Workspace369でビジネスを設定する方法

おかえりなさい。この動画では、Workspace369でビジネスを設定します。ビジネス情報とロゴ、税率、そして請求書と提案書の見た目を設定します。

必要なものはすべて「設定」にあります。メニュー下部の「設定」をクリックします。「一般」から始めましょう。ここでは、クライアントが目にするすべての請求書、メール、ページでのビジネスの表示内容を設定します。一番上にあるのがロゴです。自社のロゴを使うには、「置き換え」をクリックして、パソコンからアップロードします。正方形の画像が最適です。その下には、ビジネス名、正式名称、税ID、業種があります。行をクリックすると変更できます。

次に連絡先情報です。クライアントに表示されるメールアドレス、電話番号、ウェブサイト、住所を設定します。「地域」では、通貨、タイムゾーン、日付の表記方法に加えて、ドキュメントで使う言語を選びます。複数の税率を適用する場合は、ここでそれぞれを税コードとして追加しておけば、どの請求書でも再利用できます。

次に、「ブランドとデザイン」では、クライアントポータルと予約ページの色とスタイルを設定します。Workspace369がロゴの色を読み取り、その色をもとに3つのデザインを作成します。下にある既製のデザインから始めることもできます。右側のプレビューには、クライアントが予約するときに表示される画面がそのまま表示されるので、クライアントが見る前にすべての変更を確認できます。

次は請求書です。「販売」の下にある「請求書」をクリックします。「デフォルト」は、新しい請求書すべての初期設定です。支払期日、税率、任意の割引やデポジット、すべての請求書に印刷するメモを選びます。「PDFテンプレート」では、ロゴ、連絡先情報、支払条件など、請求書PDFに表示する内容を決めます。そして「ドキュメントテーマ」は、クライアントが請求書を開いたときに表示されるページです。好きなデザインを選ぶと、プレビューにすぐ反映されます。

提案書には専用の設定があります。すべての新しい提案書のテーマとアクセントカラーを選びます。次に、新しい提案書にクライアントの署名やデポジットを必須にするかどうかと、有効日数を決めます。最後に、すべての新しい提案書の末尾に入るフッターテキストを追加します。テンプレートとして保存した提案書もここに表示されます。以上です。ビジネスの設定が完了し、送信する請求書や提案書のすべてにあなたらしさが表れます。次の動画では、クライアントを取り込みます。