L'ambito accettato deve essere ricostruito
Il team di progetto ricrea manualmente deliverable, date, responsabili, file, termini di pagamento e note dopo che il cliente ha accettato.
Software di proposte per consulenti che mantiene la promessa dopo la firma.
Una proposta non dovrebbe diventare un PDF morto dopo l'accettazione. Workspace369 mantiene il cliente, l'ambito, i servizi, i file, il progetto, la comunicazione, il retainer, la fattura, il pagamento e il follow-up collegati a quanto concordato.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
Ambitoi servizi e le aspettative rimangono visibili
Passaggio di consegneil lavoro accettato diventa consegna
Ricavii termini della proposta continuano nella fatturazione
Fatti chiave
Il software di proposte per consulenti di Workspace369 copre 10 aree, tra cui CRM clienti, richieste e acquisizione, catalogo servizi.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "inizia con il contesto del cliente" a "mantieni la fatturazione allineata".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Software di proposte per consulenti a confronto
Il software di proposte per consulenti si divide in due gruppi. Strumenti solo per proposte come Better Proposals, Qwilr e Proposify si concentrano su documenti di design, mentre Bonsai, HoneyBook e Workspace369 (Cadet, 29 $/mese) fatturano anche, quindi la proposta firmata può diventare il deposito e la fattura su un unico record cliente.
| Strumento | Prezzo di ingresso | Limite del piano di ingresso | Fatturazione sul piano base | Prova |
|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 al mese ($23,25 fatturati annualmente) | 5 progetti attivi, 1 posto | Sì | 14 giorni, carta richiesta |
| HoneyBook | $29 al mese fatturati annualmente | 2 moduli di lead attivi, nessuna automazione | Sì | 30 giorni, nessuna carta |
| Bonsai | $15 ($9 annuali) Basic; $25 ($19 annuali) Essentials | Basic non ha proposte o fatture | Essentials e superiori | 7 giorni, carta dopo la prova |
| Better Proposals | $19 per utente mensile, $13 annuale | 1 posto, 10 invii al mese | Non elencato | 14 giorni, nessuna carta |
| Qwilr | $35 per utente annuali, $49 mensili | 40 documenti su Starter annuale | Non elencato | 14 giorni, nessuna carta |
| Proposify | $49 per utente al mese, $39 annuali | Documenti e firme illimitati su Build. | Non elencato | 14 giorni, nessuna carta |
Prezzi e limiti dalle pagine ufficiali dei prezzi di ciascun fornitore, controllati il 22 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Il prezzo Starter di Qwilr menzionato nella FAQ dell'agenzia è stato riletto il 19 ottobre 2026. Leggi il confronto completo dei software di proposte.
Dove gli strumenti di proposta autonomi perdono la storia del cliente
Le revisioni sfuggono al record commerciale
Le modifiche arrivano via email, SMS o chiamata e diventano lavoro extra perché la proposta, il progetto e la comunicazione con il cliente sono separati.
La proposta non può rispondere alle domande sull'account
Non mostra cosa è attivo, cosa è stato consegnato, cosa è stato fatturato, cosa è stato pagato o cosa è dovuto per follow-up.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Revisiona il lavoro, quindi fattura
Prepara la fattura del cliente con voci di riga, termini di pagamento e importo concordato. Rivedila prima di inviarla e traccia il suo stato di pagamento.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Mantieni la proposta collegata dalla prima bozza al pagamento finale
01
Inizia con il contesto del cliente
Usa richieste, dettagli CRM, note, file, chiamate, messaggi, articoli di servizio e attività precedenti per preparare l'ambito corretto.
02
Crea un'offerta chiara
Definire servizi, deliverable, prezzi, termini, milestone, depositi, anticipi, piani di pagamento e documenti di supporto.
03
Porta l'accettazione nella consegna
Sposta il lavoro approvato in progetti, task, calendari, file, note, tempo, assegnazioni e comunicazione con il cliente.
04
Mantieni la fatturazione allineata
Crea fatture, link di pagamento, addebiti ricorrenti, contratti continuativi, note di credito, promemoria e report senza perdere il contesto commerciale concordato.
Il flusso di lavoro attorno a una proposta di consulenza
- Un prodotto solo per proposte può essere la scelta più pulita quando la creazione di documenti e la firma elettronica sono l'intero requisito.
- Workspace369 è più forte quando la proposta deve diventare consegna reale, comunicazione, fatturazione e reporting senza un secondo sistema.
- I modelli e l'assistenza IA possono accelerare la stesura, ma il consulente rimane responsabile della correttezza dell'ambito e del linguaggio contrattuale.
CRM cliente
Richieste e acquisizione
Catalogo servizi
Generatore di proposte
Personalizzazione PDF
File e note
Progetti e attività
Retainer e fatture
Pagamenti
Posta in arrivo e follow-up
Prezzo per il team, non per persona.
Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.Voyager
$74 / mese
Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
2 posti inclusi
Avvia la prova VoyagerProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Specialist
$149 / mese
Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
10 posti inclusi
Avvia la prova SpecialistProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Commander
$299 / mese
Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
20 posti inclusi
Avvia la prova CommanderProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
Inizia gratis
14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento
Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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Scelta del software di proposte per uno studio di consulenza
Cosa dovrebbe includere un software di proposte per consulenti?
Come minimo: un preventivo con prezzi accettabile e firmabile online dal cliente, una registrazione di quanto è stato accettato e un modo per fatturarlo. Gli strumenti solo per proposte (Better Proposals da $13 per utente al mese fatturato annualmente; Qwilr da $35 e Proposify da $39 per utente al mese fatturato annualmente) si concentrano su documenti di design e non elencano la fatturazione nei piani entry-level. Workspace369 Cadet ($29 al mese) aggiunge depositi all'accettazione e conversione in un clic in fattura sullo stesso record del cliente. Prezzi verificati sulle pagine ufficiali dei prezzi il 22 ottobre 2026.
Workspace369 può trasformare proposte in fatture e progetti?
Workspace369 collega proposte a clienti, progetti, attività, file, articoli di servizio, contratti, fatture, link di pagamento, comunicazione e reporting in modo che l'ambito accettato rimanga utile dopo l'approvazione.
Workspace369 supporta il branding delle proposte?
Workspace369 include funzionalità di personalizzazione di preventivi e PDF, con controlli più ampi di branding e temi a seconda della configurazione dello spazio di lavoro e del piano.
Posso inviare e firmare proposte di consulenza nel piano base?
Sì. Cadet costa $29/mese in USD per un utente e include preventivi, approvazione e firma pubblica, riscossione del deposito all'accettazione del preventivo e conversione da preventivo a fattura.
La firma della proposta è la stessa del software di redazione contratti?
No. Workspace369 consente ai clienti di rivedere, accettare e firmare una proposta tramite un link pubblico. Fornisci l'ambito, il prezzo e i termini. Non presumere che la firma di una proposta fornisca anche la redazione di contratti specifici per giurisdizione o revisione legale.
Cosa dovrei testare prima di passare da HoneyBook, Dubsado o Bonsai?
Usa un vero incarico di consulenza per confrontare la modifica dell'ambito, l'approvazione del cliente, la firma, la conversione in fattura e la condivisione con il cliente. Verifica il piano necessario per acconti e altre funzionalità avanzate. Conserva copie degli accordi firmati esistenti e della cronologia dei pagamenti; non presumere che vengano migrati automaticamente.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
