CRM Terbaik untuk Konsultan Pemasaran 2026: Retainer & Cakupan

Apa itu CRM untuk konsultan pemasaran (dan apa yang bukan)

CRM untuk konsultan pemasaran adalah sisi bisnis dari keterlibatan: siapa prospeknya, apa yang Anda usulkan, apa yang disetujui klien, berapa jam yang disertakan bulan itu, apa yang Anda catat dan apa yang masih belum dibayar. Ini bukan platform iklan, rangkaian analitik, atau alat pemasaran email. Angka kampanye tetap di tempat mereka diproduksi. Jika sebuah alat menyimpan kontak tetapi menyerahkan proposal, jam, dan faktur ke aplikasi lain, perjanjian retainer hidup dalam utas email dan setiap permintaan tambahan menjadi pekerjaan gratis.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga untuk satu orang dari paket termurah yang mencantumkan proposal, bulanan dan ditagih setiap tahun, seperti yang tercantum pada 26 Oktober 2026, ditambah angka bulanan untuk tiga orang di mana halaman mengizinkannya.
2. Cakupan proposal dan retainer pada paket tersebut: proposal, faktur retainer, atau retainer, pelacakan waktu, dan mengubah waktu yang dicatat menjadi faktur.
3. Saluran dan bagian yang berhadapan dengan klien: pipeline kesepakatan, portal klien, dan kontrak.
4. Batasan keras pada paket awal: kursi, proyek aktif, formulir prospek, atau minimum per pengguna.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau aplikasi seluler, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian untuk konsultan tunggal atau konsultasi kecil yang menjual proyek dan kemudian uang muka. HubSpot adalah alat kontak dan pipeline yang alat kutipannya saat ini dimulai dari Revenue Hub Professional dan yang tidak mencantumkan pelacakan waktu, jadi posisinya terakhir.

CRM terbaik untuk konsultan pemasaran di tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk konsultan yang menagih retainer dan mengelola perubahan cakupan

Workspace369 menyimpan catatan klien, sebuah proposal klien menyetujui secara online, retainer dengan bank jam ditampilkan pada setiap entri waktu, pelacakan waktu dengan lembar waktu, sebuah pribadi portal klien dan faktur di satu tempat. Cadet berharga $29 per bulan untuk satu orang ($23,25 ditagih per tahun) dan mencantumkan retainer, faktur berulang, deposit saat penerimaan proposal, waktu yang dapat ditagih yang menjadi baris faktur, serta dasbor dan laporan. Pesanan perubahan simpan proposal yang diterima terkunci dan catat setiap perubahan cakupan sebagai tambahan yang diverifikasi versi dan disetujui klien; mereka mulai dari Specialist ($149 per bulan, $119,25 ditagih setiap tahun), jadi pada Cadet dan Voyager catat perubahan cakupan sebagai proposal baru. Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet memungkinkan satu kursi dan 5 proyek aktif, dan Moxie serta Bonsai lebih murah untuk satu pengguna. Untuk konsultasi tiga orang Voyager adalah $74 per bulan dengan dua kursi ditambah $10 per bulan untuk yang ketiga ($84), dan ini adalah paket pertama dengan penandaan sumber prospek pada klien, kotak masuk bersama, dan pesan teks (setiap permintaan mencatat apakah itu berasal dari formulir, corong, atau halaman di setiap paket). Tidak ada papan kesepakatan: prospek masuk melalui formulir pendaftaran dan pelacakan permintaan dan dikonversi menjadi klien. Dasbor mencakup faktur, pembayaran, dan aktivitas tim (pelacakan pengeluaran dimulai dari Specialist), bukan kinerja iklan. Pemesanan online dimulai dari Specialist ($149 per bulan). Uji coba 14 hari mencakup Cadet hingga Commander dan memerlukan kartu.

Terbaik untuk: konsultan solo dengan hingga lima keterlibatan aktif, atau konsultasi dua hingga lima orang di Voyager, yang menjual proyek strategi dan retainer bulanan dan menginginkan jam, portal, dan faktur dalam satu catatan, dengan perubahan cakupan ditangani sebagai proposal baru di Cadet dan Voyager dan sebagai pesanan perubahan dari Specialist.

2. Bonsai, terbaik untuk penagihan per jam yang dihargai per pengguna

Bonsai menagih per pengguna. Basic adalah $15 per bulan ($9 ditagih tahunan) dengan pelacakan waktu, tugas, CRM, dan proyek tanpa batas. Essentials, seharga $25 per bulan ($19 ditagih tahunan), menambahkan faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, formulir, penjadwalan, dan portal klien; tabel perbandingannya juga mencentang faktur retainer dan anggaran proyek per jam dari Essentials. Pipeline kesepakatan dimulai dari Premium ($39 per bulan, $29 ditagih tahunan), yang menambahkan wawasan proyek, tugas dan pesan klien, serta laporan laba dan produktivitas. Elite adalah $59 per bulan ($49 ditagih tahunan) dengan minimum tiga pengguna. Untuk tiga orang dengan penagihan bulanan, Essentials adalah $75 per bulan, dibandingkan dengan $84 untuk Workspace369 Voyager.

