Miglior CRM per Agenzie PPC nel 2026: Contratti e Scope Creep

Cos'è un CRM per agenzie PPC (e cosa non è)

Un CRM per un'agenzia PPC o di annunci a pagamento è il lato business dell'account: chi è il cliente, quale tariffa di gestione mensile è stata concordata, se si applica una percentuale della spesa pubblicitaria, chi ha concesso l'accesso a quale account pubblicitario, quali campagne aggiuntive sono state richieste e cosa è ancora non pagato. Non è uno strumento di offerta, una piattaforma di attribuzione o una dashboard di reporting. La spesa pubblicitaria viene pagata alla piattaforma pubblicitaria, non a te, quindi non dovrebbe mai apparire sulla tua fattura come ricavo. Workspace369 non si collega alle piattaforme pubblicitarie e non crea report pubblicitari. Se uno strumento memorizza contatti ma lascia l'accordo e la fatturazione ad altre app, una "rapida campagna aggiuntiva" di martedì diventa lavoro gratuito.

Come abbiamo confrontato questi strumenti

Abbiamo confrontato ogni strumento sugli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine dei prezzi dei fornitori come lette il 26 ottobre 2026:

1. Prezzo di ingresso e prezzo del piano che elenca la fatturazione con abbonamento, mensile e fatturato annualmente, per utente dove il fornitore prezza in questo modo.
2. Copertura contratti e fatture: contratti o fatture ricorrenti, e fatture create da tempo registrato.
3. Onboarding e controllo dell'ambito: moduli o acquisizione richieste per dettagli di accesso, un portale clienti e un modo per prezzare lavori extra.
4. Limiti e minimi di postazione che modifica il prezzo per un team da uno a cinque.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore dichiara che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o app mobili, non abbiamo testato alcuna integrazione con piattaforme pubblicitarie e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità documentata per una piccola agenzia con contratti di gestione mensili.

Il miglior CRM per agenzie PPC nel 2026

1. Workspace369, ideale per piccole agenzie che vendono retainer di gestione mensile

Workspace369 mantiene il record del cliente, un proposta il cliente approva online, un retainer, attività, tracciamento del tempo, un portale clienti e fatture in un unico posto. Cadet costa $29 al mese per una postazione ($23,25 fatturati annualmente) e include proposte, retainer e piani di pagamento, fatture ricorrenti, moduli di acquisizione pubblici, monitoraggio delle richieste, un portale clienti e monitoraggio del tempo nel piano. I retainer mantengono un saldo che si riduce man mano che il lavoro viene fatturato, il che è adatto per commissioni di gestione mensili fisse. I moduli pubblici possono raccogliere dettagli di onboarding come l'ID dell'account pubblicitario e chi concederà l'accesso, e la risposta arriva sul record cliente. Lo screenshot è un record demo, non un risultato del cliente.

Limitazioni: non si collega a Google Ads, Meta o a nessuna piattaforma pubblicitaria, non recupera la spesa né crea report pubblicitari, quindi una commissione percentuale sulla spesa significa che devi digitare tu stesso la cifra di spesa del mese sulla fattura. Cadet ha un utente e 5 progetti attivi; Voyager ($74 al mese, $59.25 fatturato annualmente) offre due utenti e progetti illimitati, con $10 al mese per utente aggiuntivo. Le modifiche d'ordine, che registrano lo scope creep accanto alla proposta firmata, partono da Specialist ($149 al mese, 10 utenti); su Cadet e Voyager, invia una nuova proposta per la campagna aggiuntiva. La prova gratuita di 14 giorni copre da Cadet a Commander, carta richiesta. Moxie Teams elenca fino a cinque membri del team a $40 al mese ($32 fatturato annualmente), un prezzo mensile inferiore rispetto a Voyager per un team, con contratti ricorrenti non menzionati sulla sua pagina.

Ideale per: agenzie da una a dieci persone con contratti mensili che desiderano accordo, approvazione e fattura insieme, e che riportano dalle piattaforme pubblicitarie o da uno strumento separato.

2. Productive, ideale per agenzie che necessitano di budget e risorse

Productive è uno strumento di gestione operativa per agenzie costruito attorno a budget, tempo e pianificazione delle risorse. La sua pagina prezzi elenca Essential a 10 $ per utente al mese fatturati annualmente (12 $ mensilmente) e Professional a 25 $ (29 $ mensilmente), e la FAQ afferma che tutti i piani richiedono almeno tre postazioni. Essential include già fatture, una pipeline di offerte con esportazione di proposte in PDF, budget, monitoraggio del tempo e reportistica. La gestione dei retainer (budget ricorrenti) e la fatturazione dei retainer si trovano su Professional, insieme all'accesso dei clienti ai budget e moduli illimitati; Essential consente un modulo per progetto, e i moduli pubblici con link di accesso sono elencati solo su Ultimate. Il blocco di registrazione offre una prova gratuita di 14 giorni senza richiesta di carta. Per tre persone su Professional, ciò costa 75 $ al mese fatturati annualmente, o 87 $ mensilmente.

