La fattura non spiega l'impegno
Ambito, modifiche approvate, milestone, file, tempo, spese e decisioni del cliente si trovano altrove quando la finanza deve fatturare accuratamente.
Software di fatturazione per servizi professionali
Software di fatturazione per servizi professionali con l'incarico allegato.
La fatturazione professionale è definita da ambito, tappe, abbonamenti, tempo, spese, approvazioni, richieste di modifica e comunicazione con il cliente. Workspace369 mantiene questa cronologia commerciale accanto alla fattura e al lavoro che l'ha prodotta.
Preventivoambito e termini commerciali
Fatturafattura, contratto, piano o credito
Reportcontesto di ricavi, AR, spese e progetti
Fatti chiave
Il software di fatturazione per servizi professionali di Workspace369 copre 10 aree, tra cui CRM clienti, proposte e preventivi, proposte.
Il flusso di lavoro si svolge in 6 passaggi, da "definisci il record commerciale" a "vedi la posizione del denaro in un unico posto".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Perché la fatturazione dei servizi professionali diventa un problema operativo
I ricavi attendono i passaggi interni
La fatturazione viene ritardata mentre la consegna conferma lo stato, i gestori account ricostruiscono le approvazioni e la finanza cerca l'importo e i termini corretti.
Le riscossioni perdono il contesto della relazione
Un saldo scaduto è più difficile da risolvere quando messaggi, chiamate, stato del progetto, cronologia dei pagamenti e proprietà dell'account sono suddivisi tra diversi strumenti.
I piani di pagamento vengono assemblati manualmente
Quando un cliente necessita di rate o di un contratto di mantenimento insieme a una tariffa una tantum, i team dividono manualmente le pianificazioni e le bozze invece di inviare un unico piano di fatturazione strutturato.
Nessuno può vedere chi deve cosa
I saldi insoluti e i crediti in scadenza rimangono al di fuori dello strumento di fatturazione, quindi i partner scoprono un conto in ritardo dal saldo bancario invece che da un report.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Dall'ambito concordato al fatturato incassato
01
Definire il record commerciale
Mantieni insieme cliente, proposta, voci di servizio, tasse, termini di pagamento, acconto, contratto di consulenza, pietra miliare e ambito accettato.
02
Consegnare con contesto di fatturazione
Collega progetti, attività, calendari, tempo, spese, file, note, comunicazione e modifiche approvate all'incarico.
03
Crea l'evento di fatturazione corretto
Utilizza preventivi, offerte, fatture, fatture ricorrenti, contratti di mantenimento, piani di pagamento, link di pagamento, crediti e ricevute dove appropriato.
04
Offri modi strutturati per pagare
Presenta un acconto più rate, un programma mensile o un link di pagamento singolo, con opzioni di pagamento con carta e banca che il cliente può utilizzare dalla fattura o dal portale.
05
Segui i ricavi attraverso l'operazione
Revisiona lo stato dei pagamenti, l'invecchiamento dei crediti, le spese, lo stato di avanzamento del progetto, l'attività del cliente, il reporting e il follow-up da un unico spazio di lavoro.
06
Vedi la posizione del denaro in un unico posto
Estrai saldi in sospeso, invecchiamento AR e totali per cliente accanto alla scheda cliente in modo che le decisioni di riscossione inizino dai numeri attuali.
Copertura del prodotto
Copertura fatturazione servizi professionali
- Workspace369 è costruito per la fatturazione operativa e la continuità del lavoro con i clienti, non per la preparazione fiscale specialistica o il libro paga.
- La soluzione ideale per uno studio che desidera consegna, comunicazione, fatturazione, spese e reporting vicini allo stesso record cliente.
- L'elaborazione dei pagamenti, i servizi di corriere e i requisiti contabili avanzati possono avere considerazioni separate per la configurazione, l'utilizzo o la conformità.
CRM cliente
Proposte e preventivi
Proposte
Contratti di mantenimento
Tracciamento del tempo
Spese fatturabili
Fatture
Link di pagamento e piani
Note di credito
Report AR e redditività
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
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Cosa dovrebbero verificare gli acquirenti prima di cambiare
Cos'è un software di fatturazione per servizi professionali?
Il software di fatturazione per servizi professionali gestisce preventivi, abbonamenti, tempo, spese, tappe, fatture, termini di pagamento, incassi e reportistica per le aziende che vendono esperienza e consegna ai clienti.
Può fatturare retainer e milestone secondo una pianificazione?
Sì. Fatture ricorrenti e piani di pagamento fatturano automaticamente i retainer, e le pianificazioni milestone fatturano per fase o percentuale, con promemoria automatici per qualsiasi importo in sospeso e reportistica per cliente e incarico.
Come gestisce i pagamenti in ritardo e il follow-up?
I promemoria automatici gestiscono la cadenza di follow-up: una nota amichevole un giorno dopo la scadenza, una seconda dopo tre giorni e una nota ferma dopo dieci, con il portale clienti che contiene la fattura, i file e il link di pagamento in un unico posto.
Workspace369 supporta fatturazione ricorrente e di progetto?
Workspace369 supporta preventivi, offerte, fatture, contratti di mantenimento, fatture ricorrenti, piani di pagamento, link di pagamento, note di credito, tempo, spese, progetti e reportistica.
Quanto costa Workspace369 per la fatturazione?
Fatture e link di pagamento online sono inclusi su ogni piano, a partire da Cadet a $29/mese per un utente. Piani di pagamento e contabilità di base iniziano sul piano Specialist a $149/mese per dieci utenti, e la contabilità completa è sul piano Commander a $299/mese per venti utenti. La fatturazione annuale riduce circa il 20%, e c'è una prova di 14 giorni.
I clienti possono pagare con carta o bonifico bancario?
Sì. I clienti pagano dal link di pagamento della fattura o dal portale clienti tramite carta o addebito bancario. I pagamenti di Workspace369 funzionano su Stripe, quindi l'elaborazione segue le tariffe pubblicate di Stripe e il programma di pagamento del tuo account Stripe.
Posso generare un report sui saldi insoluti?
Sì. Il reporting dei crediti mostra fatture aperte e scadute, fasce di invecchiamento AR e totali per cliente, e gli stessi numeri si trovano accanto al record del cliente, quindi il follow-up inizia dal saldo corrente anziché da un estratto conto bancario.
Workspace369 può sostituire il software di contabilità?
Workspace369 può centralizzare la fatturazione operativa, le spese, il contesto contabile, l'AR, l'inventario e i report. Le aziende con requisiti avanzati di tasse, buste paga, riconciliazione o guidati da commercialisti potrebbero comunque mantenere un sistema contabile dedicato.
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