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営業ワークフロー

見積もり、提案書、デポジット、承認

価格交渉から承認された提案書、入金まで、ツール間でコンテキストを分割することなく、新しい業務を移行します。

01

カタログアイテムから見積もりと提案書を作成します。

02

取引が承認された場合に、デポジットと分割払いをサポートします。

03

クライアント、リクエスト、およびプロジェクト履歴に営業活動を紐付けます。

接続される場所

営業ワークフローは、顧客、リクエスト、製品、請求書、支払いプラン、およびレポートに接続します。