Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk pemilik toko Shopify

CRM untuk Pemilik Toko Shopify yang Mengelola Permintaan Grosir Kustom

Pemilik toko Shopify sering mengalami gesekan operasional ketika pembeli B2B bervolume tinggi meminta pesanan produksi khusus atau persyaratan massal yang dimodifikasi. Alur checkout standar tidak menangani penetapan harga yang dinegosiasikan atau pelacakan proyek multi-tahap untuk manufaktur khusus. Workspace369 menjalankan akun ini dari awal hingga akhir: catatan klien, Proposal khusus dengan penandatanganan elektronik, proyek dan tugas produksi, dan faktur dengan deposit dan pembayaran kartu online. Ini bekerja bersama toko inti Anda, menjaga akun komersial khusus terpisah dari transaksi ritel konsumen standar. Dengan menetapkan pemisahan yang jelas antara pesanan ritel dan akun komersial khusus, pemilik bisnis dapat menyimpan catatan terperinci untuk permintaan klien khusus. Panduan ini menunjukkan cara mengelola alur kerja khusus ini, dengan setiap proposal, tugas proyek, dan percakapan klien dilacak secara sistematis pada satu catatan.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk pemilik toko Shopify di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "tangkap catatan klien dan detail pertanyaan" hingga "buat dan lacak faktur grosir".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Hambatan Operasional dalam E-commerce Grosir

Komunikasi Pesanan Grosir Terfragmentasi

Pembeli grosir memerlukan negosiasi ekstensif mengenai kuantitas khusus dan model penetapan harga massal. Ketika diskusi ini terjadi di berbagai saluran yang berbeda, anggota staf kehilangan jejak komitmen klien tertentu. Tanpa ruang khusus untuk percakapan dan file, operator toko salah menempatkan spesifikasi desain atau permintaan pengemasan khusus. Keterputusan ini menyebabkan kesalahan manufaktur dan penundaan jadwal produksi untuk akun bisnis besar. Memelihara catatan terstruktur dari setiap interaksi membantu tim memverifikasi persyaratan klien sebelum produksi dimulai, mengurangi kebingungan administratif dan memastikan bahwa spesifikasi khusus dipertahankan secara akurat selama siklus negosiasi yang panjang.

Alur Checkout Standar yang Tidak Fleksibel

Pembeli komersial mungkin memerlukan Proposal yang dinegosiasikan, persyaratan deposit dan pembayaran di luar alur checkout toko yang biasa. Periksa apa yang sudah didukung oleh platform commerce sebelum menambahkan sistem lain. Jika alur kerja B2B terpisah berguna, simpan permintaan pembeli, harga yang disepakati, dan orang yang bertanggung jawab bersama. Proposal Workspace369 mendokumentasikan cakupan komersial, dan fakturannya menangani deposit, pembayaran terpisah, dan tautan pembayaran untuk persyaratan yang disepakati. Uji serah terima dengan pesanan sampel sehingga catatan etalase dan perjanjian yang dinegosiasikan tidak bertentangan.

Tugas Produksi Kustom yang Tidak Terorganisir

Memenuhi permintaan grosir khusus melibatkan banyak langkah operasional, mulai dari pengadaan bahan hingga pemeriksaan kualitas akhir. Mengelola langkah-langkah ini di atas kertas lepas atau spreadsheet generik menyebabkan tenggat waktu terlewat. Operator perlu menetapkan tugas yang jelas dan melacak proyek untuk memastikan produksi sesuai dengan perjanjian yang dinegosiasikan. Kurangnya pelacakan tugas yang terstruktur mengakibatkan kewajiban grosir yang tidak terpenuhi dan penundaan operasional. Dengan mengorganisir produksi menjadi proyek yang ditentukan dengan tugas, tahap, dan sub-tugas tertentu, tim dapat memantau kemajuan manufaktur secara real-time, memastikan bahwa setiap detail khusus dieksekusi sesuai dengan spesifikasi yang disetujui klien.

Sistem Penagihan Manual Terisolasi

Ketika pesanan massal diproses di luar toko online standar, penagihan sering kali terlepas dari catatan klien. Operator toko menghasilkan dokumen tanpa riwayat percakapan sebelumnya atau lampiran file yang jelas. Isolasi ini membuat sulit untuk melacak saldo terutang atau memverifikasi persyaratan pembayaran. Staf harus memeriksa silang setoran bank terhadap faktur terutang, meningkatkan beban administrasi. Menghubungkan faktur langsung ke catatan klien dan proposal membantu melacak saldo terutang, setoran, dan pembayaran terpisah, memastikan bahwa catatan keuangan tetap terorganisir bersama dengan detail proyek dan riwayat komunikasi yang sesuai.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Manajemen Permintaan Grosir Langkah demi Langkah

01

Tangkap Detail Catatan dan Pertanyaan Klien

Seorang operator toko menerima pertanyaan grosir khusus melalui email atau telepon. Operator membuat profil baru dalam catatan klien untuk menyimpan nama bisnis, bidang khusus, dan detail kontak. Semua persyaratan awal dan permintaan massal tertentu ditulis langsung ke dalam catatan klien, memungkinkan anggota staf merujuk parameter utama dari permintaan khusus tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua informasi dasar ditangkap segera, memberikan titik awal yang jelas untuk hubungan B2B sebelum proposal atau proyek formal dimulai.

