提案書と見積書
顧客、製品、サービス、価格設定のコンテキストから提案書と見積もりを作成します。
営業ワークフロー
見積もり、提案書、デポジット、承認
価格交渉から承認された提案書、入金まで、ツール間でコンテキストを分割することなく、新しい業務を移行します。
- 01
- カタログアイテムから提案書と見積書を作成する。
- 02
- 取引が承認された場合に、デポジットと分割払いをサポートします。
- 03
- クライアント、リクエスト、およびプロジェクト履歴に営業活動を紐付けます。
見積もりと提案書ソフトウェア
見積もりおよび提案ソフトウェアとは何ですか？
見積書および提案書ソフトウェアは、ビジネスが範囲を定義し、作業に価格を設定し、承認を収集し、請求を開始するのに役立ちます。Workspace369 は、提案書、見積書、製品、サービス、デポジット、支払いプラン、請求書、クライアント、リクエスト、プロジェクト、およびレポート作成を、販売から納品までの1つのワークフローに接続します。
製品参照
2026 年 8 月 30 日 Workspace369 製品チームによってレビューされました。利用可能性は、プラン、地域、ワークスペース構成によって異なる場合があります。
請求ワークフローのドキュメントを読む対象範囲
価格設定の会話から支払われたデポジットまで。
Workspace369 での見積もりは、提案書、見積書、デポジット、支払いプランを、その背後にあるクライアントおよびプロジェクトレコードに接続します。
カタログベースの価格設定
各オファーを再構築するのではなく、再利用可能な商品、サービス、パッケージレコードから提案を作成します。
デポジットと支払いプラン
取引が承認された場合に、デポジットと分割払いをサポートします。
セールスからデリバリーへの引き継ぎ
承認されたスコープをプロジェクト、請求書、支払い、クライアント履歴に引き継ぐ
接続された販売アクティビティ
クライアント、リクエスト、およびプロジェクト履歴に営業活動を紐付けます。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
営業ワークフローは、顧客、リクエスト、製品、請求書、支払いプラン、およびレポートに接続します。
- 01
適切なレコードから始める
カタログアイテムから提案書と見積書を作成する。
- 02
作業を進める
取引が承認された場合に、デポジットと分割払いをサポートします。
- 03
結果を常に可視化する
クライアント、リクエスト、およびプロジェクト履歴に営業活動を紐付けます。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
カタログアイテムから提案書と見積書を作成する。
価格交渉から承認された提案書、入金まで、ツール間でコンテキストを分割することなく、新しい業務を移行します。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
製品ビュー 02
取引が承認された場合に、デポジットと分割払いをサポートします。
営業ワークフローは、顧客、リクエスト、製品、請求書、支払いプラン、およびレポートに接続します。
製品ビュー 03
クライアント、リクエスト、およびプロジェクト履歴に営業活動を紐付けます。
営業から納品への引き継ぎを明確にする。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
例
チームが繰り返すセールスワークフロー。
これらの例は、見積もりと提案書が連携されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
支払い済みデポジットへの見積もり
- 1カタログアイテムから提案書を作成する
- 2クライアントとリクエストのコンテキストを添付する
- 3スコープと価格設定を一緒に確認する
- 4クライアントの承認のために提案を送信する
- 5承認時にデポジットを収集する
承認済み提案の引き継ぎ
- 1クライアントが提案を承認する
- 2デポジットまたは支払いプランを設定する
- 3承認された作業を配信に引き継ぐ
- 4接続された請求書を生成する
- 5レポートでディールを確認する
一般的な運用シナリオ
クライアントが「はい」と言った後も、営業の引き継ぎを接続したままにする
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
再利用可能なカタログから作業を価格設定する
製品、サービス、パッケージ、価格設定、顧客の詳細を一貫性のある提案書または見積もりで作成し、すべてのドキュメントでオファーを再作成する必要はありません。
承認とデポジットの収集
承認された提案書を、構成されたデポジットまたは支払いプランのフローに移行し、元のスコープと顧客履歴を保持します。
承認された作業を納品に引き渡す
承認されたクライアント、リクエスト、スコープ、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、およびレポートのコンテキストを、責任が営業から運用に移るにつれて接続された状態に保ちます。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
営業ワークフローは、顧客、リクエスト、製品、請求書、支払いプラン、およびレポートに接続します。
よくある質問
販売ワークフローに関する質問
Workspace369は、見積もりと提案書の両方を作成できますか？
はい。Workspace369は、クライアント、製品、サービス、価格設定、およびワークスペースのコンテキストから構築された提案書および見積もりをサポートします。
承認された提案書は、デポジットまたは支払いプランを作成できますか？
Workspace369は、関連ワークフローが有効になっている場合、承認された作業をデポジット、支払いプラン、請求書、および支払いアクティビティに接続できます。
提案書の活動は、CRMとプロジェクトに接続されたままになりますか？
はい。提案書および見積もりの履歴は、クライアント、リクエスト、製品、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、およびレポートに接続されたままになります。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
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