2026年8月：ClaudeとChatGPTを接続し、AIの変更を最初にレビューし、ガントビューを追加

Claude、ChatGPTまたは任意のAIアプリをワークスペースに接続

Workspace369にはMCPサーバーがあるため、Claude、ChatGPT、またはMCP over OAuthをサポートするクライアントがワークスペース内で動作します。クライアントの検索、提案書や請求書のドラフト作成、時間の記録、カレンダーの確認、メッセージの読み取りが可能で、クライアント、プロジェクト、タスク、経費、ワークフローのレコードを更新することもできます。

あなたは管理下にあります。ワークスペース管理者がMCPをオンにし、各接続に何ができるかを決定します。メールや請求書など、送信されるものはすべてアプリ内で承認を待機します。MCPはすべてのプランに含まれており、各呼び出しはプランのAI使用量に含まれます。

• Claude、ChatGPT、その他のMCPクライアントと連携
• 送信はアプリで承認を待ちます
• クライアントが必要とする場合にパーソナルアクセストークンを作成
• 管理者が有効にすると、すべてのプランに含まれます

見つけ方

1. 設定
2. AI接続

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Workspace369 MCPCRM MCPサーバーガイドワークスペースAIチュートリアル

AI AutoPilotは、変更前に何を変更するかを表示します

AI AutoPilotチャットは、ワークスペースに関する質問に答え、タスク、クライアント、住所の作成や更新などの変更を行うことができます。変更前にレビューおよび編集できるカードが表示され、その後、どのレコードに触れたかをお知らせします。一度に多くの変更を提案する場合、アイテムごとに1行のレビュー可能なリストが表示されます。

ワークスペースAIは、セットアップ不要で、すべてのワークスペースに組み込まれています。メッセージの作成と書き直し、翻訳、要約が可能です。CommanderおよびEnterpriseでは、AIがワークフロー全体をドラフトし、実行前にレビューすることもできます。ワークスペース管理者は、確認なしでレコードを作成、更新、削除する自動承認アクションをオンにできます。クライアントへの送信は常にまず確認を求めます。AIの使用は、プランのAI使用量に含まれます。

• 変更が適用される前にレビューして編集します
• 作成、書き直し、翻訳、要約
• CommanderおよびEnterprise向けのAIドラフトワークフロー

見つけ方

1. サイドバー
2. AIオートパイロット
3. チャット

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Workspace AIワークスペースAIチュートリアルワークフロー自動化

ガントタイムラインとあなた自身のタスク順序

ボードをガントビューに切り替えて、依存関係、ベースライン、クリティカルパス、各メンバーの容量に基づくワークロードヒートマップとともにタスクをタイムラインで表示します。これにより、問題が発生する前に検出できます。

列内のタスクをドラッグして独自の順序に配置したり、電話でステータス間でドラッグしたりすることもできます。

• 依存関係、ベースライン、クリティカルパス
• 各メンバーのキャパシティからのワークロードヒートマップ
• ドラッグして並べ替え、順序は全員に保存されます

見つけ方

1. タスク
2. ビュー スイッチャー
3. ガント

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代理店プロジェクト管理タスクチュートリアル

受信トレイでのメール改善：複数受信者、引用返信、転送

複数の受信者に一度にメールを送信します。返信は元のメッセージを引用し、転送は添付ファイルを保持し、下書きは期待どおりに動作します。

メールをより深く検索したり、会話を未読にマークしたり、スパムを報告して受信トレイに送信者またはドメイン全体を迷惑メールとして扱うように教えたりできます。

見つけ方

1. サイドバーの受信トレイ

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受信トレイとコミュニケーション受信トレイチュートリアル

ジョブが完了したら停止するワークフロー

ワークフローは、目標が達成されると停止できます。ワンタップ目標を選択するか、条件を通常の文章で記述すると、請求書が支払われるとリマインダーシーケンスが終了します。

支払い遅延リマインダーのスケジュールはワークフロービルダーで直接設定されるため、リマインダーを送信する日を選択できます。

見つけ方

1. サイドバーのワークフロー
2. ワークフローを開く

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ワークフロー自動化ワークフローチュートリアルワークフローを構築、テスト、アクティブ化する

チームメンバーに特定のプロジェクトへのアクセス権を付与する

チームメンバーに、すべてのプロジェクトやタスクボードではなく、特定のプロジェクトやタスクボードへのアクセス権を付与します。彼らは自分が所属するプロジェクトのみを表示し、それ以外は表示しないため、請負業者やパートタイムのヘルパーに適しています。

見つけ方

1. プロジェクト
2. プロジェクトを開く
3. チーム

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クライアントスコープアクセスチームアクセスと権限

より豊富なクライアントプロファイルと、削除ではなくアーカイブ

クライアントの写真を Ajoutez またはトリミングし、クライアント画面上のすべての住所と連絡先担当者を確認します。プライマリメールと電話を選択し、重複の可能性に関する警告を受け取り、連絡先担当者がメッセージの受信をオプトインできるようにします。

クライアントの削除は、まずアーカイブされます。アーカイブ済みビューで復元または完全に削除でき、アーカイブ済みクライアントに請求書、テキスト、メールを送信すると警告が表示されます。

見つけ方

1. クライアント
2. クライアントを開く; クライアント
3. アーカイブ済み

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クライアント管理クライアントとCRMドキュメント