Video tutorial 3 di 7
Come aggiungere e importare clienti in Workspace369
Puoi aggiungere clienti a Workspace369 in due modi: fai clic su Importa dati nella pagina Clienti per caricare un file CSV o Excel, oppure fai clic su Aggiungi cliente per inserirne uno manualmente. Quando importi, l'AI di Workspace369 abbina le tue colonne ai campi giusti, e tu controlli ogni riga prima che venga aggiunto qualsiasi dato. Fasi e fonti di contatto mostrano poi a che punto è ogni cliente e da dove arriva.
Cosa imparerai
- Cosa mostra l'elenco clienti: la fase di ogni cliente, il prossimo follow-up e la sua provenienza
- Come importare clienti da un foglio di calcolo o da un'altra app con un file CSV o Excel
- Come aggiungere un cliente manualmente con nome, fase, fonte del contatto, email e numero di telefono
- Come filtrare l'elenco clienti per fase e aggiungere una fase personalizzata
- Cosa trovi nella pagina di un cliente
FAQ
Domande comuni
Come importo i clienti in Workspace369?
Nella pagina Clienti, fai clic su Importa dati, scegli Clienti e carica un file CSV o Excel. L'AI di Workspace369 abbina le tue colonne ai campi giusti, e tu controlli ogni riga prima che venga aggiunto qualsiasi dato.
Come aggiungo un singolo cliente in Workspace369?
Nel tuo elenco clienti, fai clic su Aggiungi cliente. Digita nome e cognome, scegli una fase e una fonte del contatto, aggiungi email e numero di telefono, e fai clic su Crea cliente.
Cosa sono le fasi dei clienti in Workspace369?
Le fasi mostrano a che punto è ogni cliente, da nuovo lead a onboarding fino a cliente attivo. Le schede in cima all'elenco clienti lo filtrano per fase, e puoi aggiungere una fase personalizzata con il pulsante più accanto alle schede.
Cos'è la fonte del contatto?
La fonte del contatto registra da dove arriva un cliente, ad esempio dai social media, così sai sempre da dove arriva il tuo lavoro.
Cosa mostra la pagina di un cliente?
Fai clic su un cliente per vedere tutto ciò che lo riguarda in un unico posto: dati di contatto, note, fatture e attività.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video porteremo i tuoi clienti in Workspace369: da un foglio di calcolo o uno alla volta, e li terremo organizzati con fasi e fonti di contatto.
Tutto parte dalla pagina Clienti. Ecco il tuo elenco clienti, con la fase di ogni cliente, il prossimo follow-up e la sua provenienza.
Se i tuoi clienti sono già in un foglio di calcolo o in un'altra app, fai clic su Importa dati. Scegli cosa stai importando. In questo caso, i clienti. Poi carica un file CSV o Excel. L'AI di Workspace369 abbina le tue colonne ai campi giusti, e tu controlli ogni riga prima che venga aggiunto qualsiasi dato.
Per aggiungere qualcuno manualmente, torna all'elenco clienti e fai clic su Aggiungi cliente. Digita nome e cognome. Poi scegli una fase. Le fasi mostrano a che punto è ogni cliente, da nuovo lead a onboarding fino a cliente attivo. Scegli una fonte del contatto, così sai sempre da dove arriva il tuo lavoro. Lei ci ha trovato sui social media. Aggiungi email e numero di telefono, così puoi contattarla direttamente da Workspace369. Fai clic su Crea cliente, ed eccola aggiunta al tuo elenco.
Le schede in alto filtrano l'elenco per fase. In Lead c'è il cliente che abbiamo appena aggiunto. Per aggiungere una fase personalizzata, fai clic sul più accanto alle schede. Fai clic su un cliente per vedere tutto ciò che lo riguarda in un unico posto: dati di contatto, note, fatture e attività. Ed è tutto. I tuoi clienti sono dentro e organizzati per fase. Nel prossimo video passeremo da una proposta a una fattura pagata.
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