Fai follow-up alla cieca
Senza sapere se la proposta è stata aperta, un follow-up arriva troppo presto o troppo tardi.
Tracciamento proposta
Software di tracciamento proposte: scopri quando il cliente la legge.
Una proposta inviata senza risposta ti lascia nel dubbio. Workspace369 mostra quando un cliente apre e interagisce con la tua proposta, così puoi fare un follow-up mentre è ancora fresca invece che una settimana dopo. Il tracciamento delle interazioni, i depositi all'accettazione, la firma del cliente e la conversione da proposta a fattura sono inclusi in ogni piano, a partire da Cadet a 29$/mese.
Aprie l'interazione visibile per proposta
Depositoincassati all'accettazione, in ogni piano
Un passaggioDalla proposta accettata alla fattura
Fatti chiave
Il tracciamento delle proposte in Workspace369 copre 10 aree, incluso il tracciamento delle interazioni con le proposte (ogni piano), proposte basate su catalogo, accettazione del cliente e firma tramite link.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "crea dal tuo catalogo" a "trasforma il sì in un acconto".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Cosa succede senza tracciamento delle proposte
Le proposte aperte vengono dimenticate
Quando le proposte rimangono nell'email inviata, nessuno vede quali sono ancora in attesa di una decisione.
L'accettazione non avvia il pagamento
Se il cliente accetta ma la fattura di deposito viene inviata giorni dopo, si perde lo slancio.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come funziona il monitoraggio delle proposte in Workspace369
01
Crea dalla tua libreria
Crea la proposta dai tuoi prodotti e servizi in modo che i prezzi rimangano coerenti, con output PDF personalizzato.
02
Visualizza aperture e interazioni
Su ogni piano, vedi quando il cliente apre e interagisce con la proposta dal record del cliente.
03
Fai follow-up al momento giusto
Rispondi dalla cronologia delle conversazioni del cliente, o usa i trigger delle proposte nei flussi di lavoro per inviare automaticamente un'email di follow-up.
04
Trasforma il sì in un acconto
Il cliente accetta e firma tramite link. Ogni piano riscuote un deposito all'accettazione e converte la proposta accettata in una fattura.
Copertura del prodotto
Copertura tracciamento proposta
- Invia una proposta di prova a un secondo indirizzo email e verifica quanto velocemente appare l'apertura.
- Accettala sul tuo telefono e conferma i passaggi di deposito e fattura che seguono.
- Se invii una proposta al mese, Cadet include già proposte con tracciamento delle interazioni.
Tracciamento interazioni proposta (ogni piano)
Proposte basate su catalogo
Accettazione del cliente e firma tramite link
Deposito all'accettazione (ogni piano)
Conversione da preventivo a fattura
Trigger del flusso di lavoro per le proposte
Modelli email e messaggi programmati
PDF di proposte personalizzate
Dashboard e report (ogni piano)
Record e cronologia del cliente
Piani per freelance
Scegli il piano di cui il tuo lavoro ha bisogno oggi.
Record cliente, proposte, fatture, pagamenti online, tracciamento del tempo e moduli di acquisizione sono inclusi in ogni piano. Aggiorna quando il tuo lavoro richiede chiamate, SMS o altro.Cadet
Prezzo regolare$29$14.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
1 posto incluso
- Approvazione e firma pubblica dei preventivi
- Deposito all'accettazione
- Conversione da preventivo a fattura
- Tracciamento del tempo fatturabile
- Moduli di acquisizione pubblici
Voyager
Prezzo regolare$74$37 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
2 posti inclusi
Tutto in Cadet, più
- Messaggistica SMS
- Voce e segreteria telefonica
- Casella di posta condivisa
- Testo di risposta alle chiamate perse
- Inoltro a nessun risposta
Specialist
Prezzo regolare$149$74.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
10 posti inclusi
Tutto in Voyager, più
- Prenotazione online
- Tracciamento delle spese
- Piani di pagamento
- Tracciamento inventario
Offerta per i membri fondatori: 50% di sconto sui primi 12 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Prova di 14 giorni con carta, fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i piani.
Passa e Risparmia
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
Inizia prova gratuita
Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
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Avvia la tua prova gratuita e invia il tuo primo preventivo o fattura dal tuo spazio di lavoro. Confronta i piani in qualsiasi momento; aggiorna solo quando il tuo lavoro richiede di più.FAQ
Come scegliere un software per il monitoraggio delle proposte
Cos'è un software di tracciamento proposte?
Il software di tracciamento delle proposte mostra quando un cliente apre e interagisce con una proposta che hai inviato, in modo da poter dare seguito al momento giusto. In Workspace369 il tracciamento delle interazioni si trova sul record del cliente accanto alla proposta.
Quale piano include il tracciamento delle proposte?
Il tracciamento delle interazioni con le proposte è incluso in ogni piano, a partire da Cadet a 29$/mese, insieme a proposte basate su catalogo, firma del cliente tramite link e conversione da proposta a fattura.
Posso riscuotere un deposito quando la proposta viene accettata?
Sì, su ogni piano da Cadet. Il cliente accetta, firma e paga il deposito in un unico flusso.
I follow-up possono essere inviati automaticamente?
I flussi di lavoro possono partire da trigger di proposta e inviare follow-up via email. Cadet esegue automazioni via email; le automazioni SMS partono da Voyager.
Il cliente ha bisogno di un account per visualizzare la proposta?
No. I clienti esaminano, accettano e firmano le proposte tramite un link pubblico.
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