共有受信トレイ
メールとSMSを、クライアントとプロジェクトレコードと並んで1つの共有ワークスペースで管理します。
受信トレイとコミュニケーション
共有受信トレイ、メール、SMS、電話、およびボイスメール
接続されたメールボックス、共有受信トレイワークフロー、SMS、通話、ボイスメール、ルーティング、およびコミュニケーション分析により、クライアントの会話を運用コンテキストに取り込みます。
- 01
- クライアントおよびプロジェクトレコードと並行して、メールとSMSを管理する。
- 02
- 通話をルーティングし、ボイスメールを追跡し、通信履歴を可視に保ちます。
- 03
- 設定されている場合、キャンペーンとコンプライアンスワークフローをサポートします。
CRM付き共有受信トレイソフトウェア
CRMコンテキストを備えた共有受信トレイとは何ですか？
CRMコンテキストを備えた共有受信トレイにより、チームは顧客と背後にある作業を確認しながら会話を管理できます。Workspace369は、メール、SMS、通話、ボイスメール、メモ、タスク、リクエスト、プロジェクト、請求書、クライアント履歴を1つのコミュニケーションレイヤーに接続します。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
受信トレイのドキュメントを読む対象範囲
すべてのクライアント会話のための1つのレイヤー。
Workspace369のコミュニケーションは、メール、SMS、通話、ボイスメールを、それらが属するクライアントレコードに添付したままにします。
通話とボイスメール
通話をルーティングし、ボイスメールを追跡し、クライアントレコードで通話履歴を常に表示します。
SMSおよびMMSメッセージング
テンプレートとスケジュールされたフォローアップを使用して、SMSおよびMMSで会話を継続します。
共有クライアント履歴
返信する前に、クライアント、最近のメッセージ、プロジェクト、請求書を確認します。
メッセージから作業
会話から直接メモ、タスク、リマインダー、リクエストを作成します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
メッセージは、クライアント、リクエスト、プロジェクト、タスク、自動化、および営業ワークフローに接続されます。
- 01
適切なレコードから始める
クライアントおよびプロジェクトレコードと並行して、メールとSMSを管理する。
- 02
作業を進める
通話をルーティングし、ボイスメールを追跡し、通信履歴を可視に保ちます。
- 03
結果を常に可視化する
設定されている場合、キャンペーンとコンプライアンスワークフローをサポートします。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
クライアントおよびプロジェクトレコードと並行して、メールとSMSを管理する。
接続されたメールボックス、共有受信トレイワークフロー、SMS、通話、ボイスメール、ルーティング、およびコミュニケーション分析により、クライアントの会話を運用コンテキストに取り込みます。
製品ビュー 02
通話をルーティングし、ボイスメールを追跡し、通信履歴を可視に保ちます。
メッセージは、クライアント、リクエスト、プロジェクト、タスク、自動化、および営業ワークフローに接続されます。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
製品ビュー 03
設定されている場合、キャンペーンとコンプライアンスワークフローをサポートします。
顧客のコンテキストを失うことなく、チームがより速く回答できるようにします。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
例
チームが繰り返すコミュニケーションワークフロー。
これらの例は、会話が連携されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
不在着信テキストバック
- 1クライアントレコードに着信した不在着信
- 2自動SMS返信が発信者に送信されます
- 3共有受信トレイでの会話の継続
- 4返信する前にクライアント履歴を確認する
- 5会話からフォローアップタスクを作成する
返信とスケジュールされたフォローアップ
- 1共有受信トレイにクライアントメッセージが届く
- 2クライアント、プロジェクト、請求書のコンテキストを確認する
- 3保存されたメールまたはSMSテンプレートで返信する
- 4フォローアップメッセージを後でスケジュールする
- 5フォローアップを説明責任のあるものにするためにタスクを記録する
一般的な運用シナリオ
すべての会話を、それが変更する作業に近づけておく
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
共有クライアント履歴からの応答
タブを横断してコンテキストを再構築するのではなく、クライアント、最近のメッセージ、通話、リクエスト、プロジェクト、請求書、ファイル、および割り当てられた担当者を確認してから応答します。
電話とテキストの間を移動する
通話、ボイスメール、SMS、MMS、テンプレート、およびスケジュールされたフォローアップを通じてクライアントとの会話を継続し、アクティビティを同じレコードに添付したままにします。
コミュニケーションを説明責任のある仕事に変える
会話からメモ、タスク、リマインダー、リクエスト、見積もり、フォローアップアクションを作成して、重要なメッセージが読まれた後に消えないようにします。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
メッセージは、クライアント、リクエスト、プロジェクト、タスク、自動化、および営業ワークフローに接続されます。
よくある質問
受信トレイとコミュニケーションに関する質問
Workspace369には、共有受信トレイが含まれていますか？
はい。Workspace369は、接続されたメール、SMS、通話、ボイスメール、メモ、タスク、クライアントコンテキスト、およびコミュニケーションワークフローのための受信トレイスイートを提供します。
通話とテキストメッセージはクライアントレコードに残すことができますか？
はい。Workspace369は、通話アクティビティ、ボイスメール、SMS、MMS、メール、メモ、リマインダー、およびフォローアップを一致するクライアントおよび会話に接続されたままにするように設計されています。
チームはコミュニケーションのフォローアップを自動化できますか？
Workspace369は、スケジュールされたメッセージ、クイック返信、不在着信SMS返信、および構成されている場合のメールまたはSMS自動化を含むコミュニケーションワークフローをサポートします。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
無料で開始し、このワークフローをワークスペースの他の部分に持ち込みます。