ドキュメント
提案書とドキュメントの出力
見積もり、提案書、請求書、およびサービスに使用されるのと同じオペレーションデータから、よりクリーンなクライアント向けドキュメントを作成します。
01
テーマとエンゲージメント追跡を備えた提案書を作成します。
02
設定されている場合、承認時にデポジットをサポートします。
03
ドキュメント出力をサービス、製品、支払い、およびクライアント履歴と一致させてください。
ドキュメントワークフローは、クライアント、提案書、請求書、支払いプラン、カタログアイテム、および共有レコードに接続されます。