Clienti e CRMCalendario e prenotazioneWorkspace AI
I clienti ottengono fasi e follow-up, e il calendario ottiene un editor più veloce con Google Meet
Traccia i clienti attraverso le fasi con una coda di follow-up e messaggi abbozzati dall'IA, e crea eventi di calendario trascinando, con link Google Meet e inviti per gli ospiti.
Fasi, Prospect e una coda di follow-up
Aggiungi persone come Prospect e sposta i clienti attraverso fasi che puoi rinominare, ricolorare, riordinare o nascondere. L'elenco Clienti ha una scheda per ogni fase e la colonna Prossimo follow-up indica perché ogni cliente è dovuto.
La vista Follow-up elenca chi contattare oggi e perché, e ogni fase può ricordarti quando un cliente è stato silenzioso per un numero di giorni a tua scelta, in modo che nessuno vada perso inosservato.
- Una scheda per ogni fase, con le tue fasi
- Vista follow-up: chi contattare oggi e perché
- Promemoria dopo un periodo di inattività impostato per fase
- Dove trovarlo
- Clienti nella barra laterale
- Follow-up
- Piani
- Ogni piano
Anteprima rapida con follow-up redatti dall'IA
Seleziona un cliente per aprire un pannello laterale con il suo stato, la sua timeline e il prossimo follow-up. Da lì puoi posticiparlo o contrassegnarlo come completato, programmare una chiamata o una riunione, o far redigere all'IA l'email, il testo o le note della chiamata.
La stesura conta per l'utilizzo AI del tuo piano e modifichi il messaggio prima che venga inviato qualcosa. La stesura è disponibile anche dalla scheda cliente sul tuo telefono.
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- software di gestione clientiTutorial su Workspace AI
Crea eventi trascinando, modificali in un editor completo
Trascina sul calendario per creare un evento con un popover rapido, o apri l'editor completo per impostare ospiti, promemoria e disponibilità del team. Tieni premuto Shift mentre trascini per atterrare al minuto esatto.
Visualizza in anteprima qualsiasi evento da un popover o un pannello laterale e utilizza il suo menu azioni per modificarlo o eliminarlo senza lasciare il calendario. L'eliminazione di un evento ricorrente può applicarsi a questo e agli eventi successivi.
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- Calendario e pianificazioneTutorial calendario
Link Google Meet, inviti ospiti e promemoria SMS
Aggiungi un link Google Meet a qualsiasi evento una volta collegato il tuo account Google in Impostazioni → Integrazioni. Gli inviti via email vanno ai tuoi ospiti con una nota separata per gli ospiti, in modo che la tua descrizione interna rimanga privata.
I clienti possono anche ricevere un promemoria via SMS prima dell'evento. I promemoria SMS iniziano da Voyager e l'invio degli inviti richiede l'autorizzazione Invia inviti, quindi decidi quali membri del team possono inviare email agli ospiti o ai clienti dal calendario.
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