La consegna perde la promessa di vendita
Le attività sono più facili da gestire quando il team può vedere il cliente, la richiesta, la proposta, le note, i file e la cronologia delle comunicazioni.
CRM con gestione progetti
CRM con gestione progetti per team che consegnano dopo la vendita.
Il record del cliente dovrebbe rimanere utile dopo che l'affare è stato vinto. Workspace369 collega CRM, richieste, progetti, attività, pianificazioni, file, casella di posta, proposte, fatture, pagamenti, IA e rendicontazione.
CRMrelazione e cronologia del cliente
Progettiattività, calendari, file e assegnazioni
Posta in arrivoComunicazione e follow-up accanto al lavoro
Cerca l'idoneità
Perché la gestione progetti necessita di contesto CRM
Lo stato dell'account diventa difficile da spiegare
I manager necessitano di una visione unica dello stato di salute del cliente, del lavoro in corso, dei messaggi aperti, delle scadenze, delle fatture e del follow-up.
I progetti non sono collegati ai ricavi
Quando i sistemi di gestione progetti e CRM sono separati, proposte, fatture, pagamenti e redditività sono più difficili da comprendere.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 collega CRM e consegna
01
Acquisisci e qualifica
Usa record dei clienti, aziende, contatti, richieste, moduli, note, tag, dati di origine e campi personalizzati.
02
Trasforma il contesto del cliente in lavoro
Crea progetti, bacheche attività, sottoattività, file, note, calendari, promemoria, modelli e assegnazioni.
03
Comunicare durante la consegna
Usa posta in arrivo, email, SMS, voce, segreteria telefonica, modelli, riepiloghi IA, riscrittura, traduzione e follow-up programmato.
04
Segnala l'esito
Collega proposte, fatture, pagamenti, spese, dashboard, crediti, redditività e reporting clienti.
Copertura del prodotto
Copertura CRM più gestione progetti
- Il prodotto connette il contesto relazionale con i flussi di lavoro di consegna.
- Evita il comune divario tra un CRM di vendita e un'app separata di gestione progetti.
- La pagina crea una destinazione focalizzata per l'intento di acquisto di CRM e gestione progetti.
Schede cliente
Aziende e contatti
Richieste
Progetti
Attività
Calendario
File e note
Posta in arrivo
Proposte
Report
FAQ
Perché Workspace369 si adatta a questa ricerca
Workspace369 include CRM con gestione progetti?
Sì. Workspace369 include CRM clienti, richieste, progetti, attività, calendari, file, note, posta in arrivo, SMS, voce, proposte, fatture, pagamenti, AI, automazioni e reportistica.
Chi necessita di CRM con gestione progetti?
Agenzie, consulenti, operatori individuali, aziende di servizi e team che si occupano di lavoro per clienti ne hanno bisogno quando vendite, erogazione, comunicazione, fatturazione e reportistica devono rimanere connesse.
Workspace369 può sostituire un CRM e un'app di gestione progetti?
Per molti team di lavoro per clienti, sì. Workspace369 è progettato per ridurre gli strumenti separati di CRM, progetti, comunicazione, fatturazione, pagamenti e reportistica.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
