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CRM per agenzie di social media marketing

CRM per agenzie di social media marketing con monitoraggio del flusso di lavoro creativo

Quando una campagna social richiede una modifica creativa dell'ultimo minuto e il responsabile account principale non è disponibile, l'agenzia necessita di un chiaro registro delle conversazioni e dei file precedenti. Workspace369 fornisce una posizione centrale per le schede cliente, le attività di progetto e la pianificazione per mantenere in movimento le campagne. Ciò consente ai membri del team di intervenire, rivedere la cronologia del progetto e coordinarsi con i clienti tramite un portale senza dover cercare tra catene di email disparate o cartelle personali. Mantenendo schede cliente, file e conversazioni in un unico posto, l'agenzia mantiene le campagne attive anche durante assenze impreviste del personale.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per agenzie di social media marketing copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "onboarding del cliente" a "fatturazione e chiusura".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Sfide operative nella gestione dei social media

Asset creativi persi

I file creativi spesso si perdono nei thread di email o nelle app di chat. Workspace369 archivia i file all'interno del record cliente specifico o dell'attività di progetto (gli allegati file e il versioning iniziano su Specialist), rendendo più facile per il team individuare grafiche o video durante revisioni urgenti. Ciò aiuta a ridurre il rischio di utilizzare asset obsoleti quando il lead designer non è disponibile. I membri del team possono verificare rapidamente quale versione del file è la più recente controllando gli allegati collegati direttamente all'attività di campagna attiva, garantendo che l'asset creativo corretto venga sempre utilizzato per la pubblicazione.

Colli di bottiglia nell'approvazione

Attendere il feedback del cliente via email ritarda la pianificazione dei post sui social media. Utilizzando il portale clienti per conversazioni e revisioni di file, le agenzie possono registrare le decisioni dei clienti direttamente sull'attività di progetto pertinente. Ciò aiuta a evitare ritardi per post sensibili al tempo quando i membri del team documentano manualmente le approvazioni all'interno del record del progetto. Il portale fornisce una cronologia chiara del feedback del cliente, consentendo a qualsiasi account manager disponibile di vedere esattamente quali modifiche sono state richieste e quando è stata concessa l'approvazione finale.

Storico cliente disorganizzato

Senza record cliente organizzati, i nuovi membri del team potrebbero avere difficoltà a visualizzare proposte o fatture passate. Workspace369 consente agli utenti di collegare conversazioni e fatture al profilo cliente, fornendo contesto per gestire le richieste di account quando il responsabile principale è assente. Questa continuità aiuta i team a comprendere la storia finanziaria registrata di ciascun account di social media. Avere accesso ai dettagli di fatturazione passati e alle proposte firmate garantisce che le domande dei clienti sull'ambito del progetto o sui costi possano essere risposte accuratamente senza ritardi.

Conflitti di Pianificazione

La gestione di più tempistiche di campagne senza un calendario condiviso può portare a date di lancio sovrapposte. La funzione di pianificazione aiuta le agenzie a mappare le attività e le scadenze del progetto, rendendo le tempistiche visibili in tutto il team di social media marketing. Questa visibilità aiuta i manager ad allocare il lavoro e a monitorare le campagne dei clienti durante i periodi di punta.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Gestione del ciclo di vita delle campagne social

01

Onboarding clienti

Crea un record cliente e invia la proposta iniziale per l'approvazione. Registra le linee guida del marchio specifiche nel brief in modo che i membri del team possano fare riferimento all'identità visiva del cliente e ai requisiti di tono di voce. Questo passaggio fondamentale aiuta il team ad accedere alle regole del marchio registrate durante l'incarico.

02

Impostazione del progetto di campagna

Inizializza un nuovo progetto per la campagna social. Assegna attività per la creazione di contenuti, la copywriting e la pianificazione, consentendo ai membri del team di vedere le proprie responsabilità specifiche e le scadenze. Questa struttura aiuta l'agenzia a monitorare i progressi su più campagne simultanee.

03

Gestione degli asset creativi

Carica bozze di grafiche e video nella sezione file del progetto. Utilizza la funzione di conversazione per discutere le revisioni interne prima di presentare il creativo finale al cliente per la sua revisione tramite il portale. Mantenere queste discussioni all'interno del record del progetto aiuta a preservare le motivazioni registrate dietro le scelte creative per riferimenti futuri.

04

Revisione e feedback del cliente

Indirizza il cliente al portale per visualizzare i file e registrare il proprio feedback. Questo raccoglie le richieste di modifica in un unico posto, rendendo più facile per un responsabile di backup capire cosa necessita di aggiustamenti se il responsabile è assente. Il portale consente ai clienti di inviare approvazioni, riducendo il rischio di controversie sulle versioni creative finali.

05

Fatturazione e chiusura

Una volta completate le attività della campagna, convertire la proposta concordata in una fattura. Archiviare il report finale della campagna nel record del cliente per riferimento futuro. Ciò chiude il ciclo della campagna, aiutando l'agenzia a emettere fatture accurate per il lavoro svolto e a mantenere registri di progetto organizzati.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per agenzie di social media marketing

  • Un membro del team non assegnato al progetto deve essere in grado di individuare rapidamente il file creativo più recente e il feedback del cliente utilizzando solo il record cliente e la cronologia delle attività di progetto.
  • Il cliente deve poter accedere al portale, visualizzare un'attività specifica e lasciare un commento immediatamente visibile al team dell'agenzia per la revisione e l'azione.
  • Le fatture e le proposte associate a una specifica campagna di social media devono essere collegate al record del cliente principale, consentendo al team di rivedere la cronologia finanziaria del progetto.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di validazione per le operazioni dell'agenzia

Dove si inserisce la pubblicazione su Instagram?

Mantieni pianificazione post e metriche di engagement nel tuo strumento di gestione social media. Workspace369 gestisce il lato cliente attorno ad esso: progetti campagne, file, approvazioni portale, messaggi ai clienti e fatture.

I clienti possono caricare file?

Sì, il portale clienti consente ai clienti di caricare risorse creative e risorse del brand direttamente nei loro record. Ciò aiuta l'agenzia ad accedere ai file senza fare affidamento esclusivamente su collegamenti esterni di condivisione file che potrebbero scadere o richiedere credenziali di accesso separate.

Come gestiamo cambiamenti dell'ultimo minuto?

Se una campagna necessita di un'approvazione creativa dell'ultimo minuto mentre un manager è assente, qualsiasi membro del team può controllare le conversazioni e le attività. Possono vedere lo stato attuale, rivedere il file e inviare un messaggio al cliente tramite il portale per finalizzare l'approvazione.

Posso monitorare i budget di progetto?

Sì. Le proposte e le fatture tracciano il valore di ciascun progetto, il time tracking trasforma le ore fatturabili in fatture da Voyager, e i report sulla redditività dei progetti iniziano su Specialist. Per una pianificazione dettagliata delle risorse, le agenzie confrontano anche Productive, che si concentra sulla gestione finanziaria dei progetti.

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