CRM untuk konsultan pemasaran

CRM untuk Konsultan Pemasaran dengan Alur Kerja Strategi ke Eksekusi

Workspace369 menjalankan konsultasi dari strategi hingga eksekusi: catatan klien, proposal dengan e-signing, proyek, file, pesan klien, dan faktur. Fase penasihat dan eksekusi berada dalam satu catatan klien, masing-masing dengan proposal, tugas, dan faktur sendiri.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk konsultan pemasaran di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menyusun catatan klien awal" hingga "menghasilkan faktur tonggak pencapaian akhir".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan operasional dalam pekerjaan konsultasi pemasaran

Perluasan cakupan penasihat selama eksekusi

Ketika klien strategi pemasaran meminta eksekusi kampanye segera, batas proyek menjadi kabur. Konsultan sering melakukan pekerjaan eksekusi yang belum ditagih karena proposal awal tidak memiliki batas tugas yang jelas. Tanpa catatan klien dan ruang lingkup proyek yang berbeda, melacak percakapan konsultasi dan hasil pengiriman menjadi kacau. Sistem administrasi harus mengisolasi file strategi dari tugas eksekusi untuk mencegah pekerjaan yang tidak disetujui dan memastikan setiap aset kampanye sesuai dengan faktur atau proposal yang disepakati.

File dan aset kampanye yang tersebar

Konsultan pemasaran menangani aset merek, draf salinan, dan brief strategi di berbagai alat yang terputus. Ketika eksekusi dimulai, menemukan versi file yang disetujui memperlambat penugasan tugas. Percakapan tentang revisi file hilang dalam utas email alih-alih ditautkan langsung ke catatan klien. Ketidakteraturan ini menunda jadwal proyek dan mempersulit proses penagihan saat menyiapkan faktur akhir untuk klien penasihat.

Penjadwalan dan umpan balik klien yang terputus-putus

Menyiapkan sesi tinjauan kampanye memerlukan alat penjadwalan yang jelas yang terhubung ke tonggak proyek. Ketika konsultan menggunakan kalender terpisah, klien melewatkan tanggal persetujuan penting untuk dokumen strategi. Percakapan mengenai penyesuaian kampanye tetap tidak tercatat, yang menyebabkan kesalahpahaman tentang arah proyek. Portal klien terpadu diperlukan untuk menjaga penjadwalan, file, dan lingkaran umpan balik terkait dengan keterlibatan konsultasi utama daripada saluran komunikasi yang terfragmentasi.

Penundaan penagihan untuk fase eksekusi

Transisi dari model penasihat dengan biaya tetap ke fase eksekusi mempersulit penagihan. Jika faktur tidak terkait langsung dengan tugas proyek dan proposal, konsultan kesulitan melacak tonggak penagihan secara akurat. Pelacakan manual menyebabkan penundaan penagihan dan gesekan arus kas. Konsultan membutuhkan sistem di mana proposal dikonversi menjadi proyek aktif, memungkinkan verifikasi cepat tugas yang diselesaikan sebelum menghasilkan faktur klien akhir.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur kerja operasional strategi ke eksekusi

01

Menyusun catatan klien awal

Mulailah dengan membuat catatan klien yang komprehensif untuk keterlibatan konsultasi pemasaran. Catat dalam brief batasan penasihat tertentu, metrik audiens target, dan KPI dasar. Catatan ini berfungsi sebagai fondasi, berisi semua percakapan berikutnya, sesi strategi terjadwal, dan file penemuan awal. Menjaga detail ini tetap terorganisir memastikan bahwa transisi apa pun di masa mendatang ke eksekusi kampanye memiliki titik referensi historis yang jelas dalam sistem.

02

Menerbitkan proposal penasihat yang ditargetkan

Buat proposal terperinci dalam sistem yang menguraikan cakupan strategi pemasaran. Tentukan hasil spesifik, seperti pedoman merek atau laporan riset pasar, dan tautkan ke tonggak penetapan harga tetap. Klien meninjau dan menerima proposal melalui portal klien. Setelah disetujui, dokumen ini menentukan struktur proyek awal dan menetapkan dasar untuk semua tugas dan tonggak penagihan berikutnya.

