Come fare il punto sui follow-up dei clienti in Workspace369
Come fare il punto sui follow-up dei clienti in Workspace369. Apri Clienti, poi Follow-up: elenca i clienti che hanno bisogno di te oggi, con il motivo e quando va fatto. Con Proprietario: Io vedi i tuoi; passa a Tutti per vedere quelli di tutto il team. Filtra per tipo, ad esempio un pagamento in ritardo, una proposta in attesa di firma, una risposta che devi dare, un aggiornamento o una visita in calendario. Fai clic su un cliente per vedere il suo prossimo follow-up e il perché, poi fai clic su Scrivi email: il messaggio viene scritto per te in base alle sue note e alle prossime visite. Rendilo più breve o più caloroso, oppure passa a un SMS o alle note per la chiamata, e invialo subito o all'orario suggerito. Di nuovo nell'elenco, posticipa un follow-up di un giorno, tre giorni o una settimana, oppure spuntalo quando è completato.
Cosa imparerai
- Dove trovare Follow-up, sotto Clienti, e cosa mostra l'elenco: i clienti che hanno bisogno di te oggi, il motivo e quando va fatto
- Come passare il proprietario da Io a Tutti per vedere i follow-up di tutto il team
- Come filtrare per tipo, ad esempio un pagamento in ritardo, una proposta in attesa di firma, una risposta che devi dare, un aggiornamento o una visita in calendario
- Come aprire il prossimo follow-up di un cliente, vedere perché va fatto e fare clic su Scrivi email per ottenere un messaggio scritto in base alle sue note e alle prossime visite
- Come rendere la bozza più breve o più calorosa, oppure passare a un SMS o alle note per la chiamata, e poi inviarla subito o all'orario suggerito
- Come posticipare un follow-up di un giorno, tre giorni o una settimana, o segnarlo come fatto
Domande comuni
Dove trovo i miei follow-up in Workspace369?
Apri Clienti, poi Follow-up. Elenca i clienti che hanno bisogno di te oggi, con il motivo e quando va fatto. Con il proprietario impostato su Io, vedi i tuoi; passa a Tutti per vedere quelli di tutto il team.
Per quali tipi di follow-up posso filtrare?
Filtra l'elenco per tipo: Sollecita pagamento, Sollecita proposta, Risposta in sospeso, Passaggio di onboarding, Aggiornamento, Rinnovo e Programmato. Il video cita un pagamento in ritardo, una proposta in attesa di firma, una risposta che devi dare, un aggiornamento e una visita in calendario.
Come preparo la bozza di un'email di follow-up?
Fai clic su un cliente per vedere il suo prossimo follow-up e il perché. Poi fai clic su Scrivi email: l'IA scrive il messaggio per te, con oggetto e testo, in base alle sue note e alle prossime visite. Rendilo più breve o più caloroso, oppure passa a un SMS o alle note per la chiamata.
Posso rivedere la bozza prima dell'invio?
Sì. Il pulsante Scrivi email prepara solo la bozza. Non parte nulla finché non fai clic su Invia: inviala subito, oppure all'orario suggerito indicato sul pulsante.
Come posticipo un follow-up o lo segno come fatto?
Di nuovo nell'elenco, posticipa un follow-up di un giorno, tre giorni o una settimana, oppure scegli una data. Quando è completato, spuntalo con Segna come fatto.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video faremo il punto sui tuoi follow-up, così ogni cliente avrà tue notizie in tempo.
Apri Clienti, poi Follow-up. Elenca i clienti che hanno bisogno di te oggi, con il motivo, e quando va fatto. Qui vedi i tuoi. Imposta il proprietario su Tutti per vedere quelli di tutto il team. Filtra per tipo: un pagamento in ritardo, una proposta in attesa di firma, una risposta che devi dare, un aggiornamento o una visita in calendario.
Fai clic su un cliente per vedere il suo prossimo follow-up, e il perché. Poi fai clic su Scrivi email. Il messaggio viene scritto per te, in base alle sue note e alle prossime visite. Rendilo più breve o più caloroso, oppure passa a un SMS o alle note per la chiamata. Invialo subito, oppure all'orario suggerito.
Di nuovo nell'elenco, posticipa un follow-up di un giorno, tre giorni o una settimana. Oppure spuntalo quando è completato. Ed ecco i tuoi follow-up. Trovi tutti i tutorial nella nostra playlist.
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