Casella di posta condivisa
Gestisci email e SMS insieme ai record cliente e progetto in un unico spazio di lavoro condiviso.
Posta in arrivo e comunicazioni
Casella di posta condivisa, email, SMS, chiamate e segreteria telefonica
Porta le conversazioni con i clienti nel contesto operativo con caselle di posta connesse, flussi di lavoro di casella di posta condivisa, SMS, chiamate, segreteria telefonica, routing e analisi delle comunicazioni.
- 01
- Gestisci email e SMS insieme ai record dei clienti e dei progetti.
- 02
- Inoltra le chiamate, traccia la segreteria e mantieni visibile la cronologia delle comunicazioni.
- 03
- Supporta campagne e flussi di lavoro di conformità ove configurati.
software casella di posta condivisa con CRM
Cos'è una casella di posta condivisa con contesto CRM?
Una casella di posta condivisa con contesto CRM consente a un team di gestire le conversazioni visualizzando il cliente e il lavoro sottostante. Workspace369 collega e-mail, SMS, chiamate, segreteria, note, attività, richieste, progetti, fatture e cronologia del cliente in un unico livello di comunicazione.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Leggi la documentazione sulla casella di postaCosa copre
Un livello per ogni conversazione con il cliente.
Le comunicazioni in Workspace369 mantengono email, SMS, chiamate e segreteria telefonica allegate al record del cliente a cui appartengono.
Chiamate e segreteria telefonica
Instrada chiamate, monitora segreteria telefonica e mantieni la cronologia delle chiamate visibile sul record del cliente.
Messaggistica SMS e MMS
Continua le conversazioni tramite SMS e MMS con modelli e follow-up pianificati.
Cronologia cliente condivisa
Rivedi il cliente, messaggi recenti, progetti e fatture prima di rispondere.
Lavora da un messaggio
Crea note, attività, promemoria e richieste direttamente dalla conversazione.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
I messaggi si collegano a clienti, richieste, progetti, attività, automazioni e flussi di lavoro di vendita.
- 01
Inizia con il record giusto
Gestisci email e SMS insieme ai record dei clienti e dei progetti.
- 02
Porta avanti il lavoro
Inoltra le chiamate, traccia la segreteria e mantieni visibile la cronologia delle comunicazioni.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Supporta campagne e flussi di lavoro di conformità ove configurati.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Gestisci email e SMS insieme ai record dei clienti e dei progetti.
Porta le conversazioni con i clienti nel contesto operativo con caselle di posta connesse, flussi di lavoro di casella di posta condivisa, SMS, chiamate, segreteria telefonica, routing e analisi delle comunicazioni.
Vista prodotto 02
Inoltra le chiamate, traccia la segreteria e mantieni visibile la cronologia delle comunicazioni.
I messaggi si collegano a clienti, richieste, progetti, attività, automazioni e flussi di lavoro di vendita.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Vista prodotto 03
Supporta campagne e flussi di lavoro di conformità ove configurati.
Aiuta i team a rispondere più velocemente senza perdere il contesto del cliente.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Esempi
Flussi di comunicazione che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come le conversazioni si muovono attraverso il lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Risposta SMS a chiamata persa
- 1La chiamata persa atterra sul record del cliente
- 2Risposta SMS automatica va al chiamante
- 3La conversazione continua nella casella di posta condivisa
- 4Rivedi la cronologia del cliente prima di rispondere
- 5Crea un'attività di follow-up dalla conversazione
Risposta e Follow-up Pianificato
- 1Il messaggio del cliente arriva nella casella di posta condivisa
- 2Rivedi contesto cliente, progetto e fattura
- 3Rispondi con un modello di email o SMS salvato
- 4Pianifica il messaggio di follow-up per dopo
- 5Registra un'attività per mantenere il follow-up responsabile
Scenari operativi comuni
Mantieni ogni conversazione vicina al lavoro che cambia.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Rispondi dalla cronologia condivisa del cliente
Rivedi il cliente, i messaggi recenti, le chiamate, le richieste, i progetti, le fatture, i file e il proprietario assegnato prima di rispondere invece di ricostruire il contesto tra le schede.
Passa da telefono a testo
Continua una conversazione con il cliente tramite chiamate, segreteria, SMS, MMS, modelli e follow-up pianificato, mantenendo l'attività collegata allo stesso record.
Trasforma la comunicazione in lavoro responsabile
Crea note, attività, promemoria, richieste, preventivi e azioni di follow-up dalla conversazione in modo che un messaggio importante non scompaia dopo essere stato letto.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
I messaggi si collegano a clienti, richieste, progetti, attività, automazioni e flussi di lavoro di vendita.
Domande comuni
Domande su casella di posta e comunicazioni
Workspace369 include una casella di posta condivisa?
Sì. Workspace369 fornisce una suite di Posta in arrivo per email, SMS, chiamate, segreteria, note, attività, contesto cliente e flussi di lavoro di comunicazione connessi.
Le chiamate e i messaggi di testo possono rimanere sul record del cliente?
Sì. Workspace369 è progettato per mantenere attività di chiamata, segreteria, SMS, MMS, email, note, promemoria e follow-up collegati al cliente e alla conversazione corrispondenti.
I team possono automatizzare il follow-up delle comunicazioni?
Workspace369 supporta flussi di lavoro di comunicazione, inclusi messaggi programmati, risposte rapide, risposte SMS a chiamate perse e automazioni via email o SMS dove configurate.
Lavora da un unico sistema connesso
Porta questo flusso di lavoro nel resto di Workspace369.
Inizia gratuitamente e porta questo flusso di lavoro nel resto della tua area di lavoro.