I contatti sono separati dal lavoro effettivo
Un nome e un numero di telefono non aiutano molto se il lavoro, la fattura, il file, la richiesta e la cronologia della casella di posta sono altrove.
Software CRM per attività di servizio
Software CRM per attività di servizio che fa più che memorizzare contatti.
Un CRM dovrebbe sapere cosa è successo dopo che il lead è entrato. Workspace369 mantiene i profili dei clienti collegati a richieste, progetti, messaggi, fatture, pagamenti, file, automazioni e report.
CRMprofili, tag, campi personalizzati e cronologia
Richiestemoduli, instradamento lead e tracciamento delle origini
Ricavicontesto di fatturazione e pagamento in vista
Cerca l'idoneità
Perché un CRM di base smette di essere sufficiente
I dati dei lead scompaiono dopo l'acquisizione
Le fonti dei lead, le risposte ai moduli, le decisioni di routing e il follow-up delle vendite devono confluire nei flussi di lavoro di progetto e fatturazione.
Il team non può dare priorità al follow-up
I proprietari necessitano di segmentazione, cronologia delle attività, contesto relazionale, valore del cliente e stato di pagamento in un'unica vista.
Flusso di lavoro
Dal record CRM alla cronologia operativa
01
Crea il profilo
Acquisisci contatti, aziende, note, tag, importazioni CSV, campi personalizzati, vista mappa e dati relazionali.
02
Inoltra la richiesta
Usa moduli, tracciamento dell'origine lead, dati in ingresso, risposte automatiche e segmentazione per smistare il lavoro in arrivo.
03
Traccia ogni interazione
Collega email, SMS, chiamate, segreteria telefonica, riepiloghi AI, modelli e note interne all'attività del cliente.
04
Vedi il valore
Usa valore del cliente, fatture, pagamenti, AR, cronologia progetti, redditività, dashboard e report.
Copertura del prodotto
Funzionalità CRM con profondità operativa
- Workspace369 posiziona il CRM come primo passo in un flusso di lavoro operativo, non come un database autonomo.
- Il CRM può connettere vendite, consegna, supporto, fatturazione, AI e reportistica attorno a un unico record cliente.
- La pagina si rivolge a ricerche ad alta intenzione da parte di team che sanno già che la gestione generica dei contatti non è sufficiente.
Contatti e profili cliente
Note e tag cliente
Importazione clienti CSV
Fonti dei lead e segmentazione
Campi personalizzati per cliente
Cronologia attività
Cronologia interazioni
Grafico di relazioni e referral
Moduli di richiesta e routing
Report sulla redditività del cliente
FAQ
Perché gli acquirenti dovrebbero interessarsi
Workspace369 include funzionalità CRM?
Sì. Workspace369 include profili clienti, note, tag, importazione CSV, visualizzazione mappa, ricerca, origini lead, segmentazione, campi personalizzati, timeline attività, valore a vita, cronologia interazioni e reportistica.
In cosa si differenzia Workspace369 da un CRM di base?
Workspace369 collega i record CRM a richieste, progetti, comunicazione della casella di posta, file, proposte, fatture, pagamenti, automazioni, AI, contabilità e reporting.
Workspace369 può tracciare lead e richieste?
Sì. Workspace369 include richieste e moduli, acquisizione lead, routing, risposte automatiche, monitoraggio origini lead e flussi di lavoro che possono collegare l'acquisizione ai record clienti e di progetto.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
