Fai follow-up alla cieca
Senza sapere se la proposta è stata aperta, un follow-up arriva troppo presto o troppo tardi.
Software di tracciamento proposte: scopri quando il cliente la legge.
Per freelance e piccole agenzie che vogliono sapere quando una proposta viene aperta, Workspace369 mostra coinvolgimento proposta, richiede un Acconto alla conferma e converte la proposta accettata in un fattura, su ogni piano da $29 al mese su Cadet. La nostra guida al miglior software per proposte lo confronta con altri strumenti di proposta.
Una proposta inviata senza risposta ti lascia nel dubbio. Workspace369 mostra quando un cliente apre e interagisce con la tua proposta, così puoi fare un follow-up mentre è ancora fresca invece che una settimana dopo. Il tracciamento delle interazioni, i depositi all'accettazione, la firma del cliente e la conversione da proposta a fattura sono inclusi in ogni piano, a partire da Cadet a 29$/mese.
Inizia gratis
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Vedi i pianiAprie l'interazione visibile per proposta
Depositoincassati all'accettazione, in ogni piano
Un passaggioDalla proposta accettata alla fattura
Fatti chiave
Il tracciamento delle proposte in Workspace369 copre 10 aree, incluso il tracciamento delle interazioni con le proposte (ogni piano), proposte basate su catalogo, accettazione del cliente e firma tramite link.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "crea dal tuo catalogo" a "trasforma il sì in un acconto".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Cosa succede senza tracciamento delle proposte
Le proposte aperte vengono dimenticate
Quando le proposte rimangono nell'email inviata, nessuno vede quali sono ancora in attesa di una decisione.
L'accettazione non avvia il pagamento
Se il cliente accetta ma la fattura di deposito viene inviata giorni dopo, si perde lo slancio.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Come funziona il monitoraggio delle proposte in Workspace369
01
Crea dalla tua libreria
Crea la proposta dai tuoi prodotti e servizi in modo che i prezzi rimangano coerenti, con output PDF personalizzato.
02
Visualizza aperture e interazioni
Su ogni piano, vedi quando il cliente apre e interagisce con la proposta dal record del cliente.
03
Fai follow-up al momento giusto
Rispondi dalla cronologia delle conversazioni del cliente, o usa i trigger delle proposte nei flussi di lavoro per inviare automaticamente un'email di follow-up.
04
Trasforma il sì in un acconto
Il cliente accetta e firma tramite link. Ogni piano riscuote un deposito all'accettazione e converte la proposta accettata in una fattura.
Copertura tracciamento proposta
- Invia una proposta di prova a un secondo indirizzo email e verifica quanto velocemente appare l'apertura.
- Accettala sul tuo telefono e conferma i passaggi di deposito e fattura che seguono.
- Se invii una proposta al mese, Cadet include già proposte con tracciamento delle interazioni.
Tracciamento interazioni proposta (ogni piano)
Proposte basate su catalogo
Accettazione del cliente e firma tramite link
Deposito all'accettazione (ogni piano)
Conversione da preventivo a fattura
Trigger del flusso di lavoro per le proposte
Modelli email e messaggi programmati
PDF di proposte personalizzate
Dashboard e report (ogni piano)
Record e cronologia del cliente
Scegli il piano di cui il tuo lavoro ha bisogno oggi.
Record cliente, proposte, fatture, pagamenti online, tracciamento del tempo e moduli di acquisizione sono inclusi in ogni piano. Aggiorna quando il tuo lavoro richiede chiamate, SMS o altro.Cadet
$29 / mese
1 posto incluso
- Approvazione e firma pubblica dei preventivi
- Deposito all'accettazione
- Conversione da preventivo a fattura
- Tracciamento del tempo fatturabile
- Moduli di acquisizione pubblici
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Voyager
$74 / mese
2 posti inclusi
Tutto in Cadet, più
- Messaggistica SMS
- Voce e segreteria telefonica
- Casella di posta condivisa
- Testo di risposta alle chiamate perse
- Inoltro a nessun risposta
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Specialist
$149 / mese
10 posti inclusi
Tutto in Voyager, più
- Prenotazione online
- Tracciamento delle spese
- Piani di pagamento
- Tracciamento inventario
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i piani.
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
Inizia gratis
14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento
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Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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Confronta pianiCome scegliere un software per il monitoraggio delle proposte
Cos'è un software di tracciamento proposte?
Il software di tracciamento delle proposte mostra quando un cliente apre e interagisce con una proposta che hai inviato, in modo da poter dare seguito al momento giusto. In Workspace369 il tracciamento delle interazioni si trova sul record del cliente accanto alla proposta.
Quale piano include il tracciamento delle proposte?
Il tracciamento delle interazioni con le proposte è incluso in ogni piano, a partire da Cadet a 29$/mese, insieme a proposte basate su catalogo, firma del cliente tramite link e conversione da proposta a fattura.
Posso riscuotere un deposito quando la proposta viene accettata?
Sì, su ogni piano da Cadet. Il cliente accetta, firma e paga il deposito in un unico flusso.
I follow-up possono essere inviati automaticamente?
I flussi di lavoro possono partire da trigger di proposta e inviare follow-up via email. Cadet esegue automazioni via email; le automazioni SMS partono da Voyager.
Il cliente ha bisogno di un account per visualizzare la proposta?
No. I clienti esaminano, accettano e firmano le proposte tramite un link pubblico.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
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