署名されていない登録提案
高額プログラムの応募者がオファーを受け取る際、移行期間は非常にデリケートです。コミュニケーションが個人的なチャネルに散らばっているため、コーディネーターは送信された提案書を見失うことがよくあります。ドキュメントのステータスの明確な記録がないと、フォローアップタスクが見逃され、応募者は宙ぶらりんの状態になります。これにより、条件の正式な受け入れが遅れ、コーチングコホート全体のオンボーディングシーケンスが停滞します。
高額コーチングプログラム向けCRM
コーチングプログラム（高額）登録ワークフロー向けCRM
高額コーチング事業は、応募者がオファーを受け取った際の正確な実行にかかっています。条件が受け入れられる前やオンボーディングが完了する前に、コミュニケーションとドキュメントを綿密に追跡する必要があります。Workspace369 は、クライアントレコード、電子署名された提案書、請求書、オンライン決済、オンボーディングタスクを処理します。これにより、プログラムコーディネーターは、コーチング提供が開始される前に、契約遵守を確認し、運用タスクを管理できます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369の高額コーチングプログラム向けCRMは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「プログラム提案と条件の発行」から「オンボーディングプロジェクトの初期化」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
高額コーチング登録における一般的な課題
断片化されたスケジューリングとクライアントレコード
コーチング応募者は、断片化されたスケジューリングプロセスにより、最初の戦略またはアライメント面接を逃すことがよくあります。アポイントメントの詳細がクライアントレコードに直接関連付けられていない場合、チームメンバーは応募者の背景のコンテキストを把握できません。この断絶により、コーディネーターは個別のファイルや過去の会話を検索せざるを得なくなり、応募者の特定の目標に対処できない準備不足の通話につながります。
未払いの請求書がオンボーディングを遅延させています
高額コーチングプログラムでは、アクセスを許可する前に、検証済みの財務コミットメントが必要です。請求書が顧客記録やプロジェクトとは別に扱われる場合、初期支払いの追跡が困難になります。運用スタッフは、応募者が支払ったかどうかを確認するために銀行口座を手動でチェックする必要があり、オンボーディングに必要なタスクの作成が遅れ、クライアントがポータルにタイムリーにアクセスできなくなります。
散在する事前オンボーディングファイルとメモ
応募者は、応募段階でバックグラウンドファイル、評価アンケート、およびビジネス概要を提出します。これらのファイルを個別のストレージドライブに保存すると、コーチがオンボーディング前にレビューするのが困難になります。応募者の目標に関する会話が埋もれてしまい、コーディネーターがクライアントのニーズをブリーフに正確に記録できず、初期の戦略セッションが断片的になります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
コーチングオファーのステップバイステップ登録ワークフロー
01
プログラム提案書と規約を発行する
プログラムコーディネーターは、選択された高額応募者に直接正式な提案を作成して送信します。このドキュメントは、プログラム構造、財務上のコミットメント、および運用上の条件の概要を説明します。コーディネーターは、オファーが提示されているが条件はまだ受け入れられていないことをメモして、クライアントレコード内にこのアクションを記録します。提案のステータスを毎日監視するためのタスクが設定されます。
02
アライメントインタビューの調整
コーディネーターは、スケジュール機能を使用して、応募者との必須のアライメント面接を予約します。このセッションは、延長オファーを確認し、プログラムに関する質問に答えるために重要です。スケジュール詳細は、進行中の会話スレッドにリンクされており、割り当てられたコーチが会話の前にすべての以前の応募メモとファイルにアクセスできることが保証されます。
03
初期プログラム請求書を作成する
応募者が電話中に口頭で同意すると、コーディネーターは高額プログラム料金の初期請求書を発行します。支払い条件はドキュメントに明記されており、デポジット、分割払い、またはSpecialistからの支払いプランがあります。コーディネーターはクライアントレコードに対して請求書のステータスを追跡し、今後のオンボーディング要件を処理するための特定のプロジェクトを作成します。
04
契約を確認してクライアントポータルを開く
コーディネーターは、提案書が電子署名され、請求書が支払い済みとマークされていることを確認します。申請者が条件を受け入れたら、コーディネーターはクライアントポータルをアクティブにします。申請者は、スケジュールを表示し、残りのオンボーディングファイルをアップロードするためのアクセスを受け取ります。
05
オンボーディングプロジェクトの初期化
コーディネーターはオンボーディングプロジェクトを開始し、サポートチームに特定のタスクを割り当てます。これらのタスクには、クライアントレコードプロファイルのセットアップ、提出されたファイルの整理、および最初の公式コーチングセッションのスケジュール設定が含まれます。コーディネーターは、将来の参照のためにプロジェクトブリーフ内にオンボーディングシーケンスの完了を記録します。
製品カバレッジ
高額コーチングプログラム向けの顧客オペレーション
- 人間の管理者は、申請者が文書に署名してから24時間以内に、提案書のステータスが顧客記録で承認済みとして変更されることを確認する必要があります。
- コーディネーターは、請求書が支払い済みとしてマークされていること、およびクライアントポータルへのアクセスが申請者のメールアドレスに対して正常にプロビジョニングされていることを確認する必要があります。
- プログラムチームは、プロジェクト内のすべてのオンボーディング前タスクが完了としてマークされ、提出されたすべてのファイルがレコードに添付されていることを記録する必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
登録検証およびテストフレームワーク
私の高額コーチングビデオコースとコミュニティフォーラムはどこにありますか？
コース、コーチング、コミュニティ、デジタル製品を扱うKajabiのようなプラットフォームで、コースとコミュニティを管理します。Workspace369で、アプリケーション、登録提案書、請求書、支払い、クライアントメッセージ、オンボーディングを運営します。
このプラットフォームは、私のコーチングクライアントが財務目標を達成することをどのように保証しますか？
結果はあなたのコーチングとクライアント自身の仕事から生まれるものであり、いかなるソフトウェアも個人的または財政的な成果を約束することはできません。Workspace369は、そのコーチングを中心としたプログラムを実行します：アプリケーション、登録、スケジュール、セッションタスク、クライアントメッセージ、および高額プログラムの全員に対する請求書。
応募者がオファーを受け取ったが条件に同意しなかった場合、コーディネーターはどうすべきですか？
コーディネーターは、会話履歴を使用して過去のやり取りをレビューし、フォローアップタスクをスケジュールする必要があります。申請者が提案書を受け入れないか、請求書を支払わない場合、管理者はクライアントレコードで提案書を期限切れとして手動でマークし、オンボーディングプロジェクトを停止する必要があります。
Workspace369内でセールスパイプラインやマーケティングファネルを管理できますか？
はい。すべてのプランには、ホストされたファネル、CRMへのリードキャプチャ、ファネル分析を備えたファネルビルダーが含まれており、フォローアップ用のメールワークフローオートメーション、VoyagerからのSMSフォローアップも含まれています。専用のディールパイプラインについては、チームはPipedriveまたはHubSpotも比較します。Workspace369は、各応募者を提案書、スケジューリング、オンボーディングを通じて処理します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
