L'esperienza del cliente sembra dispersiva
I clienti ricevono moduli di acquisizione, link a file, link a proposte, link a fatture e aggiornamenti di stato da troppi sistemi.
Portale cliente per agenzie
Software portale clienti per agenzie: approvazioni, fatturazione e follow-up.
I clienti dell'agenzia non dovrebbero aver bisogno di cinque collegamenti diversi per capire cosa sta succedendo. Workspace369 mantiene le richieste rivolte ai clienti, i file, le proposte, le fatture, i link di pagamento, la comunicazione e il contesto dello stato vicini al lavoro.
Portaleaccesso rivolto al cliente e contesto condiviso
Approvazioniproposte, file, richieste e stato
Fatturazionefatture, piani, contratti e pagamenti
Fatti chiave
Portale clienti per agenzie di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, link pubblici, accesso limitato al cliente.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "condividi la superficie giusta" a "incassa il pagamento in modo pulito".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 10 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $15 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sul sito Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Perché i portali clienti per agenzie sono importanti
Le approvazioni sono difficili da tracciare
Richieste, revisioni, file caricati, messaggi dei clienti e stato di approvazione devono rimanere vicini al progetto e alla fattura.
I promemoria di pagamento mancano di contesto
Il follow-up finanziario ha un impatto migliore quando il cliente può vedere il lavoro, la proposta, la fattura, il piano di pagamento e la cronologia delle comunicazioni.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 supporta i portali clienti delle agenzie
01
Condividi la superficie giusta
Usa flussi di lavoro rivolti ai clienti, link pubblici, richieste, proposte, file e contesto del cliente definito dall'ambito senza esporre i record interni.
02
Mantieni le approvazioni allegate
Collega acquisizione, note di progetto, attività sui file, decisioni di proposta, stato fattura e pagamenti al record del cliente.
03
Comunica senza perdere la cronologia
Usa email, SMS, chiamate, segreteria telefonica, modelli, riepiloghi IA e promemoria accanto al cliente e al progetto.
04
Raccogliere pagamento in modo pulito
Invia fatture, link di pagamento, contratti ricorrenti, piani di pagamento, acconti, note di credito e ricevute con contesto di reporting.
Copertura del prodotto
Funzionalità portale agenzia e accesso clienti
- Il portale cliente per agenzie è di bassa difficoltà e commercialmente specifico.
- Workspace369 aiuta i consulenti a gestire proposte, contratti, tempo, progetti, fatture, piani di pagamento, spese, comunicazione, file e reporting insieme.
- La pagina supporta future pagine di confronto con strumenti per agenzie incentrati sui portali.
Schede cliente
Link pubblici
Accesso limitato al cliente
File
Richieste
Proposte
Fatture
Link di pagamento
SMS ed email
Cronologia attività
Inizia
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.FAQ
Perché questa pagina merita di essere pubblicata
Cos'è un portale clienti per agenzie?
Un portale clienti per agenzie offre ai clienti un modo più chiaro per accedere a richieste, file, proposte, approvazioni, fatture, link di pagamento, stato e comunicazioni collegate al loro lavoro.
Workspace369 supporta i flussi di lavoro del portale clienti per agenzie?
Sì. Workspace369 supporta record clienti, link pubblici, flussi di lavoro rivolti ai clienti, file, proposte, fatture, pagamenti, cronologia comunicazioni, accesso limitato e reportistica.
Workspace369 può aiutare le agenzie a ridurre il follow-up dei clienti?
Sì. Workspace369 mantiene file, richieste, proposte, fatture, stato dei pagamenti, SMS, email, chiamate, segreteria telefonica, riassunti AI, modelli e promemoria vicino allo stesso record cliente.
Pronto quando vuoi
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