Batasan: faktur, proposal, dan portal tidak ada di Basic, jadi jalur pipeline-ke-retainer memerlukan Essentials, dan papan kesepakatan memerlukan Premium. Perubahan cakupan tidak disebutkan sebagai fitur di halaman yang kami baca. Uji coba 7 hari meminta detail kartu untuk melanjutkan.

Terbaik untuk: konsultan yang menagih per jam atau berdasarkan anggaran proyek dan menambahkan kolaborator satu kursi berbayar pada satu waktu.

3. Moxie, terbaik untuk harga awal yang rendah

Moxie Starter berharga $12 per bulan, atau $10 per bulan ditagih setiap tahun ($120 ditagih setiap tahun). Halaman harganya mencantumkan manajemen klien dan proyek, faktur dan pembayaran, proposal, penawaran harga dan kontrak, pelacakan waktu, pipeline penjualan, pembuat formulir kustom, dan penjadwal rapat. Itu adalah jalur lengkap dari pipeline ke faktur pada paket awal, dan tidak ada paket lain dalam panduan ini yang mencantumkan proposal dan faktur memiliki harga bulanan yang lebih rendah. Pro berharga $25 per bulan ($20 ditagih setiap tahun) dan menambahkan portal klien berlabel putih, otomatisasi alur kerja, tiket dukungan, dan integrasi API. Teams berharga $40 per bulan ($32 ditagih setiap tahun, $385 ditagih setiap tahun) untuk hingga lima anggota tim, jadi konsultasi kecil dapat tetap pada satu harga tetap. Judul halaman memberikan uji coba gratis 14 hari; syarat kartu tidak disebutkan di sana.

Batasan: portal berlabel putih dan otomatisasi dimulai pada Pro. Penagihan retainer, batas jam, dan perubahan lingkup tidak disebutkan di halaman, jadi uji retainer satu bulan sebelum Anda berkomitmen.

Terbaik untuk: konsultan baru yang menginginkan pipeline, proposal, waktu, dan faktur dengan harga awal yang rendah dan dapat menangani biaya bulanan secara manual.

4. HoneyBook, terbaik untuk penawaran konsultasi paket

HoneyBook mencantumkan Starter seharga $29 per bulan ditagih setiap tahun (tampilan default halaman, berlabel "hemat hingga 18%"), dengan klien dan proyek tak terbatas, faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, kalender, portal klien, laporan dasar, dan hingga 2 formulir prospek langsung. Essentials ($49 per bulan ditagih setiap tahun) menambahkan Penjadwal (sesi tak terbatas; Starter mengizinkan 1), otomatisasi, dan hingga 2 anggota tim, dan Premium ($109 per bulan ditagih setiap tahun) menambahkan anggota tim tak terbatas. Harga bulanan yang ditagih dirender di sisi klien, jadi kami menulis Lihat situs untuk mereka, dan halaman tersebut menampilkan label promosi persentase diskon, yang tidak kami gunakan. FAQ memberikan uji coba gratis 30 hari tanpa kartu kredit diperlukan, dan halaman tersebut mencantumkan jaminan uang kembali 60 hari. Jika Anda menjual paket tetap seperti audit atau sprint strategi, alur permintaan-ke-pembayaran sangat cocok.

Batasan: pelacakan waktu tidak tercantum di halaman harga, jadi jam terhadap biaya bulanan memerlukan pelacak terpisah; konfirmasikan jam-ke-faktur dalam uji coba. Tabel perbandingan Starter mencantumkan saluran yang dapat disesuaikan dan jadwal faktur berulang. Otomatisasi dan anggota tim dimulai dari Essentials.

Terbaik untuk: konsultan yang menjual paket dengan harga tetap daripada jam yang dicatat.

5. Pipedrive, terbaik untuk proses penjualan yang berfokus pada pipeline

Pipedrive adalah CRM penjualan yang dihargai per kursi. Halaman penetapannya memblokir permintaan otomatis kami pada 26 Oktober 2026 (HTTP 403), sehingga kami tidak dapat membaca ulang harga paket, gerbang paket, atau ketentuan uji cobanya, dan setiap angka Pipedrive di sini bertuliskan Lihat situs. Dibangun di sekitar manajemen prospek, kalender, dan pipeline, yang menjadikannya alat paling fokus pada pipeline dalam panduan ini untuk konsultasi yang mengejar banyak prospek sekaligus. Periksa paket mana yang mencantumkan proposal dan kontrak sebelum Anda membeli.

Batasan: kami tidak dapat mengonfirmasi dari halaman vendor apakah itu mencantumkan pelacakan waktu atau penagihan, jadi asumsikan langkah uang muka dan perubahan cakupan memerlukan alat lain sampai Anda memeriksanya.

Terbaik untuk: konsultasi dengan aliran prospek yang stabil yang menghargai papan kesepakatan daripada alat pengiriman.

