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Trasforma una nota cliente in follow-up e attività
Workspace369 può leggere una nota cliente, o testo che incolli, e suggerire follow-up e attività. Li selezioni, modifichi e imposti la data, quindi li aggiungi in un unico passaggio.
Trasforma una nota cliente in follow-up e attività
Sì, Workspace369 può trasformare le note delle riunioni in follow-up e attività. Scegli una nota su un cliente, o incolla un riepilogo di chiamata, e l'AI la legge e suggerisce follow-up per ricontattare il cliente e attività per te o il tuo team. Nulla viene aggiunto finché non lo scegli.
Ogni suggerimento è una riga che puoi selezionare o deselezionare, con un titolo e una data che puoi modificare. Scegli la bacheca in cui vanno le attività, quindi scegli Aggiungi. Quando è fatto, vedi cosa è successo, come 4 aggiunti, 1 già presente, quindi premere di nuovo Aggiungi sullo stesso elenco non crea duplicati.
La lettura delle note utilizza il tuo utilizzo mensile dell'AI una volta, e l'AI può commettere errori, quindi controlla l'elenco prima di aggiungerlo. L'aggiunta degli elementi non utilizza l'utilizzo dell'AI.
Nella scheda Note di un cliente, scegli il pulsante scintillante su una nota, oppure apri il menu di una nota e scegli Trasforma in follow-up e attività. Per utilizzare testo non presente in una nota, apri il menu Azioni aggiuntive del cliente e scegli Follow-up da testo incollato. Hai bisogno dell'autorizzazione per visualizzare i clienti e l'aggiunta di attività richiede anche l'autorizzazione per creare attività. È disponibile su Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise, ora sull'app web, e arriverà sulle app per iPhone e Android con il loro prossimo aggiornamento.
- Un pulsante scintillante su ogni nota del cliente
- Seleziona, modifica e data ogni suggerimento
- Scegli la bacheca per le attività
- Piano Cadet e superiori
- Dove trovarlo
- Clienti
- un cliente
- Note
- la scintilla su una nota
- Piani
- Cadet e superiori
- Scopri di più
- Follow-up clientiAttivitàWorkspace AI
Risposte rapide
- Workspace369 può trasformare le note delle riunioni in attività?
- Sì. Scegli il pulsante scintillante su una nota cliente, e l'AI suggerisce follow-up e attività da essa. Selezioni, modifichi e imposti la data quelli che desideri, scegli una bacheca e seleziona Aggiungi.
- Posso trasformare testo incollato in follow-up?
- Sì. Apri il menu Azioni aggiuntive del cliente e scegli Follow-up da testo incollato, incolla un riepilogo di chiamata, note di riunione o una catena di email, e scegli Trova prossimi passi.
- La trasformazione delle note in follow-up utilizza l'utilizzo dell'AI?
- La lettura delle note utilizza il tuo utilizzo mensile dell'AI una volta. L'aggiunta degli elementi scelti non ne utilizza nessuno. L'AI può commettere errori, quindi controlla l'elenco prima di aggiungerlo.
- Quali piani possono trasformare note in follow-up e attività?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise, ora sull'app web. Le app per iPhone e Android lo riceveranno con il loro prossimo aggiornamento.
- Aggiunge qualcosa prima che io scelga?
- No. Nulla viene aggiunto finché non scegli Aggiungi. Premere di nuovo Aggiungi sullo stesso elenco segnala tali elementi come già presenti. Rileggere la nota fornisce un nuovo elenco, quindi controllalo per gli elementi che hai già aggiunto.
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