Limitazioni: il minimo di tre postazioni e il requisito Professional per i retainer lo rendono più costoso di un piano singolo per un'agenzia di due persone. La pagina dei prezzi non elenca un portale clienti brandizzato; afferma che i clienti possono essere invitati nei progetti gratuitamente. La profondità nella pianificazione delle risorse e nelle previsioni di fatturato è maggiore di quanto la maggior parte dei negozi PPC da una a cinque persone utilizzi.

Ideale per: agenzie PPC di tre o più persone che desiderano pianificazione di budget, redditività e capacità, e che sono disposte a configurare uno strumento più complesso.

3. Teamwork.com, ideale per retainer basati su ore

Teamwork prezza per utente. Basics costa $13,99 e Accelerate $29,99 per utente al mese fatturato mensilmente, o $9,99 e $24,99 fatturato annualmente. Basics include tracciamento del tempo fatturabile, utenti clienti invitati nei progetti e acquisizione richieste di intake. Fatture, budget di tempo e retainer si trovano su Accelerate, che elenca "Crea fatture clienti dal tempo registrato", "Gestisci budget di tempo e retainer" e moduli intelligenti che indirizzano le richieste di lavoro. I preventivi richiedono il piano Optimize, il cui prezzo si ottiene parlando con le vendite. Il piano gratuito copre fino a cinque utenti e cinque progetti, e la prova a pagamento dura 14 giorni senza richiesta di carta.

Limitazioni: un'agenzia PPC che fattura una tariffa fissa di gestione anziché ore paga per strumenti di budget orario che potrebbe non utilizzare, e i contratti descritti sono basati sul tempo; Optimize aggiunge contratti di tempo e costo. Accelerate richiede almeno cinque utenti, quindi il suo costo di ingresso è $124.95 al mese fatturato annualmente o $149.95 mensile; tre utenti si adattano a Basics a $29.97 al mese fatturato annualmente o $41.97 mensile.

Ideale per: agenzie che vendono pacchetti orari per gestione account o produzione creativa e desiderano che le ore registrate diventino la fattura.

4. Bonsai, ideale per fatture retainer per utente

Bonsai elenca fatture di retainer e fatture di abbonamento da Essentials, che costa $19 per utente al mese fatturato annualmente ($25 mensili). Essentials elenca anche fatture e pagamenti, proposte e contratti, moduli e questionari, pianificazione, un portale clienti e monitoraggio delle spese. Basic costa $9 fatturato annualmente ($15 mensili) con monitoraggio del tempo e un CRM ma senza fatture. Premium ($29 fatturato annualmente, $39 mensili) aggiunge una pipeline di trattative, attività e messaggistica per i clienti, campi personalizzati e report di redditività. La prova gratuita dura 7 giorni e la pagina indica che verranno richiesti i dettagli della carta per continuare.

Limitazioni: il prezzo è per postazione, quindi un team di tre persone su Essentials costa 57 $ al mese fatturati annualmente o 75 $ mensilmente; Elite ha un minimo di tre postazioni. La gestione delle modifiche all'ambito oltre una nuova proposta non è indicata nella pagina dei prezzi, e non ci sono report sulle piattaforme pubblicitarie.

Ideale per: agenzie da una a tre persone che desiderano preventivi, un portale e fatture ricorrenti a un prezzo per utente che possono scalare un posto alla volta.

5. Moxie, ideale per un prezzo fisso per team con un portale

Moxie Starter costa $12 al mese ($10 fatturato annualmente) e include gestione clienti e progetti, fatturazione e pagamenti, preventivi, offerte e contratti, monitoraggio del tempo, una pipeline di vendita e un generatore di moduli personalizzati. Pro costa $25 mensili ($20 fatturato annualmente) e aggiunge un portale clienti white-labeled, ticketing di supporto e gestione richieste clienti, automazioni di workflow e integrazioni API. Teams costa $40 mensili ($32 fatturato annualmente) e include fino a cinque membri del team. La homepage di Moxie afferma che la prova gratuita di 14 giorni non richiede carta di credito.

Limitazioni: gli acconti non sono nominati sulla sua pagina dei prezzi (il centro assistenza di Moxie documenta le fatture ricorrenti), quindi verifica come si ripete una commissione mensile fissa prima di impegnarti. Il portale, la gestione delle richieste e le automazioni partono da Pro, non da Starter. Cinque membri del team sono il tetto massimo dichiarato su Teams.

Ideale per: agenzie da due a cinque persone che desiderano un portale e la gestione delle richieste a un prezzo fisso e possono fatturare manualmente il retainer ogni mese.

6. HubSpot, ideale come elenco contatti gratuito con una pipeline di trattative

La pagina dei prezzi di HubSpot elenca strumenti gratuiti per un massimo di 2 utenti senza carta di credito richiesta e un livello Starter elencato a $20 al mese per utente. Un'offerta a tempo limitato per i nuovi clienti appare accanto a quel prezzo di listino e noi non l'abbiamo utilizzata. La pagina elenca pipeline, flussi di lavoro e dashboard tra le sue funzionalità. Per Starter non elenca proposte, monitoraggio del tempo, un portale clienti o fatturazione ricorrente, quindi l'accordo di gestione delle commissioni vivrebbe in un altro strumento. Il centro assistenza di HubSpot documenta le fatture su tutti i piani.

