Modifiche all'ambito senza una traccia visibile
Nuove richieste e consegne riviste influenzano la fatturazione, ma la conversazione e la fattura spesso vivono separatamente.
Software di fatturazione per consulenti
Software di fatturazione per consulenti che vendono competenze, non voci di elenco.
Mantieni ambito, consegne, note di riunione, tempo, contratti di consulenza, richieste di modifica, fatture, pagamenti e comunicazione con il cliente collegati alla stessa relazione di consulenza.
Ambitoconservato accanto a ogni incarico
Flessibiletariffa fissa, tempo, retainer e piani
Chiarocontesto di redditività cliente e progetto
Cerca l'idoneità
Le fatture di consulenza dipendono da più di un totale
I contratti di mantenimento richiedono riconciliazione manuale
Ore, traguardi, lavori ricorrenti, crediti e valore rimanente diventano lavoro da foglio di calcolo.
Il cliente chiede contesto
Una domanda di fatturazione richiede la ricerca di note di riunioni, email, file, bacheche di progetto e cronologia dei pagamenti.
Flusso di lavoro
Dal preventivo di consulenza all'incarico pagato
01
Definire l'incarico
Usa record dei clienti, proposte, preventivi, note, file e ambito accettato per creare un punto di partenza condiviso.
02
Consegnare con un record
Traccia progetti, attività, eventi di calendario, tempo, spese, decisioni, messaggi e file man mano che il lavoro si sviluppa.
03
Fattura il modello giusto
Supporta fatture, contratti a forfait, depositi, piani di pagamento, crediti e link di pagamento senza perdere il contesto dell'impegno.
04
Revisiona la relazione
Visualizza attività del cliente, ricavi, spese, crediti, stato del progetto e follow-up in un unico workspace.
Copertura del prodotto
Un sistema di fatturazione per consulenti incentrato sulla relazione
- La soluzione ideale per un consulente che necessita di contesto di consegna e fatturazione insieme.
- Workspace369 supporta sia la consulenza individuale che le operazioni di lavoro con i clienti multi-persona.
- Requisiti contabili o fiscali dedicati potrebbero comunque giustificare un prodotto focalizzato sulla contabilità o un flusso di lavoro per commercialisti.
Proposte
Contratti di mantenimento
Tracciamento del tempo
Fatture
Piani di pagamento
Spese
Progetti
Note riunione
File cliente
Redditività
FAQ
Cosa dovrebbero confrontare i consulenti
Qual è il miglior flusso di lavoro di fatturazione per consulenti?
Un flusso di lavoro solido collega il preventivo e l'ambito alla consegna del progetto, al tempo, alle spese, alle fatture, allo stato del pagamento e alla comunicazione con il cliente.
Workspace369 supporta i contratti di consulenza ricorrenti?
Sì. Workspace369 supporta abbonamenti insieme a preventivi, proposte, fatture, piani di pagamento, note di credito, progetti, record clienti e reportistica.
I team di consulenza possono utilizzare Workspace369?
Sì. Workspace369 supporta accesso di team, ruoli limitati ai clienti, progetti, flussi di lavoro di posta in arrivo, file, fatturazione, reportistica e operazioni multi-workspace per piano.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
