Come orientarsi in Workspace369: un tour completo dell'app

Benvenuti in Workspace369. In questo video ti guiderò in ogni parte dell'app, così saprai dove si trova tutto.

Quando accedi, parti dalla tua dashboard. Mentre muovi i primi passi, questo riquadro in alto ti aiuta a configurare il tuo workspace o a passare subito a una nuova fattura, un nuovo cliente o una nuova attività. Sotto, questi tre riquadri mostrano ciò che richiede la tua attenzione oggi: attività in scadenza, eventi di oggi e i prossimi promemoria. Sotto ancora ci sono i tuoi ricavi. Usa questi pulsanti per cambiare il periodo di tempo. Scelgo da inizio anno. Scorrendo verso il basso, vedrai una panoramica della giornata, le spese per categoria, le fatture scadute e quanto tempo hai registrato ma non ancora fatturato. Tornando in alto, la campanella mostra le notifiche. Ad esempio, quando un cliente apre una proposta o paga una fattura. E per aggiungere qualcosa al volo, fai clic su Nuovo. Puoi creare un'attività, un evento, una nota o un promemoria.

Ora vediamo il menu a sinistra, una sezione alla volta. Prima di tutto, AI AutoPilot. Oggi è dove Workspace AI può smistare per te nuove email, SMS e richieste, e questi interruttori controllano cosa fa. In Chat puoi fare domande a Workspace AI sulla tua attività. Qui gli ho chiesto di pianificare la mia giornata, e ha elencato cosa è in ritardo e cosa fare per primo.

Poi c'è Clienti, il tuo elenco clienti. Puoi vedere la fase di ogni cliente, quando ricontattarlo e da dove arriva. Fai clic su un cliente per vederne i dettagli a lato. Per aggiungere qualcuno di nuovo, fai clic su Aggiungi cliente. Richieste è dove arrivano le richieste dai moduli del tuo sito web. Le nuove restano qui in attesa di risposta. In Tutte puoi vedere ogni richiesta, da dove arriva e se è diventata un cliente.

In Lavoro, Progetti è dove segui ogni lavoro, con il cliente, lo stato, la priorità e la data di scadenza. Il Calendario mostra tutti i tuoi appuntamenti e lavori del mese. Fai clic su uno per vederne i dettagli, come l'orario, il luogo e chi partecipa. Attività è la tua bacheca delle cose da fare. Ogni scheda è un'attività, e si sposta tra le colonne man mano che il lavoro va avanti. Fai clic su un'attività per aprirla, con il suo stato, la persona a cui è assegnata e le sottoattività. Promemoria tiene traccia delle cose che non vuoi dimenticare, come ricontattare un cliente. Fai clic su uno per vedere quando scade e chi lo riceve. In Registrazione ore puoi avviare un timer o registrare le tue ore, e vedere quanto tempo è pronto da fatturare.

In Finanze, Proposte è dove crei i preventivi e li invii ai clienti perché li accettino online. Contratti ti permette di inviare accordi che i clienti firmano online. Fatture mostra tutto ciò che hai fatturato e se è pagato, pagato in parte o scaduto. In Spese registri ciò che spende la tua attività, come forniture e carburante. Contabilità ti offre il quadro generale: la liquidità che hai, ciò che ti devono, ciò che devi e il tuo utile netto. E Catalogo prodotti contiene i servizi e i prodotti che vendi, con i relativi prezzi, così puoi aggiungerli a proposte e fatture. La scheda Inventario mostra quante scorte ti restano.

In Comunicazioni, Posta in arrivo riunisce email, SMS e messaggi vocali in un unico posto. Email è una casella di posta completa, dove puoi leggere, scrivere e inviare email. Mobile serve per i tuoi SMS e le tue chiamate. Flussi di lavoro svolge per te il lavoro ripetitivo, come inviare un promemoria quando una fattura è scaduta. Fai clic su Nuovo flusso di lavoro per partire da un modello già pronto, e visualizza ogni passaggio prima di attivarlo. Con Funnel puoi creare semplici pagine web che trasformano i visitatori in nuovi lead. Parti da un modello, come questa pagina di contatto e prenotazione, e modifica tutto ciò che vuoi.

In Strumenti, Note è dove scrivi le note e le conservi in cartelle che puoi condividere con il tuo team. File archivia i tuoi documenti e le foto, e li collega a clienti e progetti. Apri una cartella per vederne il contenuto. E Abitudini ti aiuta a costruire buone routine quotidiane e a vedere quanto sei stato costante.

Se stai cercando qualcosa, usa la ricerca. Fai clic sulla barra di ricerca in alto, oppure premi Command K. Inizia a digitare un nome e vedrai ogni cliente, fattura e appuntamento corrispondente. Fai clic su un risultato per aprirlo. Ecco la pagina cliente di Maya, con le sue fatture, i suoi appuntamenti, progetti e documenti, tutto in un unico posto.

I dati della tua attività, il tuo team e le impostazioni di pagamento sono tutti in Impostazioni. E se ti serve aiuto, fai clic su Supporto, subito sotto. Questo è il tour di Workspace369. Nel prossimo video configureremo i dati della tua attività, così sarai pronto a inviare la tua prima proposta.