Le fatture necessitano della cronologia del cliente
La fatturazione è più chiara quando note, approvazioni, file, progetti, messaggi e pagamenti precedenti sono visibili.
CRM con fatturazione
CRM con fatturazione per team che fatturano dal contesto reale del cliente.
Un CRM non dovrebbe fermarsi quando inizia la fattura. Workspace369 mantiene insieme record cliente, proposte, fatture, stato dei pagamenti, progetti, messaggi, file, note AI e reportistica.
CRMschede cliente, note, tag e attività
Fatturefatturazione, abbonamenti, piani e crediti
Pagamentistato, ricevute, AR e reportistica
Cerca l'idoneità
Perché CRM e fatturazione non dovrebbero essere separati
Il follow-up del cliente necessita di contesto di pagamento
I team dovrebbero sapere se un cliente ha una proposta aperta, una fattura scaduta, un piano di pagamento o un pagamento recente prima di rispondere.
I report necessitano di più dei totali dei ricavi
I proprietari devono capire quali clienti, progetti, fatture e follow-up stanno influenzando il flusso di cassa e il carico di lavoro.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 collega CRM e fatturazione
01
Apri il record del cliente
Visualizza contatti, aziende, note, tag, dati di origine, attività, progetti, file e cronologia delle comunicazioni.
02
Impacchettare l'offerta
Usa preventivi, proposte, cataloghi di servizi, articoli opzionali, link pubblici e PDF brandizzati.
03
Invia la fattura
Crea fatture, fatture ricorrenti, contratti continuativi, piani di pagamento, acconti, note di credito e ricevute.
04
Seguito con contesto
Usa posta in arrivo, SMS, voce, segreteria telefonica, modelli, IA, automazioni, report AR e dashboard.
Copertura del prodotto
Funzionalità CRM e di fatturazione
- Il CRM con fatturazione ha un intento commerciale diretto e bassa difficoltà.
- Centro assistenza Workspace369 con tutorial e guide pratiche per l'utilizzo della piattaforma.
- La pagina supporta collegamenti interni da contenuti di fatture, CRM, business di servizi e agenzie.
CRM cliente
Aziende e contatti
Progetti
File e note
Proposte
Fatture
Link di pagamento
Contratti di mantenimento
Note di credito
AR e dashboard
FAQ
Perché questa pagina è importante
Workspace369 include CRM con fatturazione?
Sì. Workspace369 include record clienti, proposte, fatture, link di pagamento, piani di pagamento, abbonamenti, note di credito, progetti, posta in arrivo, file, AI, automazioni e reportistica.
Perché usare CRM e fatturazione insieme?
I team possono vedere chi è il cliente, cosa è stato promesso, cosa è stato consegnato, cosa è stato fatturato, cosa è stato pagato e cosa necessita di follow-up.
Workspace369 può sostituire un'app di fatturazione separata?
Per molti team di lavoro per clienti, sì. Workspace369 include fatturazione, preventivi, proposte, link di pagamento, retainer, piani, crediti, ricevute e reportistica.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
