Video tutorial 2 di 7
Come configurare la tua attività in Workspace369
Per configurare la tua attività in Workspace369, fai clic su Impostazioni in fondo al menu. In Generale, aggiungi logo, nome dell'attività, ragione sociale, identificativo fiscale e dati di contatto, scegli valuta, fuso orario, formato della data e lingua dei documenti in Impostazioni regionali, e aggiungi un codice imposta per ogni aliquota fiscale che applichi. Poi imposta lo stile del brand, i predefiniti delle fatture, il modello PDF e il tema dei documenti, oltre a tema, firma, deposito, validità e piè di pagina predefiniti per le nuove proposte.
Cosa imparerai
- Dove si trovano le impostazioni della tua attività in Workspace369
- Come aggiungere logo, nome dell'attività, ragione sociale, identificativo fiscale e settore
- Come impostare dati di contatto, valuta, fuso orario, formato della data e lingua dei documenti
- Come aggiungere codici imposta per riutilizzare ogni aliquota fiscale su qualsiasi fattura
- Come Brand e stili imposta i colori e lo stile del tuo portale clienti e della pagina di prenotazione
- Come impostare i predefiniti delle fatture, il modello PDF della fattura, i temi dei documenti e le impostazioni delle proposte
FAQ
Domande comuni
Dove si trovano le impostazioni dell'attività in Workspace369?
Fai clic su Impostazioni in fondo al menu e inizia da Generale. È così che la tua attività appare ai clienti, su ogni fattura, email e pagina che vedono.
Come aggiungo il mio logo a Workspace369?
Il tuo logo si trova in cima a Generale, in Impostazioni. Fai clic su Sostituisci e carica il tuo dal computer. Un'immagine quadrata funziona meglio.
Posso usare più di un'aliquota fiscale in Workspace369?
Sì. Aggiungi ogni aliquota fiscale in Impostazioni come codice imposta, e potrai riutilizzarla su qualsiasi fattura.
Come imposto i termini predefiniti delle fatture?
In Impostazioni, sotto Vendite, fai clic su Fatture. I Predefiniti sono il punto di partenza di ogni nuova fattura: quando scadono le fatture, la tua aliquota fiscale, uno sconto o un deposito facoltativo e una nota da stampare su ogni fattura. Modello PDF stabilisce cosa mostrano i PDF delle fatture, e Temi dei documenti imposta la pagina che i clienti vedono quando aprono una fattura.
Cosa posso impostare per le nuove proposte?
Le impostazioni delle proposte ti permettono di scegliere un tema e un colore d'accento, se le nuove proposte richiedono la firma del cliente o un deposito, per quanti giorni restano valide e il testo a piè di pagina con cui termina ogni nuova proposta. Anche ogni proposta che salvi come modello compare lì.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video configureremo la tua attività in Workspace369: i tuoi dati e il logo, la tua aliquota fiscale e l'aspetto di fatture e proposte.
Tutto ciò che ci serve è in Impostazioni. Fai clic su Impostazioni, in fondo al menu. Inizia da Generale. È così che la tua attività appare ai clienti, su ogni fattura, email e pagina che vedono. In alto c'è il tuo logo. Per usare il tuo, fai clic su Sostituisci e caricalo dal computer. Un'immagine quadrata funziona meglio. Sotto ci sono il nome dell'attività, la ragione sociale, l'identificativo fiscale e il settore. Fai clic su una riga per modificarla.
Poi i tuoi dati di contatto: email, numero di telefono, sito web e indirizzo che vedranno i clienti. In Impostazioni regionali, scegli la valuta, il fuso orario e il formato delle date, oltre alla lingua dei tuoi documenti. E se applichi più di un'aliquota fiscale, aggiungile qui una per una come codici imposta, così puoi riutilizzarle su qualsiasi fattura.
Poi, Brand e stili imposta i colori e lo stile del tuo portale clienti e della tua pagina di prenotazione. Workspace369 legge i colori del tuo logo e crea tre stili basati su di essi. Puoi anche partire da uno degli stili già pronti qui sotto. L'anteprima a destra mostra esattamente ciò che vedranno i clienti quando prenotano con te, così puoi controllare ogni modifica prima di loro.
Ora le tue fatture. Sotto Vendite, fai clic su Fatture. I Predefiniti sono il punto di partenza di ogni nuova fattura. Scegli quando scadono le fatture, la tua aliquota fiscale, uno sconto o un deposito facoltativo e una nota da stampare su ogni fattura. Modello PDF decide cosa mostrano i PDF delle tue fatture, come il logo, i dati di contatto e i termini di pagamento. E Temi dei documenti è la pagina che i clienti vedono quando aprono una fattura. Scegli il design che preferisci e l'anteprima lo mostra subito.
Le proposte hanno le loro impostazioni. Scegli un tema e un colore d'accento per ogni nuova proposta. Poi decidi se le nuove proposte richiedono la firma del cliente o un deposito, e per quanti giorni restano valide. Infine, aggiungi il testo a piè di pagina con cui termina ogni nuova proposta. Anche ogni proposta che salvi come modello compare qui. Ed è tutto. La tua attività è configurata, così ogni fattura e proposta che invii ti rispecchia. Nel prossimo video porteremo dentro i tuoi clienti.
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