CRM untuk grosir & distributor
Operator distribusi grosir membutuhkan catatan yang jelas saat menegosiasikan pesanan massal. Ketika pembeli mengubah permintaan kuantitas setelah proposal diterbitkan, pengerjaan ulang dapat menghentikan pemenuhan. Workspace369 menjalankan sisi akun distribusi: catatan klien, proposal berbasis katalog dengan e-signing, tugas, pesan klien, dan faktur, dengan pelacakan inventaris dari Specialist. Tim Anda mencatat setiap persyaratan dengan jelas sebelum kuantitas akhir mencapai gudang.
Fakta Penting
CRM untuk grosir & distributor di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien" hingga "menghasilkan faktur akhir".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Pembeli grosir sering meminta perubahan kuantitas setelah proposal dinegosiasikan tetapi sebelum alokasi gudang dimulai. Tanpa sistem yang ditunjuk untuk melacak pembaruan ini dalam catatan klien dan percakapan, manajer mengandalkan catatan yang tersebar. Ini menciptakan kebingungan administratif, karena anggota tim melihat file yang sudah usang saat mencoba menghasilkan faktur akhir untuk klien.
Negosiasi penetapan harga massal melibatkan beberapa utas pesan mengenai volume pesanan minimum dan linimasa pengiriman. Ketika percakapan dipisahkan dari proposal dan file, staf kehilangan jejak modifikasi yang disepakati. Mencocokkan catatan klien dengan utas email di sistem yang terputus menunda penyiapan proyek dan menyebabkan pembuatan faktur yang salah, memaksa tim akun untuk terus-menerus mengulang pekerjaan.
Sebelum barang meninggalkan gudang, distributor harus menyelesaikan langkah-langkah verifikasi, menjadwalkan tanggal pengiriman, dan menyusun file kepatuhan. Mengelola tugas-tugas ini di berbagai spreadsheet menyebabkan tenggat waktu terlewat. Ketika detail penjadwalan tidak terhubung langsung ke catatan klien, koordinasi menurun, menyebabkan gesekan antara tim akun dan staf operasi.
Saat pembaruan kuantitas terjadi terlambat dalam siklus negosiasi, membuat faktur yang akurat menjadi sulit. Jika proposal akhir tidak mencerminkan percakapan yang diamandemen, faktur yang dihasilkan akan salah. Tim membuang waktu berjam-jam untuk membandingkan file dan pesan portal klien untuk memverifikasi jumlah yang disepakati sebenarnya sebelum memulai proses gudang terpisah.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Mulailah dengan memasukkan informasi pembeli grosir ke dalam bagian catatan klien. Simpan persyaratan operasional awal, detail kontak, dan preferensi komunikasi di sini. Catatan ini berfungsi sebagai jangkar untuk semua proposal, tugas, dan file berikutnya. Dengan menjaga profil ini tetap lengkap, siapa pun yang meninjau akun dapat mengakses percakapan historis dan tindak lanjut terjadwal tanpa memerlukan akses ke alat manajemen gudang terpisah.
Buat proposal terperinci yang menguraikan jumlah yang dinegosiasikan, tingkatan harga grosir, dan jadwal pengiriman. Unggah file terkait langsung ke catatan proposal sehingga klien dapat meninjau dokumentasi melalui portal klien. Langkah ini menetapkan dasar komersial resmi untuk transaksi, memungkinkan kedua belah pihak untuk melihat persyaratan awal dan mengirimkan umpan balik melalui percakapan terintegrasi sebelum inventaris apa pun dialokasikan.
Ketika pembeli grosir meminta perubahan kuantitas pasca-negosiasi, catat modifikasi langsung di teks ringkasan atau proposal. Perbarui riwayat percakapan untuk mendokumentasikan permintaan eksplisit klien. Tahan alokasi gudang sampai perubahan dikonfirmasi; gunakan fase ini untuk menyelaraskan catatan klien, memperbarui tugas terkait, dan memverifikasi bahwa file mencerminkan volume yang baru diminta.
Buat tugas khusus untuk memverifikasi permintaan kuantitas baru terhadap kendala operasional. Gunakan fitur penjadwalan untuk menetapkan tenggat waktu untuk tinjauan internal dan tindak lanjut klien. Tugaskan tugas-tugas ini kepada staf akun yang akan memverifikasi bahwa proposal dan file yang diperbarui sesuai dengan harapan klien sebelum memindahkan file ke tahap penagihan akhir proyek.
Setelah perubahan kuantitas dikonfirmasi melalui percakapan portal klien, ubah proposal yang diperbarui menjadi faktur akhir di dalam platform. Verifikasi bahwa item baris persis cocok dengan file proposal yang diperbarui. Setelah faktur diterbitkan ke klien, proyek ditandai selesai, memberikan perangkat lunak manajemen gudang atau akuntansi biaya pendaratan Anda kumpulan data yang bersih.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Workspace369 menyertakan pelacakan inventaris, penyesuaian stok, dan peringatan stok rendah dari Specialist. Siapkan unit produk Anda yang sebenarnya dan uji alokasi serta penyesuaian dengan stok sampel; hubungkan gudang atau toko melalui webhook dan API.
Ya, klien dapat menggunakan portal klien untuk memulai percakapan mengenai penyesuaian kuantitas. Administrator kemudian memperbarui proposal atau mencatat perubahan dalam brief proyek, dan percakapan serta file tetap berada di catatan klien, sehingga semua orang selaras sebelum Anda menerbitkan faktur akhir.
Anda dapat mengelola linimasa pengiriman menggunakan fitur penjadwalan dan tugas proyek. Dengan menetapkan tanggal dan tenggat waktu tertentu dalam catatan klien, tim Anda dapat mengoordinasikan langkah-langkah persiapan. Pemesanan dan pengiriman kurir tetap ada di alat logistik Anda.
Ketika proposal diperbarui karena perubahan kuantitas, administrator harus memastikan faktur cocok dengan persyaratan yang direvisi. Konversi proposal yang direvisi menjadi faktur, sehingga item baris cocok dengan kuantitas yang disepakati. Ini membantu memverifikasi bahwa klien menerima tagihan yang akurat sebelum proses pemenuhan gudang terpisah dimulai.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
