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CRM per agenzie ppc / annunci a pagamento

CRM per Agenzie PPC e Annunci a Pagamento con Gestione dell'Ambito

La gestione degli account PPC richiede la separazione della spesa pubblicitaria dalle commissioni di gestione dell'agenzia. Quando un cliente richiede una campagna non pianificata, l'agenzia deve documentare il nuovo ambito e fatturare di conseguenza. Workspace369 gestisce il lato agenzia: anagrafiche clienti, proposte, attività di progetto e fatturazione basata sui progetti. Ciò consente a un account manager di registrare e seguire ogni richiesta di account pubblicitario dalla proposta iniziale alla fattura finale, mantenendo le commissioni dell'agenzia distinte dalla spesa effettiva sulla piattaforma pubblicitaria e dai dati di attribuzione. Mantenendo questa chiara separazione, le agenzie possono monitorare i propri costi operativi e garantire che le commissioni per i servizi professionali siano contabilizzate accuratamente senza interferenze da metriche esterne della piattaforma pubblicitaria.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per agenzie ppc e annunci a pagamento di Workspace369 copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dalla "registrazione del brief" alla "fatturazione delle spese di gestione".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nella pubblicità a pagamento

Scope Creep (aumento incontrollato dell'ambito)

I clienti chiedono spesso un rapido set di annunci che si trasforma in una settimana di lavoro creativo senza un record formale. Senza una proposta che definisca la nuova commissione di gestione, l'agenzia perde ore fatturabili. La documentazione di queste richieste nel record cliente impedisce al team di eseguire lavoro non fatturato su campagne pubblicitarie non pianificate. Assicurando che un account manager registri ogni nuova richiesta, l'agenzia può mantenere una cronologia chiara delle modifiche all'ambito. Questa documentazione sistematica garantisce che tutti i membri del team siano allineati su quanto concordato, riducendo le incomprensioni e proteggendo la redditività dell'agenzia durante le stagioni di campagne intense.

Confusione nella Fatturazione

Separare le commissioni di gestione dalla spesa pubblicitaria è difficile senza chiari registri di fatturazione. Se l'agenzia fattura per i servizi mentre la piattaforma fattura per la spesa, il cliente necessita di un record distinto dei costi dell'agenzia. Fatturazioni imprecise portano a ritardi nei pagamenti e controversie sui costi effettivi della gestione PPC. La creazione di fatture separate per i servizi professionali aiuta a chiarire quanto il cliente deve direttamente all'agenzia. Questa chiarezza è essenziale per mantenere relazioni sane con i clienti e garantire che la contabilità dell'agenzia rimanga accurata e semplice.

Brief frammentati

I file creativi pubblicitari e le istruzioni di targeting spesso si perdono nei thread di email o nelle app di chat. Quando il lancio di una campagna dipende da asset specifici, file mancanti causano ritardi. L'archiviazione di questi file all'interno del record di progetto aiuta il media buyer a trovare gli asset richiesti per costruire la campagna. Questa organizzazione riduce il tempo impiegato nella ricerca di cronologie di comunicazione sparse prima di un lancio. Avere un repository dedicato per gli asset della campagna garantisce che il team di produzione possa lavorare in modo efficiente senza attendere risposte via email.

Ritardi nella pianificazione

Le date di lancio slittano perché le scadenze dei task non sono visibili al team di account o al cliente. Senza una pianificazione condivisa per la produzione creativa e l'allestimento tecnico, l'agenzia non può mantenere una cadenza di lancio prevedibile. Il monitoraggio di queste milestone in un progetto aiuta tutti a vedere quando finisce la preparazione interna e quando è prevista l'erogazione dei media sulla piattaforma esterna. Questa visibilità consente ai manager di allocare le risorse in modo efficace e di tenere i clienti informati sui progressi senza riunioni di stato costanti.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Gestione della richiesta di campagna fuori ambito

01

Registra il brief

Crea un record cliente per l'inserzionista per archiviare gli ID account e la cronologia delle comunicazioni. Registra i requisiti specifici per la nuova campagna nel brief per garantire che il team creativo comprenda gli obiettivi prima dell'inizio del lavoro.

02

Proposta per Nuovo Ambito

Invia una proposta per la campagna fuori ambito per confermare la commissione di gestione e i deliverable. Ciò garantisce che l'inserzionista riconosca il costo aggiuntivo prima che l'agenzia impegni risorse per la ricerca di parole chiave o la creazione di asset.

03

Suddivisione attività di progetto

Crea un progetto basato sulla proposta approvata, aggiungendo attività specifiche per la ricerca di parole chiave e la produzione creativa. Assegna queste attività al team di acquisto media per seguire l'avanzamento della fase di costruzione prima che la campagna vada online.

04

Gestione file e conversazioni

Carica asset pubblicitari e salva conversazioni di targeting direttamente all'interno del record del progetto. Questo mantiene le istruzioni di configurazione tecnica collegate ai file creativi, aiutando a ridurre gli errori durante il caricamento sulle piattaforme pubblicitarie.

05

Commissioni di gestione fatture

Genera una fattura per la commissione del servizio di agenzia una volta completata la creazione della campagna. Questo record rimane separato dalla spesa della piattaforma pubblicitaria, fornendo al cliente una chiara ripartizione dei costi dei servizi professionali per il progetto.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per agenzie ppc / paid ads

  • Il portale clienti visualizza correttamente la nuova proposta di campagna e richiede all'inserzionista di registrare la propria approvazione prima che inizino le attività tecniche.
  • La fattura della commissione di gestione viene generata come record separato dal budget dei media, garantendo chiarezza finanziaria per il commercialista dell'agenzia e per il cliente.
  • Le attività di progetto per la nuova campagna vengono assegnate e monitorate, con tutti i file creativi allegati al record dell'attività per un facile recupero da parte dell'acquirente.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Esercitazione di valutazione per flussi di lavoro di agenzia

Come gestisco la spesa pubblicitaria?

Mantieni i budget media live nelle tue piattaforme pubblicitarie e gestisci il lato agenzia in Workspace369: preventivi commissioni, fatture, link di pagamento e messaggi ai clienti. Fatture separate per le commissioni mantengono chiari i costi di spesa e servizio.

Dove si inserisce il tracciamento del ROAS?

Attribuzione e ROAS rimangono nelle tue piattaforme pubblicitarie e negli strumenti di analisi. Workspace369 traccia il lato agenzia: progetti cliente, file, proposte, fatture e, da Specialist, la redditività del progetto e del cliente.

Cosa dire delle approvazioni dei clienti?

Puoi utilizzare il portale clienti per condividere proposte e aggiornamenti di progetto. Ciò aiuta l'inserzionista a vedere l'ambito di lavoro e a registrare la propria intenzione prima di fatturare la configurazione aggiuntiva della campagna.

È inclusa la pianificazione delle risorse?

Workspace369 assegna progetti e attività con proprietari e scadenze, traccia il tempo fatturabile da Voyager e riporta la redditività del progetto da Specialist. Per un livellamento granulare delle risorse, le agenzie confrontano anche productive.io per la capacità del team.

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