Gestisci clienti, richieste, casella di posta, SMS e voce.
Ogni conversazione e richiesta può rimanere vicina al record del cliente invece di scomparire in strumenti di comunicazione separati.
Funzionalità di Workspace369, spiegate chiaramente.
Workspace369 combina i sistemi principali che un'azienda di lavoro con clienti solitamente deve acquistare separatamente: CRM, consegna, comunicazione, fatturazione, pagamenti, file, AI e reporting.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Mappa delle funzionalità
La suite è progettata attorno al ciclo di vita del cliente.
Esegui progetti, attività, calendari, file e note.
I team possono gestire lavori, documentazione, promemoria, assegnazioni e passaggi di consegne senza lasciare lo spazio di lavoro.
Collega preventivi, fatture, pagamenti, spese e report.
La fatturazione e il reporting operativo sono più vicini al lavoro che ha generato le entrate.
Ciclo di vita
Come funziona l'insieme delle funzionalità.
01
Lead e cliente
Acquisisci dettagli cliente, fonte lead, note, tag e cronologia comunicazioni.
02
Ambito e consegna
Usa richieste, progetti, attività, calendario, file e proposte per organizzare il lavoro.
03
Fattura e incassa
Invia proposte, fatture, contratti, piani di pagamento e link di pagamento.
04
Automatizza e reportizza
Utilizza AI, automazioni di flusso di lavoro, dashboard, contabilità, inventario e reporting.
Ogni categoria di funzionalità in Workspace369
Un elenco semplice di ciò che Workspace369 include. Alcune funzionalità iniziano con piani superiori; la pagina dei prezzi mostra quale piano include ciascuna.
CRM cliente
Richieste
Progetti
Bacheche attività
Calendario e pianificazione
Prenotazione online
Posta in arrivo
SMS e MMS bidirezionali
Workspace Voice
Trascrizione segreteria telefonica
Riepiloghi chiamate AI
Tracciamento del tempo
Fatture
Preventivi
Contratti e firma elettronica
Preventivi avanzati
Piani di pagamento
Pagamenti divisi
Spese
Contabilità
Catalogo prodotti
Tracciamento inventario
File e versioning
Portali clienti
Automazioni
Integrazioni API
Log di controllo
Gestione temi
Personalizzazione dashboard
Per piano
Cosa include ogni area e dove inizia
I piani includono Cadet, Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Ogni area sottostante indica cosa è incluso in ogni piano e cosa inizia più in alto, dalla stessa comparazione dei piani utilizzata nella pagina dei prezzi.
CRM e richieste
Record clienti, aziende, campi personalizzati, moduli di acquisizione pubblici con un costruttore drag-and-drop, tracciamento delle richieste e trasformazione di una richiesta in un cliente.
Ogni piano. Fonti di lead da Voyager; valore del ciclo di vita del cliente da Specialist.
CRM con fatturazioneProgetti, attività e tempo
Progetti con fasi, bacheche kanban e liste di attività, sottoattività, stime del tempo per le attività, timer, fogli presenze con approvazioni e tempo fatturabile che va direttamente su una fattura.
Ogni piano, con un limite di progetti su Cadet. Dipendenze delle attività, vista della timeline e finanze del progetto da Voyager; vista del carico di lavoro del team da Commander.
Tracciamento del tempoCalendario e prenotazione online
Un calendario del team con eventi ricorrenti e partecipanti, promemoria degli appuntamenti e pagine di prenotazione che i clienti utilizzano per scegliere un orario.
Promemoria via calendario ed email inclusi in ogni piano; promemoria via SMS da Voyager. Prenotazione online, regole di disponibilità e pianificazione round-robin da Specialist.
Prenotazione onlineCasella di posta elettronica
Email abbinata al cliente, con modelli, risposte rapide e firme, messaggi pianificati e attività create dai messaggi.
Ogni piano. Casella di posta condivisa, assegnazione delle conversazioni e commenti privati del team da Voyager.
Posta in arrivo e comunicazioniMessaggi, chiamate e segreteria telefonica
SMS e MMS bidirezionali, messaggistica di gruppo, risposta automatica ai messaggi per chiamate perse, chiamate dal record del cliente e segreteria telefonica, tutto sul record del cliente.
Da Voyager. Menu IVR, code di chiamata, registrazione chiamate, trascrizione segreteria telefonica AI e riepiloghi chiamate AI da Specialist.
Workspace VoicePreventivi e contratti
Proposte create dal tuo catalogo, con articoli aggiuntivi opzionali, monitoraggio aperto, un deposito all'accettazione e contratti che i clienti firmano online.
Ogni piano. Immagini di copertina, sfondi delle pagine e cronologia delle versioni delle proposte da Specialist.