Limitazioni: un'agenzia PPC gestirebbe i suoi accordi, la fatturazione dei contratti e il controllo dell'ambito altrove. Nessun termine di prova è indicato per Starter sulla pagina.

Ideale per: agenzie il cui bisogno principale è una pipeline di vendita e cronologia email per nuove attività, abbinata a uno strumento di fatturazione.

Confronto affiancato

Quale strumento si adatta alla tua agenzia PPC?

Workspace369 in azione per una richiesta di campagna a metà mese

La richiesta di campagna aggiuntiva arriva solitamente come messaggio, quindi il lato Workspace369 inizia nella casella di posta. Il primo screenshot mostra la casella di posta in un workspace di demo con dati di esempio (non un'agenzia). Una conversazione mostra un thread SMS, una chiamata e un menu su un messaggio con Crea attività, accanto ai dettagli di contatto e alle note del cliente. In un account PPC, "Possiamo aggiungere una campagna di remarketing prima del Black Friday?" atterrebbe lì e diventerebbe un'attività sul cliente con un clic. Il Comunicazioni copre la casella di posta; SMS e la casella di posta condivisa iniziano da Voyager, e Cadet ha la casella di posta elettronica.

Il secondo screenshot è la dashboard di un workspace di demo su Commander, con attività in scadenza oggi, eventi, promemoria imminenti, entrate e spese mensili. Le cifre di esempio appartengono a un'attività di demo più grande; in un account di agenzia, è lì che compaiono le attività di oggi, i promemoria e le entrate del mese. Automazioni del flusso di lavoro può inviarti il promemoria di approvazione, e il analitiche la pagina copre i report. Le spese su quella dashboard partono da Specialist.

Cosa non fa: Workspace369 non legge i dati di Google Ads o Meta, quindi la dashboard mostra il tuo lavoro e la fatturazione, non i risultati delle campagne. Una nuova campagna su Cadet o Voyager esce come una nuova proposta, perché gli ordini di modifica partono da Specialist.

Esegui un test di nuova campagna a metà mese durante la prova

Prendi un cliente fittizio attraverso un mese in ogni strumento che selezioni:

1. Invia il modulo di onboarding che chiede gli ID degli account pubblicitari e chi concederà l'accesso, e verifica che le risposte arrivino nel record del cliente.
2. Registra la commissione di gestione mensile, e qualsiasi regola percentuale di spesa, in una proposta che il cliente approva.
3. Imposta il retainer o la fattura ricorrente per il primo mese.
4. Chiedi al cliente una nuova campagna festiva a metà mese. Prezzalo con il gratuito generatore di richieste di modifica dell'ambito, invialo per approvazione e vedi come lo strumento registra la modifica.
5. Registra il tempo per la nuova campagna e aggiungi la sua tariffa alla fattura del mese.
6. Esporta il record del cliente e controlla cosa viene fuori.

Lo strumento migliore mantiene le risposte di onboarding, l'accordo originale, la campagna extra approvata e la fattura su un unico record cliente. Se il lavoro extra è solo una catena di email, questa è la perdita che questo test è progettato per trovare.

Mantieni il reporting in uno strumento di reporting

I report mensili sulle prestazioni sono un lavoro diverso dai record dei clienti. AgencyAnalytics, ad esempio, prezza per cliente anziché per utente: la sua pagina dei prezzi elenca 20 $ per cliente al mese fatturato annualmente, con account staff illimitati, oltre 85 integrazioni di marketing, reporting clienti automatizzato e un portale clienti white-labeled, e una prova gratuita di 14 giorni senza necessità di carta. Cinque clienti costano 100 $ al mese fatturati annualmente. È un prodotto di reporting, non un CRM, e non contiene il tuo accordo o la tua fattura. Abbinalo a qualsiasi strumento di lavoro con i clienti tu scelga, e tieni i dati ROAS, CPA e di spesa nelle piattaforme pubblicitarie e nello strumento di reporting, mai nel CRM.

Quando mantenere le cose semplici

Se gestisci due o tre account, un elenco attività condiviso, un accordo firmato e un modello di fattura possono esserti di grande aiuto. Passa a uno strumento di lavoro per clienti quando una seconda persona inizia a ricevere richieste, quando non riesci a dire quale ambito hai concordato tre mesi fa, o quando insegui i pagamenti in ritardo a mano. Il pagina prodotto agenzie PPC e annunci a pagamento mostra come Workspace369 gestisce proposte, Comunicazioni, ordini di modifica e retainer, e il pagina prezzi ha i piani attuali. Automazioni del flusso di lavoro può inviare promemoria e follow-up, con automazioni via email su ogni piano.

Prima di importare clienti reali, esegui un mese completo su dati demo e verifica che i tuoi record possano essere esportati.