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Come pianificare i tuoi impegni nel calendario di Workspace369
Per pianificare i tuoi impegni in Workspace369, apri Calendario sotto Lavoro. Ti mostra il tuo mese a colpo d'occhio: ogni lavoro, chiamata e appuntamento. Usa Opzioni di visualizzazione per passare alla vista Team, con una colonna per persona, e fai clic su un lavoro per vedere quando e dove si svolge e per chi è, con i pulsanti per chiamare il cliente o inviargli un SMS o un'email. Per aggiungere un lavoro, fai clic su Aggiungi appuntamento, dagli un titolo e aggiungi il cliente e tutte le persone che ci lavorano. Il pannello Disponibilità mostra quando sono tutti liberi. Scegli un orario, fai ripetere il lavoro ogni settimana, scegli una categoria e fai clic su Salva evento.
Cosa imparerai
- Come vedere nel calendario ogni lavoro, chiamata e appuntamento del mese
- Come passare alla vista Team per vedere le giornate di tutti una accanto all'altra
- Come aprire un lavoro e chiamare il cliente o inviargli un SMS o un'email
- Come aggiungere un lavoro con un cliente e più membri del team
- Come scegliere un orario in cui tutte le persone assegnate al lavoro sono libere
- Come far ripetere un lavoro ogni settimana e assegnargli una categoria
FAQ
Domande comuni
Come aggiungo un lavoro al calendario di Workspace369?
Apri Calendario sotto Lavoro e fai clic su Aggiungi appuntamento. Dai un titolo al lavoro, aggiungi il cliente e tutte le persone che ci lavorano, e scegli un orario. Puoi farlo ripetere e assegnargli una categoria. Poi fai clic su Salva evento.
Come vedo gli impegni di tutto il mio team?
In Calendario, apri Opzioni di visualizzazione e scegli Team. Ogni colonna è una persona, con i suoi lavori della giornata, così vedi le giornate di tutti una accanto all'altra. Fai clic su un lavoro per vedere quando e dove si svolge e per chi è.
Posso assegnare più di una persona a un lavoro?
Sì. Aggiungi ogni persona al lavoro, e comparirà nella giornata di ciascuna. Il pannello Disponibilità mostra quando sono libere tutte le persone assegnate al lavoro, così puoi scegliere un orario che vada bene per tutti.
Posso far ripetere un lavoro ogni settimana?
Sì. Imposta il lavoro in modo che si ripeta ogni settimana e, prima di salvare, vedrai le prossime date in cui cade. Da quel momento compare nel calendario ogni settimana, così lo imposti una volta sola.
Posso contattare il cliente dal calendario?
Sì. Fai clic su un lavoro per vederne i dettagli, con i pulsanti per chiamare il cliente o inviargli un SMS o un'email. Quando aggiungi un lavoro, puoi anche inviare al cliente un invito via email o un promemoria SMS.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video pianificheremo i tuoi impegni nel calendario: vedremo chi fa cosa, aggiungeremo un lavoro e lo faremo ripetere.
Apri Calendario, sotto Lavoro. Ecco il tuo mese a colpo d'occhio: ogni lavoro, chiamata e appuntamento.
Con Opzioni di visualizzazione cambi la vista. Scelgo Team, per vedere le giornate di tutti una accanto all'altra. Ogni colonna è una persona, con i suoi lavori di oggi. Fai clic su un lavoro per vederne i dettagli: quando, dove e per chi è, con i pulsanti per chiamare il cliente o inviargli un SMS o un'email.
Per aggiungere un lavoro, fai clic su Aggiungi appuntamento. Dagli un titolo. Questo è un lavaggio settimanale della flotta. Aggiungi il cliente: Drew Walsh. Puoi anche inviargli un invito via email o un promemoria SMS. Mason è già assegnato. Aggiungi Harper, così il lavoro compare nella giornata di entrambi.
Il pannello Disponibilità mostra quando sono libere tutte le persone assegnate al lavoro. Prendo le 3:30. Fallo ripetere ogni settimana. Vedrai le prossime date in cui cade. Poi scegli una categoria: Fleet Service. Infine fai clic su Salva evento.
Eccolo, nella giornata sia di Mason sia di Harper, e si ripete ogni settimana, così lo imposti una volta sola. Ed ecco il tuo calendario. Nel prossimo video configureremo la tua pagina di prenotazione online.
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