問い合わせと健康記録の混合
地元の企業がウェルネスセミナーをリクエストしたり、ベンダーが提案書を提出したりする場合、これらの連絡先を電子健康記録システムに配置すると、混乱が生じます。これにより、スタッフは患者ではない人のために空の臨床ファイルを作成する必要があります。Workspace369は、企業のクライアントレコードとビジネス会話を独自のシステムに保持するため、問い合わせ対応チームは常にどこを見ればよいかを知っています。
カイロプラクター向けCRM
ビジネス問い合わせワークフローを備えたカイロプラクター向けCRM
カイロプラクティックオフィスでは、臨床電子カルテには適さないビジネスに関する問い合わせが頻繁に発生します。Workspace369は、問い合わせ、スケジューリング、提案、プロジェクト、請求書といったビジネスサイドを管理します。オフィスは、患者ケアに使用している診療ソフトウェアの隣で、企業のウェルネス提案、ビジネス上のタスク、ビジネスファイルを一元管理できます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のカイロプラクター向けCRMは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「ビジネス問い合わせの記録」から「ビジネス請求書の最終化」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
カイロプラクティックオフィス業務における管理上のボトルネック
整理されていない企業のウェルネス提案
姿勢ワークショップや職場人間工学評価などのBtoB機会の追跡には、構造化されたドキュメントが必要です。定期的なメール送信では、フォローアップや契約条件の追跡が困難になります。Workspace369を使用すると、オフィスは正式な提案書を発行し、ビジネス上のタスクを監視できるため、散らかったメール受信トレイや日々の臨床患者の予約スケジュールに埋もれて商談が見失われるのを防ぎます。
散在する非臨床ファイルストレージ
オフィスリース契約、マーケティング資料、ベンダー請求書は、多くの場合、複数の個人のコンピューターや一般的なクラウドドライブに散在しています。これにより、オフィス管理者が基本的な管理ドキュメントを見つけるのに時間がかかります。Specialistから、Workspace369のファイル管理は、これらのビジネスドキュメントに構造化されたホームを提供し、ロールと権限により、承認されたスタッフがアクセスできるようになります。
ビジネスイベントに対する一貫性のない請求
医療請求システムを介して企業の健康診断のために地元のビジネスに請求することは、複雑でコーディングエラーが発生しやすくなります。一般的なビジネス収益は、健康保険請求と一緒に処理されるべきではありません。Workspace369は、オンラインカード決済でこれらのビジネス請求書を処理し、カイロプラクティック診療所が企業のイベント、健康ワークショップ、または施設レンタルを個別のビジネス請求チャネルを通じて請求できるようにします。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステップバイステップのビジネス問い合わせワークフロー
01
ビジネスに関する問い合わせの記録
ワークフローは、管理スタッフがベンダーオファーや企業パートナーシップの依頼など、非臨床的な問い合わせを受けたときに始まります。オペレーターは、クライアントレコードセクションに新しいエントリを作成します。このレコードには、組織のビジネス詳細と初期の会話が保持され、商業契約が締結される前または非臨床プロジェクトが開始される前に、明確な記録が確立されます。
02
商業提案書の発行
企業のウェルネスセッションの場合、オフィス管理者は提案書を使用してサービス範囲を概説する文書を作成します。この文書には、サービス条件、スケジュールオプション、および費用が記載されています。提案書はクライアントポータルを通じて企業の担当者と共有され、ビジネスクライアントはスケジュールされたイベントの条件を確認、承認、および電子署名できます。
03
イベントマイルストーンのスケジューリング
提案書が承認されると、オフィス管理者はスケジュール機能を使用して日付を調整します。これにより、管理準備、スタッフの可用性、場所の予約が追跡されます。これらのエントリは、チームにイベント準備の可視性を提供するため、毎日の患者調整に使用される臨床予約帳と競合することはありません。
04
イベントタスクの実行
オフィス管理者は、ビジネスイベントの準備のために特定のタスクとプロジェクトを作成します。これには、プロモーションファイルの整理、継続的な会話を通じたロジスティクスの確認、オフィススタッフへの準備作業の割り当てが含まれます。これらの項目を追跡することで、すべての要件が期日通りに満たされ、ビジネス運営が整理された状態に保たれます。
05
ビジネス請求書を確定する
企業のイベントまたは管理プロジェクトを完了した後、オフィスマネージャーは請求書を使用して商業請求書を生成して送信します。法人クライアントは、クライアントポータルを通じてこの請求書を受け取り、カードでオンラインで支払います。これにより、Workspace369での商取引が完了し、患者の保険請求とは別に一般的な事業収益が維持されます。
製品カバレッジ
カイロプラクター向けの顧客オペレーション
- スタッフメンバーは、臨床データフィールドや医療チャートを含まない、ビジネスクライアントレコードを作成し、問い合わせの会話を記録できます。
- オフィスマネージャーは、ビジネス提案を組み立て、それを企業のプロジェクトタスクにリンクし、テストクライアントポータルアカウントにドキュメントを正常に送信する必要があります。
- システムはイベントのビジネス請求書を生成し、法人クライアントはクライアントポータルでそれを開いて支払うことができます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
ビジネスワークフローの評価と受入基準
Workspace369は、私たちのカイロプラクティック電子健康記録システムを置き換えることができますか？
患者ケア、臨床ノート、カルテ、健康請求を、専門のカイロプラクティック診療管理ソフトウェアに保持します。Workspace369は、診療の周りのビジネスを実行します：クライアントレコード、企業提案書、プロジェクト、スケジューリング、および請求書。
このシステムで企業ウェルネスクライアントにどう対応しますか？
ワークショップを依頼する法人組織は、クライアントレコード、提案書、プロジェクトで追跡されます。ビジネス上の会話を管理し、イベントの日程をスケジュールし、法人に直接請求書を発行できます。これにより、企業のビジネス契約を一元管理できます。
クライアントポータルを患者の病歴に使用できますか？
患者の病歴と臨床インテークフォームを診療システムに保持します。クライアントポータルは、企業クライアントおよびベンダーが提案書、ファイル、請求書を表示し、オンラインで支払うために構築されています。
患者ケアと並行して、オフィス管理タスクはどのように管理されますか？
オフィススタッフは、備品の発注やマーケティングイベントの整理などのビジネスオペレーションを管理するために、Workspace369内でタスクとスケジュールを使用します。このビジネスワークは臨床システムと並行して実行されるため、日常的に患者ケアに使用されるソフトウェアは患者に焦点を当てたままになります。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
