色とロゴ
クライアント向けの詳細とワークスペースのプレゼンテーション全体にビジネスカラーとロゴを適用します。
ブランディングと公開ワークフロー
ブランド化可能なクライアント向けワークフロー
リクエスト、提案書、共有レコード、および公開ワークフローのために、クライアント向けのインターフェースを使用します。これらはあなたのビジネスに接続されているように感じるべきです。
- 01
- 公開受付およびリクエストワークフローをサポートします。
- 02
- 内部オペレーションを公開せずに、クライアント向けの資料を共有します。
- 03
- ブランドコンテキストを提案書、フォーム、および共有リンクの近くに保ちます。
クライアントポータルのブランディング
クライアントポータルのブランディングとは何ですか？
クライアントポータルのブランディングは、顧客が使用するフォーム、ドキュメント、リンク、および共有エクスペリエンスにビジネスアイデンティティを適用します。Workspace369は、これらのプレゼンテーションの選択を、提案書、リクエスト、公開ワークフロー、請求書、ポータル、およびワークスペース設定に接続された状態に保ちます。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
対象範囲
すべてのクライアント向けインターフェースにあなたのブランドを適用。
Workspace369のブランディングは、クライアントが実際に目にする提案、フォーム、リンクに色、ロゴ、プレゼンテーションの選択肢を接続したままにします。
ブランド化された公開フォーム
ビジネスに連携した、公開受付やリクエストのワークフローをサポートします。
提案と請求書のプレゼンテーション
ビジネスアイデンティティを提案、見積もり、請求書、PDF出力に引き継ぐ
共有リンクとポータル
内部運用を公開せずに、リンクとポータルサーフェスを通じてクライアント向け資料を共有します。
内部運用はプライベートのまま
内部メモ、無関係なアカウント、チームコントロールはプライベートのまま、意図された作業を提示します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
ブランディングは、公開フォーム、提案書、クライアントポータル、共有リンク、およびワークスペース設定と接続されます。
- 01
適切なレコードから始める
公開受付およびリクエストワークフローをサポートします。
- 02
作業を進める
内部オペレーションを公開せずに、クライアント向けの資料を共有します。
- 03
結果を常に可視化する
ブランドコンテキストを提案書、フォーム、および共有リンクの近くに保ちます。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
公開受付およびリクエストワークフローをサポートします。
リクエスト、提案書、共有レコード、および公開ワークフローのために、クライアント向けのインターフェースを使用します。これらはあなたのビジネスに接続されているように感じるべきです。
製品ビュー 02
内部オペレーションを公開せずに、クライアント向けの資料を共有します。
ブランディングは、公開フォーム、提案書、クライアントポータル、共有リンク、およびワークスペース設定と接続されます。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
製品ビュー 03
ブランドコンテキストを提案書、フォーム、および共有リンクの近くに保ちます。
クライアント向けのワークフローを意図的なものにする。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
例
チームが繰り返すブランド化されたワークフロー。
これらの例は、ブランディングが連携されたクライアント向けワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
ブランド化されたクライアントインテーク
- 1ブランド化された公開リクエストフォームを発行する
- 2ビジネスカラーとロゴを適用する
- 3ワークスペース外でクライアント情報を収集する
- 4クライアントレコードに対してリクエストを確認する
- 5ブランド化されたインテークからワークフローを開始する
ブランド化された提案配信
- 1クライアントのために提案を準備する
- 2ブランドのスタイリングとプレゼンテーションを適用する
- 3クライアント向けリンクを通じて共有する
- 4内部レコードが非表示のままであることを確認する
- 5クライアントを承認と支払いに向けて動かす
一般的な運用シナリオ
クライアントエクスペリエンスをビジネスに接続されているように感じさせる
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
認識可能な受付エクスペリエンスを作成する
ブランド化された公開フォームとリクエストワークフローを使用して、新しいクライアントが内部ワークスペースに入ることなく情報を提供できるようにする。
提案書とドキュメントを一貫して提示する
クライアントの承認と支払いを促す提案書、見積もり、請求書、またはPDF出力に、提案書のコンテキストを引き継ぎます。
運用を公開せずにレコードを共有する
クライアント向けのリンクとポータルサーフェスを使用して、意図された作業を提示し、内部メモ、無関係なアカウント、チームコントロールはプライベートのままにする。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
ブランディングは、公開フォーム、提案書、クライアントポータル、共有リンク、およびワークスペース設定と接続されます。
よくある質問
ブランディングと公開ワークフローに関する質問
どのWorkspace369エクスペリエンスがブランディングを使用できますか？
ブランディングは、関連する提案書、ドキュメント、公開フォーム、リクエストワークフロー、共有リンク、クライアント向けのディテール、およびワークスペースのプレゼンテーションコントロールに適用できます。
ブランド化されたリンクは、内部ワークスペースのレコードを非表示にできますか？
はい。公開およびクライアント向けのワークフローは、意図されたレコードまたはアクションを共有するように設計されており、無関係な内部ワークスペースコンテンツへのアクセスを許可しません。
ブランディングはクライアントワークフローに接続されたままになりますか？
はい。Workspace369は、個別のウェブサイトビルダーではなく、提案、フォーム、ポータル、ドキュメント、リクエスト、請求書、および共有クライアントレコードの一部としてブランディングを扱います。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
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