Proposte e preventiviFatture e pagamenti
Fatture, fatture ricorrenti, contratti con blocchi orari, link di pagamento, pagamenti con carta e ACH tramite il tuo account Stripe, pagamenti divisi e pagamenti automatici con carta.
Ogni piano. Diversi layout di fattura da Voyager; ordini di modifica, piani di pagamento e rimborsi da Specialist. Le note di credito saranno presto disponibili.
FattureSpese e contabilità
Monitoraggio delle spese con acquisizione delle ricevute, piano dei conti, invecchiamento degli AR, redditività di progetti e clienti, e libri contabili completi con bilanci.
Spese e contabilità di base da Specialist. Contabilità completa, con conti fornitori, conto economico, stato patrimoniale e flusso di cassa, e chiusura periodica, da Commander.
ContabilitàProdotti e inventario
Un catalogo di prodotti e servizi per preventivi e fatture, più livelli di stock, aggiustamenti e avvisi di scorte basse.
Catalogo incluso in ogni piano, con un limite di Cadet. Tracciamento dell'inventario da Specialist.
ProdottiAutomazioni del flusso di lavoro
Flussi di lavoro avviati da 53 trigger, con filtri, attese temporizzate, passaggi illimitati, modelli pronti all'uso, test di esecuzione e promemoria di pagamento in ritardo.
Ogni piano: solo email con fino a 3 flussi di lavoro attivi su Cadet, 10 con passaggi di testo su Voyager, 25 su Specialist, nessun limite su Commander e Enterprise. Flussi di lavoro redatti dall'IA e commissioni di mora automatiche da Commander.
Automazioni del flusso di lavoroAI
Chat AI, scrittura e riscrittura, ricerca di conoscenza, riassunti di traduzione e thread, Importazione AI per file CSV ed Excel e connessioni a Claude, ChatGPT e altre app AI.
Ogni piano, con un'indennità mensile di utilizzo dell'IA che cresce su ogni piano superiore. Il riepilogo giornaliero dell'IA da Voyager.
Chat AIFile, branding e accesso
Gestione file con versioning, documenti e PDF personalizzati, temi, ruoli e permessi, e accesso limitato ai clienti per le persone che dovrebbero vedere solo alcuni clienti.
Ogni piano. Permessi delle cartelle, scadenza dei link di condivisione, registro degli accessi ai file e controllo completo degli accessi basato sui ruoli da Specialist.
FileDashboard e report
Dashboard e report, dashboard personalizzate, segnali di attenzione, vista attività cliente e team, e report sulla produttività del team.
Ogni piano.
AnalisiIntegrazioni
Google Calendar, importazione CSV, connessioni app AI e webhook e API per strumenti come Zapier, Make e n8n.
Ogni piano. Webhook e API da Specialist.
Tutte le integrazioniIntegrazioni
Collega Workspace369 ai tuoi strumenti di automazione.
Webhook e API, su Specialist e superiori, collegano Workspace369 agli strumenti sottostanti oggi; le app native sono in fase di sviluppo.
Prezzi
Livelli semplici per diverse fasi dell'attività.
Cadet
$29/mese
$23,25/mese con fatturazione annuale
Voyager
$74/mese
$59,25/mese con fatturazione annuale
Specialist
$149/mese
$119,25/mese con fatturazione annuale
Commander
$299/mese
$239,25/mese con fatturazione annuale
Enterprise
$699/mese
$559,25/mese con fatturazione annuale
FAQ
Domande sulle funzionalità
Workspace369 include CRM e fatturazione?
Sì. Workspace369 include flussi di lavoro CRM e di fatturazione per i clienti, oltre a proposte, preventivi, piani di pagamento, pagamenti, progetti, comunicazione, file, AI e reporting a seconda del piano.
Workspace369 include funzionalità telefoniche e SMS?
Sì. Workspace369 include funzionalità di comunicazione della suite di posta in arrivo come SMS, MMS, Workspace Voice, segreteria telefonica, cronologia chiamate, routing e riassunti AI a seconda del piano e della configurazione.
Workspace369 supporta team in crescita?
Sì. I piani Workspace369 vanno da una postazione su Cadet a 50 postazioni incluse su Enterprise, con controlli AI, automazione, contabilità e operativi più ampi sui livelli superiori. I piani Team possono aggiungere postazioni.
Quali funzionalità di Workspace369 sono presenti su ogni piano?
CRM e richieste, progetti e tracciamento del tempo, calendario, casella di posta elettronica, proposte e contratti, fatture e pagamenti, automazioni del flusso di lavoro, AI, file, dashboard e supporto via email sono inclusi in ogni piano, incluso Cadet. Piani superiori aggiungono capacità e le funzionalità elencate sopra.
Quale piano mi serve per SMS e chiamate?
Messaggi, chiamate e segreteria telefonica partono da Voyager. Il sistema telefonico, con menu IVR, code di chiamata e registrazione delle chiamate, parte da Specialist.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
