaboratif

Konsultan melaksanakan tugas yang diperluas, memanfaatkan percakapan terintegrasi untuk berkoordinasi dengan para pemimpin di ketiga unit bisnis. Alat penjadwalan mengelola peningkatan volume wawancara pemangku kepentingan tanpa konflik kalender. Semua file penilaian dikategorikan dalam proyek, memastikan anggota tim dapat meninjau temuan untuk setiap unit bisnis sambil mempertahankan visibilitas yang jelas dari garis waktu proyek secara keseluruhan.

05

Penagihan terpadu dan tinjauan portal

Langkah terakhir melibatkan penerbitan faktur terperinci yang mencerminkan cakupan tiga unit yang diperluas berdasarkan proposal yang direvisi. Konsultan mengunggah laporan penilaian akhir ke portal klien, memungkinkan pemangku kepentingan klien yang berwenang untuk meninjau tugas dan file yang diselesaikan. Ini menjaga setiap catatan, dari percakapan awal hingga faktur akhir, tertaut ke catatan klien utama.

Operasional klien untuk konsultan manajemen

  • Penguji manusia dapat berhasil menambahkan dua unit bisnis baru ke catatan klien dan memverifikasi bahwa semua tugas proyek yang diperbarui tetap tertaut ke dokumen proposal asli.
  • Pemangku kepentingan dari unit bisnis yang diperluas membuka tautan portal proyek unit tersebut, melihat tugas-tugasnya, dan mengunduh file penilaiannya, sementara unit lain tetap berada di proyek mereka sendiri.
  • Faktur dapat dibuat yang menggabungkan item baris dari proposal asli dan proposal tambahan untuk dua unit bisnis tambahan secara akurat.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Harga untuk tim, bukan per orang.

Setiap paket tim menyertakan kursi. Retainer, faktur berulang, proposal, dan catatan klien ada di setiap paket. Kursi tambahan berharga $10 per bulan untuk masing-masing.
Esensial tim kecil

Voyager

$74 / bulan

Penawaran Founding: $444 untuk tahun pertama Anda, ditagih tahunan

2 kursi disertakan

Mulai uji coba Voyager

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: $74/bulan untuk Voyager. Diperpanjang otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Sebagian besar agensi

Specialist

$149 / bulan

Penawaran Founding: $894 untuk tahun pertama Anda, ditagih tahunan

10 kursi disertakan

Mulai uji coba Specialist

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: $149/bulan untuk Specialist. Diperpanjang otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Operasi yang lebih besar

Commander

$299 / bulan

Penawaran pendiri: $1.794 untuk tahun pertama Anda, ditagih setiap tahun

20 kursi disertakan

Mulai uji coba Commander

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: $299/bulan untuk Commander. Diperpanjang otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Penawaran anggota pendiri untuk paket tahunan: tahun pertama Anda biayanya sama dengan 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang bergabung pada 31 Okt. Penagihan bulanan USD. Bandingkan semua paketLebih memilih panduan langsung terlebih dahulu? Pesan demo.

Penyiapan akun & bantuan migrasi gratis

Tim kami menyiapkan ruang kerja Anda bersama Anda dan membantu memindahkan klien serta faktur Anda dari alat yang Anda gunakan sekarang.

Ekspor data Anda sebagai spreadsheet dan Impor AI memetakan kolomnya untuk Anda. Dukungan dapat membantu jika ada yang tidak biasa.

Tawaran berakhir .

Mulai gratis

Gratis 14 hari · kartu diperlukan · lalu $29/bulan · batalkan kapan saja

Setelah mendaftar, klaim penyiapan gratis di ruang kerja Anda.

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5,0 dari 12 peringkat di App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Ulasan App Store

Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.

Baca ulasan lainnyaLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba Anda, undang tim, dan, untuk waktu terbatas, klaim bantuan penyiapan dan migrasi gratis di ruang kerja Anda. Lebih memilih panduan langsung terlebih dahulu? Pesan demo.
Mulai gratis Pesan demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Terapkan alur kerja

Kriteria evaluasi untuk perluasan penilaian

Bagaimana platform menangani perubahan cakupan proyek yang tiba-tiba?

Ketika penilaian meluas dari satu unit bisnis menjadi tiga setelah kickoff, operator manusia memperbarui proyek dengan menambahkan tugas dan file baru. Anda dapat menerbitkan proposal tambahan untuk menutupi unit bisnis tambahan, menjaga setiap catatan tertaut langsung ke catatan klien utama tanpa memecah riwayat keterlibatan.

Bisakah kita mengelola wawancara pemangku kepentingan untuk berbagai unit bisnis?

Ya. Anda dapat menjadwalkan wawancara di ketiga unit bisnis di kalender bersama, atau dari Specialist bagikan halaman pemesanan online sehingga pemangku kepentingan memilih slot mereka sendiri. Acara terjadwal ini dilacak dalam tugas proyek, dan setiap percakapan atau file terkait yang dikumpulkan selama wawancara dapat disimpan langsung di bawah catatan klien yang sesuai untuk organisasi yang jelas.

Bagaimana faktur disesuaikan ketika proyek konsultasi meluas?

Anda dapat membuat faktur baru berdasarkan proposal yang diperbarui yang mencerminkan cakupan yang diperluas dari ketiga unit bisnis. Anda dapat melacak faktur-faktur ini bersama dengan tugas proyek, membantu memastikan bahwa penagihan selaras dengan pekerjaan konsultasi yang dicatat oleh tim.

Bisakah pemangku kepentingan klien mengakses file untuk unit bisnis spesifik mereka?

Ya. Siapkan setiap unit bisnis sebagai proyeknya sendiri: setiap proyek memiliki tautan portalnya sendiri, sehingga pemangku kepentingan unit tersebut hanya melihat tugas, file, komentar, dan faktur unit tersebut. Portal klien ada di setiap paket.

Halaman terkait

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai gratisMinta demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.