La fattura non spiega l'impegno
Ambito, modifiche approvate, milestone, file, tempo, spese e decisioni del cliente si trovano altrove quando la finanza deve fatturare accuratamente.
Software di fatturazione per servizi professionali con l'incarico allegato.
Workspace369 fattura servizi professionali dal record dell'impegno: proposte, contratti continuativi, tracciamento del tempo, fatture e pagamenti online sono su ogni piano a partire da $29 al mese, e piani di pagamento, spese e contabilità di base iniziano con Specialist ($149 al mese, dieci postazioni).
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
Preventivoambito e termini commerciali
Fatturafattura, contratto di mantenimento o piano di pagamento
Reportcontesto di ricavi, AR, spese e progetti
La fatturazione professionale è definita da ambito, pietre miliari, contratti a forfait, tempo, spese, approvazioni, richieste di modifica e comunicazione con il cliente. Workspace369 mantiene questa cronologia commerciale accanto alla fattura e al lavoro che l'ha prodotta.
Fatti chiave
Il software di fatturazione per servizi professionali su Workspace369 copre 8 aree, tra cui CRM per clienti, proposte, contratti di mantenimento.
Il flusso di lavoro si svolge in 6 passaggi, da "definisci il record commerciale" a "vedi la posizione del denaro in un unico posto".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Perché la fatturazione dei servizi professionali diventa un problema operativo
I ricavi attendono i passaggi interni
La fatturazione viene ritardata mentre la consegna conferma lo stato, i gestori account ricostruiscono le approvazioni e la finanza cerca l'importo e i termini corretti.
Le riscossioni perdono il contesto della relazione
Un saldo scaduto è più difficile da risolvere quando messaggi, chiamate, stato del progetto, cronologia dei pagamenti e proprietà dell'account sono suddivisi tra diversi strumenti.
I piani di pagamento vengono assemblati manualmente
Quando un cliente necessita di rate o di un retainer insieme a una tariffa una tantum, i team dividono manualmente le pianificazioni e le bozze invece di inviare un unico piano di fatturazione strutturato.
Nessuno può vedere chi deve cosa
I saldi insoluti e i crediti in scadenza rimangono al di fuori dello strumento di fatturazione, quindi i partner scoprono un conto in ritardo dal saldo bancario invece che da un report.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Dall'ambito concordato al fatturato incassato
01
Definire il record commerciale
Mantieni insieme cliente, proposta, voci di servizio, tasse, termini di pagamento, acconto, contratto di consulenza, pietra miliare e ambito accettato.
02
Consegnare con contesto di fatturazione
Collega progetti, attività, calendari, tempo, spese, file, note, comunicazione e modifiche approvate all'incarico.
03
Crea l'evento di fatturazione corretto
Utilizza proposte, fatture, fatture ricorrenti, contratti di mantenimento, piani di pagamento, link di pagamento e ricevute dove appropriato.
04
Offri modi strutturati per pagare
Presenta un acconto più rate, un programma mensile o un link di pagamento singolo, con opzioni di pagamento con carta e banca che il cliente può utilizzare dalla fattura o dal portale.
05
Segui i ricavi attraverso l'operazione
Revisiona lo stato dei pagamenti, l'invecchiamento dei crediti, le spese, lo stato di avanzamento del progetto, l'attività del cliente, il reporting e il follow-up da un unico spazio di lavoro.
06
Vedi la posizione del denaro in un unico posto
Estrai saldi in sospeso, invecchiamento AR e totali per cliente accanto alla scheda cliente in modo che le decisioni di riscossione inizino dai numeri attuali.
Copertura fatturazione servizi professionali
- Workspace369 è costruito per la fatturazione operativa e la continuità del lavoro con i clienti, non per la preparazione fiscale specialistica o il libro paga.
- La soluzione ideale per uno studio che desidera consegna, comunicazione, fatturazione, spese e reporting vicini allo stesso record cliente.
- L'elaborazione dei pagamenti, i servizi di corriere e i requisiti contabili avanzati possono avere considerazioni separate per la configurazione, l'utilizzo o la conformità.
CRM cliente
Proposte
Retainer
Tracciamento del tempo
Spese fatturabili
Fatture
Link di pagamento e piani
Report AR e redditività
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Cosa dovrebbero verificare gli acquirenti prima di cambiare
Cos'è un software di fatturazione per servizi professionali?
Il software di fatturazione per servizi professionali gestisce proposte, contratti di mantenimento, tempo, spese, pietre miliari, fatture, termini di pagamento, riscossioni e reportistica per studi che vendono competenze e consegna al cliente.
Può fatturare retainer e milestone secondo una pianificazione?
Sì. Fatture ricorrenti e piani di pagamento (da Specialist) fatturano automaticamente i contratti, e le pianificazioni milestone fatturano per fase o percentuale, con promemoria automatici per qualsiasi importo in sospeso e reportistica per cliente e impegno.
Come gestisce i pagamenti in ritardo e il follow-up?
I promemoria automatici gestiscono la cadenza di follow-up: una nota amichevole un giorno dopo la scadenza, una seconda dopo tre giorni e una nota ferma dopo dieci, con il portale clienti che contiene la fattura, i file e il link di pagamento in un unico posto.
Workspace369 supporta fatturazione ricorrente e di progetto?
Workspace369 supporta proposte, fatture, contratti, fatture ricorrenti, link di pagamento, tempo, progetti e reportistica su ogni piano, con piani di pagamento e spese a partire da Specialist.
Quanto costa Workspace369 per la fatturazione?
Fatture e link di pagamento online sono inclusi su ogni piano, a partire da Cadet a $29/mese per un utente. Piani di pagamento e contabilità di base iniziano sul piano Specialist a $149/mese per dieci utenti, e la contabilità completa è sul piano Commander a $299/mese per venti utenti. La fatturazione annuale riduce circa il 20%, e c'è una prova di 14 giorni.
I clienti possono pagare con carta o bonifico bancario?
Sì. I clienti pagano dal link di pagamento della fattura o dal portale clienti tramite carta o bonifico bancario ACH. I pagamenti di Workspace369 funzionano sul tuo account Stripe personale, quindi i pagamenti seguono il suo programma di pagamento.
Posso generare un report sui saldi insoluti?
Sì. Il reporting dei crediti mostra fatture aperte e scadute, fasce di invecchiamento AR e totali per cliente, e gli stessi numeri si trovano accanto al record del cliente, quindi il follow-up inizia dal saldo corrente anziché da un estratto conto bancario.
Workspace369 può sostituire il software di contabilità?
Workspace369 può centralizzare la fatturazione operativa, le spese, il contesto contabile, l'AR, l'inventario e i report. Le aziende con requisiti avanzati di tasse, buste paga, riconciliazione o guidati da commercialisti potrebbero comunque mantenere un sistema contabile dedicato.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