02

Kembangkan dan Terbitkan Proposal Formal

Operator meninjau persyaratan manufaktur khusus dan menghitung struktur penetapan harga grosir. Menggunakan sistem, operator menyusun Proposal formal yang merinci biaya unit, jumlah pesanan minimum, dan perkiraan linimasa produksi. Operator mengunggah gambar teknis ke file dan melampirkannya ke proposal. Dokumen tersebut kemudian dikirim ke klien grosir prospektif untuk ditinjau, persetujuan publik, dan penandatanganan, memungkinkan klien untuk meninjau persyaratan dan mengonfirmasi persetujuan mereka sebelum sumber daya manufaktur apa pun dialokasikan.

03

Tetapkan Proyek Produksi dan Tugas

Setelah klien menerima proposal, operator membuat entri khusus dalam proyek untuk mengatur jalannya manufaktur. Operator memecah pesanan massal menjadi langkah-langkah operasional diskrit dengan membuat tugas, tahapan, dan sub-tugas terperinci untuk pengadaan material, perakitan awal, pengemasan, dan jaminan kualitas akhir. Daftar terstruktur ini membantu staf produksi mengikuti spesifikasi yang diuraikan selama fase negosiasi awal, menjaga seluruh tim tetap selaras pada tonggak proyek dan jadwal pengiriman.

04

Koordinasikan Percakapan dan Akses Portal Klien

Operator mengonfigurasi portal klien untuk memberikan pembeli grosir visibilitas ke status proyek. Operator menggunakan percakapan untuk memberikan pembaruan dan meminta klarifikasi mengenai logistik pengiriman. Pembeli masuk ke portal klien mereka untuk melihat linimasa proyek aktif, mengunduh file bersama, dan meninjau faktur dan komunikasi bersama tanpa perlu menelepon toko secara langsung. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan klien dan mengurangi pemeriksaan administrasi berulang, karena pembeli dapat mengakses catatan mereka secara mandiri kapan saja.

05

Buat dan Lacak Faktur Grosir

Setelah menyelesaikan tugas produksi, operator membuat faktur yang mencerminkan harga grosir yang diselesaikan dan ketentuan pembayaran yang disepakati. Faktur ditautkan langsung ke catatan klien dan tersedia di dalam portal klien. Operator menjadwalkan tanggal tindak lanjut menggunakan penjadwalan untuk memeriksa penerimaan pembayaran, memperbarui status faktur setelah pembayaran diverifikasi. Ini memastikan bahwa siklus keuangan diselesaikan secara sistematis, dengan semua jadwal pembayaran, faktur, dan catatan klien yang direferensikan silang dengan benar di dalam Workspace369.

Cakupan produk

Operasional klien untuk pemilik toko shopify

  • Operator dapat membuat profil baru dalam catatan klien dan berhasil memasukkan persyaratan grosir khusus yang terperinci ke dalam bidang khusus tanpa mengalami kesalahan perangkat lunak.
  • Klien grosir dapat masuk ke portal klien, melihat tugas proyek yang ditugaskan, mengunduh file terlampir, dan membaca percakapan aktif tanpa mengalami kesalahan akses.
  • Operator dapat membuat faktur yang ditautkan langsung ke catatan klien dan memverifikasi bahwa status pembayaran dapat diperbarui setelah konfirmasi pembayaran.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Verifikasi Alur Kerja Grosir

Apakah sistem ini secara otomatis tersinkronisasi dengan inventaris Shopify saya?

Workspace369 terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan peristiwa dan bidang yang Anda perlukan, atur izin, dan uji penanganan kegagalan dengan contoh rekaman sebelum Anda mengandalkan sinkronisasi.

Bisakah saya menggunakan CRM ini untuk menjalankan kampanye pemasaran email otomatis untuk toko saya?

Workspace369 menyertakan corong dengan penangkapan prospek di setiap paket, otomatisasi email dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alat pemasaran dan kampanye dari Specialist, dan alur kerja draf AI dari Commander. Periksa audiens, format kampanye, dan persyaratan persetujuan Anda sebelum pengiriman pertama.

Bagaimana cara menangani gambar manufaktur kustom untuk klien massal?

Anda dapat mengunggah gambar teknis, lembar spesifikasi, dan desain kemasan khusus langsung ke file yang terkait dengan catatan klien atau proyek tertentu. File-file ini kemudian dapat dilampirkan ke Proposal formal atau dibagikan langsung dengan pembeli massal melalui portal klien untuk ditinjau dan disetujui sebelum produksi dimulai.

Bisakah klien menjadwalkan panggilan konsultasi melalui platform?

Ya. Dari Specialist, pembeli memesan panggilan melalui halaman pemesanan online dengan pengingat otomatis, dan operator toko juga dapat menjadwalkan panggilan konsultasi atau pertemuan virtual secara langsung. Ini memastikan bahwa semua diskusi mengenai spesifikasi khusus, penyesuaian harga grosir, atau logistik pengiriman diatur bersama dengan catatan klien aktif, proyek, dan daftar tugas.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo