ワークフローで提案書を送信できるようになり、予約設定がスキャンしやすくなりました。

ワークフローでの提案書送信ステップ

ワークフローに「提案書を送信」ステップを追加すると、実行のクライアントのために選択したテンプレートから提案書が作成され、クライアントにメールで送信されます。これは、クライアントを持つトリガーのステップ追加メニューの「ドキュメント」グループにあります。新規リードトリガーでは提供されません。

• テンプレートから提案書を作成します
• 実行のクライアントにメールで送信します
• クライアントを持つトリガーで

見つけ方

1. ワークフロー
2. ワークフローを開く
3. ステップを追加
4. ドキュメント
5. 提案書を送信

プラン

すべてのプラン

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ワークフロー自動化提案書と見積書

予約設定ページの構成をより分かりやすく

サービスの設定予約ページは、よりクリーンなレイアウトになっています。「クライアントが表示するもの」という行が、メインスイッチの下に予約の概要を示し、「予約の基本設定」と「ホストとルーティング」は開いたままです。「支払いとデポジット」、「予約可能日」、「空き状況」、「クライアントコントロール」、「通知とリマインダー」、「受付の質問」、「公開指示」は、「ルールと詳細」の下にあり、それぞれ現在の設定を示す1行に折りたたまれています。

すべての設定は以前と同じように機能し、既存の予約に変更はありません。

• 必須項目は開いたままです
• 各セクションは現在の設定を表示します
• クライアントが表示するものを1行で

見つけ方

1. カタログ
2. サービスを開く
3. オンライン予約
4. 予約を設定する

プラン

Specialist以上

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オンライン予約オンライン予約のためにサービスを設定する