6. HubSpot, terbaik sebagai daftar kontak gratis

Alat gratis HubSpot gratis untuk hingga 2 pengguna tanpa kartu kredit diperlukan. Sales Hub Starter terdaftar dengan harga daftar $20 per kursi; halaman tersebut juga mengiklankan penawaran $7 untuk pelanggan baru untuk waktu terbatas, yang tidak kami gunakan. Daftar Starter mencakup 500 menit panggilan, hingga 50 alur kerja dengan pemicu dan tindakan terbatas, dan antrean tugas. Faktur dapat dibuat di setiap paket HubSpot, tetapi alat kutipan saat ini membutuhkan Revenue Hub Professional, dan halaman tersebut tidak mencantumkan pelacakan waktu, sehingga HubSpot mencakup kontak dan tindak lanjut lebih dari pengiriman.

Batasan: ketentuan uji coba tidak disebutkan di halaman penetapan harga, dan jam, retainer, serta perubahan lingkup akan ada di alat lain, yang membagi keterlibatan di tiga tempat.

Terbaik untuk: konsultan yang hanya membutuhkan daftar kontak gratis dan tugas tindak lanjut di samping alat penagihan dan proposal terpisah.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk bisnis konsultasi Anda?

Workspace369 dalam aksi untuk bulan biaya retainer

Untuk konsultan pemasaran, bulan penampungan bergantung pada apa yang dicatat dan apa yang ditagih. Tangkapan layar pertama adalah dasbor Workspace369 di ruang kerja demo dengan data sampel (bisnis detailing otomatis, bukan konsultasi). Ini menunjukkan tugas yang jatuh tempo, acara dan pengingat, pendapatan dan pengeluaran bulanan, dan ubin untuk pendapatan, klien, dan faktur, dengan Pelacakan Waktu, Proposal, dan Faktur di menu kiri. Dalam pengaturan Anda sendiri, pelacakan waktu memberi makan jam dan dasbor dan laporan tampilkan faktur, pembayaran, dan aktivitas; mereka tidak menampilkan hasil iklan, dan angka pengeluaran memerlukan Specialist atau lebih.

Tangkapan layar kedua adalah editor faktur di jenis ruang kerja demo yang sama. Ini menunjukkan tab paket pembayaran, tab riwayat audit, dan pratinjau langsung yang ditandai sebagian dibayar. Faktur biaya bulanan akan membawa baris bulan dengan cara yang sama, dengan waktu yang dicatat dikonversi menjadi baris. Ketika klien meminta lebih banyak, pesanan perubahan mencatat penambahan yang disetujui di samping proposal yang dikunci dari Specialist; pada Cadet dan Voyager, kirim proposal baru.

Apa yang tidak dilakukannya: tidak menarik angka iklan atau analitik, tidak memiliki papan kesepakatan, dan Cadet dibatasi hingga satu kursi dan 5 proyek aktif.

Jalankan tes retainer-dan-ruang lingkup selama uji coba

Ambil satu klien fiksi dari kontak pertama hingga bulan retainer di setiap alat yang Anda pilih:

1. Buat prospek dan pindahkan ke tahap proposal, atau ubah permintaan masuk menjadi klien.
2. Kirim proposal strategi dengan uang muka, dan terima sebagai klien.
3. Siapkan retainer bulanan dengan jam yang termasuk, lalu catat waktu dari dua tugas.
4. Dorong bulan melewati jam yang termasuk dan buat perubahan ruang lingkup dengan harga kepada klien.
5. Ubah waktu yang dicatat dan perubahan yang disetujui menjadi faktur.
6. Ekspor catatan klien dan periksa hasilnya.

Jika Anda menjalankan tes, alat terbaik menyimpan proposal, jam, perubahan cakupan, dan faktur pada satu catatan klien, dan total faktur cocok dengan timesheet Anda. Ketidaksesuaian apa pun adalah kebocoran yang coba ditemukan oleh tes ini. Buat permintaan pekerjaan tambahan terlebih dahulu dengan gratis pembuat permintaan perubahan ruang lingkup dan tetapkan tarif harian Anda dengan kalkulator tarif konsultasi.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda memiliki dua atau tiga klien tetap, templat proposal, aplikasi pengatur waktu, dan templat faktur dapat sangat membantu Anda. Pindah ke alat kerja klien ketika dua permintaan bertabrakan, ketika Anda tidak dapat mengatakan berapa jam yang disepakati tiga bulan lalu, atau ketika Anda mengejar pembayaran yang terlambat secara manual. Alat halaman produk konsultan pemasaran menunjukkan bagaimana Workspace369 menangani proposal, komunikasi dan faktur, dan halaman penetapan harga memiliki paket saat ini. Workspace369 juga mendukung Otomatisasi Alur Kerja untuk pengingat dan tindak lanjut, dengan otomatisasi email di setiap paket.

Sebelum mengimpor klien sungguhan, jalankan satu bulan penuh pada data demo dan periksa apakah catatan Anda dapat diekspor.