03

Mengubah proposal menjadi proyek aktif

Ubah proposal penasihat yang disetujui menjadi proyek aktif dengan tugas dan tenggat waktu yang ditentukan. Tetapkan tugas khusus untuk penelitian, penulisan, dan persiapan aset. Simpan semua file strategi terkait dan percakapan klien langsung di dalam catatan proyek. Struktur ini mencegah cakupan berlebihan dengan memastikan bahwa setiap tindakan atau pembaruan file secara langsung sesuai dengan peta jalan strategi pemasaran yang disepakati.

04

Mengelola tugas eksekusi dan penjadwalan

Ketika klien meminta eksekusi kampanye, perbarui tugas proyek untuk mencerminkan fase operasional baru. Jadwalkan sesi tinjauan menggunakan alat penjadwalan terintegrasi untuk mengonfirmasi aset kreatif sebelum penerapan. Gunakan portal klien untuk berbagi draf file dan mengumpulkan umpan balik. Ini menjaga percakapan eksekusi, persetujuan, dan draf file pada catatan klien yang sama dengan pekerjaan strategi.

05

Membuat faktur tonggak akhir

Tinjau tugas eksekusi yang telah selesai dan cocokkan dengan tonggak proyek aktif. Hasilkan faktur akhir langsung dari catatan proyek, pastikan semua item yang ditagih selaras dengan proposal asli atau perpanjangan lingkup yang disepakati. Kirim faktur melalui portal klien untuk pembayaran segera. Ini melengkapi loop alur kerja, memastikan bahwa setiap jam konsultasi dan fase eksekusi secara akurat diperhitungkan dan ditagih.

Cakupan produk

Operasional klien untuk konsultan pemasaran

  • Catatan klien berhasil menautkan proposal penasihat yang disetujui ke lima tugas eksekusi yang berbeda tanpa kehilangan percakapan strategi historis atau lampiran file selama transisi fase.
  • Klien uji masuk ke portal klien, melihat sesi strategi yang dijadwalkan, mengunduh file ringkasan kampanye, dan meninjau faktur tonggak sejarah yang luar biasa secara akurat.
  • Tim mengonversi proposal yang diterima menjadi faktur untuk tonggak pencapaian yang diselesaikan, mencocokkan persyaratan keuangan yang tepat yang ditentukan dalam dokumen proposal konsultasi pemasaran awal.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.

FAQ

Kriteria evaluasi untuk keterlibatan konsultasi pemasaran

Bagaimana sistem mencegah data pelaksanaan kampanye mengacaukan catatan penasihat?

Simpan pengeluaran iklan dan analitik atribusi di platform iklan tempat kampanye berjalan. Workspace369 menampung sisi konsultasi, mulai dari proposal, proyek, dan file hingga pesan klien dan faktur, sehingga setiap catatan menunjukkan pekerjaan dan persyaratan yang disepakati daripada data kampanye mentah.

Bisakah kita mengelola umpan balik klien tentang brief strategi pemasaran secara langsung?

Ya. Anda dapat mengunggah ringkasan strategi sebagai file dalam catatan proyek tertentu. Klien mengakses dokumen-dokumen ini melalui portal klien dan memberikan umpan balik melalui percakapan terintegrasi. Ini menjaga semua revisi dan persetujuan terkait langsung ke catatan klien daripada tersebar di aplikasi obrolan eksternal.

Bagaimana tonggak pelaksanaan ditagih kepada klien?

Anda dapat membuat proposal yang menguraikan tonggak pelaksanaan tertentu. Setelah klien menerima proposal melalui portal, Anda dapat melacak kemajuan melalui tugas dan proyek. Ketika tonggak tercapai, Anda membuat dan mengirim faktur langsung dari sistem berdasarkan persyaratan proyek yang telah ditentukan sebelumnya.

Apakah sistem menangani posting media sosial otomatis atau pemasaran email?

Workspace369 menyertakan corong dengan penangkapan prospek di setiap paket, otomatisasi email dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alat pemasaran dan kampanye dari Specialist, dan alur kerja draf AI dari Commander. Periksa audiens, format kampanye, dan persyaratan persetujuan Anda sebelum pengiriman pertama.

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.